Wersja betaPrzywracanie zmian właściwości przepływu pracy CRM

Funkcja przywracania danych przepływu pracy umożliwia cofnięcie zmian właściwości CRM wprowadzonych przez określony przepływ pracy. Zamiast ręcznie naprawiać rekordy lub wycofywać niepowiązane dane, można przywrócić tylko wartości, które zostały zmienione przez określony przepływ pracy w wybranych ramach czasowych.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Aby korzystać z tej funkcji, musisz być zarejestrowany zarówno w wersji beta Workflow CRM Property Data Restore , jak i w wersji beta Seamlessly Restore CRM Data. W przeciwnym razie funkcja nie pojawi się na koncie.

• Przywracać można tylko zmiany właściwości CRM przepływu pracy z ostatnich 14 dni. Zmiany właściwości CRM przepływu pracy starsze niż 14 dni nie mogą zostać przywrócone.

• Aby przywrócić zmiany właściwości CRM w przepływie pracy, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot, aby otrzymać powiadomienie w aplikacji lub e-mail Review przed przywróceniem.

Przywracanie zmian właściwości CRM przepływu pracy z poziomu edytora przepływu pracy

Aby przywrócić zmiany właściwości z edytora przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij przepływ pracy ze zmianami wartości właściwości CRM, które chcesz przywrócić.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Historia wydajności i wybierz opcję Historia rejestracji.
4. W prawym panelu kliknij opcję Cofnij zmiany CRM.
   
   

5. W oknie dialogowym skonfiguruj początkowe i końcowe ramy czasowe. Zmiany właściwości CRM spowodowane przepływami pracy można cofnąć do 14 dni wstecz.
6. Na dole kliknij przycisk Przygotuj podgląd. Następnie kliknij X, aby zamknąć okno dialogowe.
   • Gdy podgląd będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. Następnie można wyświetlić podgląd rekordów, które mają zostać przywrócone i zakończyć przywracanie.
   • Aby otrzymać to powiadomienie, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot.

Przywracanie zmian właściwości przepływu pracy CRM ze strony szczegółów przepływu pracy

Aby przywrócić zmiany właściwości ze strony szczegółów przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Najedź kursorem na przepływ pracy ze zmianami wartości właściwości CRM, które chcesz przywrócić, i kliknij przycisk Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. Kliknij kartę Action logs lub Enrollment history.
4. W prawym górnym rogu kliknij Cofnij zmiany CRM.
   

5. W oknie dialogowym skonfiguruj początkowe i końcowe ramy czasowe. Możesz przywrócić zmiany właściwości CRM spowodowane przepływami pracy do 14 dni temu.
6. Na dole kliknij przycisk Przygotuj podgląd. Następnie kliknij X, aby zamknąć okno dialogowe.
   • Gdy podgląd będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie. Następnie można wyświetlić podgląd rekordów, które mają zostać przywrócone i zakończyć przywracanie.
   • Aby otrzymać to powiadomienie, należy włączyć powiadomienia użytkownika HubSpot.
     
     

Zakończ przywracanie zmian właściwości CRM

1. W powiadomieniu w aplikacji lub wiadomości e-mail kliknij opcję Przejrzyj i przywróć dane. Nastąpi automatyczne przekierowanie do ustawień tworzenia kopii zapasowych i przywracania.
2. Aby przejrzeć rekordy do przywrócenia, kliknij [x] zmodyfikowane rekordy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do przywracania edycji właściwości.
3. Aby przywrócić rekordy do ich poprzedniego stanu, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie [x] rekordów.
4. Kliknij przycisk Wykonaj przywracanie.