베타워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원

워크플로 데이터 복원 기능을 사용하여 특정 워크플로에서 변경한 CRM 속성 변경 사항을 실행 취소할 수 있습니다. 레코드를 수동으로 수정하거나 관련 없는 데이터를 롤백하는 대신 선택한 기간 동안 특정 워크플로우에서 변경된 값만 복원할 수 있습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 이 기능을 사용하려면 워크플로 CRM 속성 데이터 복원 베타( )와 원활하게 CRM 데이터 복원 베타 모두에 옵트인되어 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 이 기능이 계정에 표시되지 않습니다.

• 지난 14일 동안의 워크플로 CRM 속성 변경사항만 복원할 수 있습니다. 14일이 지난 워크플로 CRM 속성 변경사항은 복원할 수 없습니다.

• 워크플로 CRM 속성 변경 사항을 복원하려면 알림을 복원하기 전에 인앱 또는 이메일 검토를 받도록 HubSpot 사용자 알림을 사용 설정해야 합니다.

워크플로 편집기에서 워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원하기

워크플로 편집기에서 속성 변경 사항을 복원하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 되돌리려는 CRM 속성 값 변경이 있는 워크플로를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 실적 기록을 클릭하고 등록 기록을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 CRM 변경사항 실행 취소를 클릭합니다.
   
   

5. 대화 상자에서 시작 및 종료 기간을 구성합니다. 최대 14일 전의 워크플로로 인한 CRM 속성 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다.
6. 하단에서 미리 보기 준비를 클릭합니다. 그런 다음 X를 클릭하여 대화 상자를 존재하게 합니다.
   • 미리 보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 되돌릴 레코드를 미리 보고 복원을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림을 사용 설정해야 합니다.

워크플로우의 세부 정보 페이지에서 워크플로 CRM 속성 변경 사항 복원하기

워크플로 세부 정보 페이지에서 속성 변경 사항을 복원하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 되돌리려는 CRM 속성 값 변경이 있는 워크플로에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭합니다. 그런 다음 세부 정보 보기를 선택합니다.
3. 작업 로그 또는 등록 기록 탭을 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 CRM 변경사항 실행 취소를 클릭합니다.
   

5. 대화 상자에서 시작 및 종료 기간을 구성합니다. 최대 14일 전의 워크플로로 인한 CRM 속성 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다.
6. 하단에서 미리 보기 준비를 클릭합니다. 그런 다음 X를 클릭하여 대화 상자를 존재하게 합니다.
   • 미리 보기가 준비되면 알림을 받게 됩니다. 그런 다음 되돌릴 레코드를 미리 보고 복원을 완료할 수 있습니다.
   • 이 알림을 받으려면 HubSpot 사용자 알림을 사용 설정해야 합니다.
     
     

CRM 속성 변경 사항 복원 완료

1. 인앱 또는 이메일 알림에서 데이터 검토 및 복원을 클릭합니다. 백업 및 복원 설정으로 자동 이동됩니다.
2. 복원할 기록을 검토하려면 [X] 수정된 기록을 클릭합니다. 복원 속성 수정 도구 사용에 대해 자세히 알아보세요.
3. 레코드를 이전 상태로 복원하려면 모든 [x] 레코드 선택 확인란을 선택합니다.
4. 복원 실행을 클릭합니다.