BetaRestaurar los cambios de propiedad de CRM en el workflow

Utilice la función de restauración de datos de workflow para deshacer los cambios en las propiedades de CRM realizados por un workflow específico. En lugar de corregir manualmente los registros o deshacer los datos no relacionados, puede restaurar sólo los valores que fueron modificados por un workflow específico durante un período de tiempo seleccionado.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Para utilizar esta función, debe estar registrado tanto en la versión beta de Workflow CRM Property Data Restore como en la versión beta de Seamlessly Restore CRM Data . De lo contrario, la función no aparecerá en su cuenta. 

• Sólo puede restaurar los cambios en las propiedades CRM del workflow de los últimos 14 días. Los cambios en las propiedades de CRM de workflow con más de 14 días de antigüedad no se pueden restaurar. 

• Para restaurar los cambios de propiedad de CRM de tu workflow, debes activar las notificaciones de usuario de HubSpot para recibir una Revisión in-app o por correo electrónico antes de restaurar la notificación.

Restaurar los cambios en las propiedades CRM del workflow desde el editor de workflow

Para restaurar los cambios en las propiedades desde el editor de workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el workflow con cambios en el valor de la propiedad de CRM que desea revertir.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Historial de rendimiento y seleccione Historial de inscripciones. 
4. En el panel derecho, haga clic en Deshacer cambios de CRM.
   
   

5. En el cuadro de diálogo, configure los plazos de inicio y fin. Puede revertir los cambios en las propiedades de CRM causados por workflows de hasta 14 días atrás. 
6. En la parte inferior, haz clic en Preparar vista previa. A continuación, haga clic en X para salir del cuadro de diálogo.
   • Cuando la vista previa esté lista, recibirás una notificación. A continuación, puede previsualizar los registros que desea revertir y completar la restauración.
   • Debes activar tus notificaciones de usuario de HubSpot para recibir esta notificación.

Restaurar los cambios en las propiedades de CRM del workflow desde la página de detalles del workflow

Para restaurar los cambios en las propiedades desde la página de detalles del workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Pase el ratón por encima del workflow con los cambios en los valores de las propiedades de CRM que desea revertir y haga clic en Más. A continuación, selecciona Ver detalles.
3. Haga clic en la pestaña Registros de acciones o Historial de inscripciones . 
4. en la parte superior derecha, haga clic en Deshacer cambios de CRM.
    

5. En el cuadro de diálogo, configure los plazos de inicio y fin. Puede revertir los cambios en las propiedades de CRM causados por workflows de hasta 14 días atrás.
6. En la parte inferior, haz clic en Preparar vista previa. A continuación, haga clic en X para salir del cuadro de diálogo.
   • Cuando la vista previa esté lista, recibirás una notificación. A continuación, puede previsualizar los registros que desea revertir y completar la restauración. 
   • Debes activar tus notificaciones de usuario de HubSpot para recibir esta notificación.
     
     

Complete la restauración de los cambios de propiedad de CRM

1. En la notificación de la aplicación o por correo electrónico, haz clic en Revisar y restaurar datos. Se te dirigirá automáticamente a la configuración de Copia de seguridad y restauración .
2. Para revisar los registros que se van a restaurar, haga clic en [x] registros modificados. Obtenga más información sobre el uso de la herramienta de restauración de ediciones de propiedades. 
3. Para restaurar los registros a su estado anterior, seleccione la casilla de verificación Seleccionar todos [x] los registros . 
4. Haga clic en Ejecutar restauración.