I betaGjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten

Bruk funksjonen for gjenoppretting av arbeidsflytdata til å angre endringer i CRM-egenskaper som er gjort av en spesifikk arbeidsflyt. I stedet for å fikse poster manuelt eller tilbakestille urelaterte data, kan du gjenopprette bare de verdiene som ble endret av en spesifikk arbeidsflyt i løpet av en valgt tidsramme.

Forstå begrensninger og hensyn

• For å kunne bruke denne funksjonen må du ha valgt både Workflow CRM Property Data Restore beta og Seamlessly Restore CRM Data beta. Hvis ikke, vil ikke funksjonen vises i kontoen din.

• Du kan bare gjenopprette endringer i arbeidsflyt-CRM-egenskaper fra de siste 14 dagene. Endringer i arbeidsflyt-CRM-egenskaper som er eldre enn 14 dager, kan ikke gjenopprettes.

• For å gjenopprette endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten må du slå på HubSpot-brukervarsler for å motta en gjennomgang i appen eller via e-post før du gjenoppretter varselet.

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper for arbeidsflyt fra arbeidsflytredigeringsprogrammet

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra arbeidsflytredigeringsprogrammet:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du ønsker å tilbakeføre.
3. Klikk på Ytelseshistorikk øverst til høyre, og velg Registreringshistorikk.
4. Klikk på Angre CRM-endringer i høyre panel.
   
   

5. I dialogboksen konfigurerer du start- og sluttidspunkt. Du kan reversere CRM-egenskapsendringer som er forårsaket av arbeidsflyter for opptil 14 dager siden.
6. Nederst klikker du på Forbered forhåndsvisning. Klikk deretter på X for å lukke dialogboksen.
   • Når forhåndsvisningen er klar, mottar du et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal tilbakeføres, og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må slå på HubSpot-brukervarsler for å motta dette varselet.

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten fra arbeidsflytens detaljside

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra detaljsiden for arbeidsflyten:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du vil tilbakeføre, og klikk på Mer. Velg deretter Vis detaljer.
3. Klikk på fanen Handlingslogger eller Registreringshistorikk.
4. Klikk på Angre CRM-endringer øverst til høyre.
   

5. I dialogboksen konfigurerer du start- og sluttidspunkt. Du kan tilbakeføre endringer i CRM-egenskaper som er forårsaket av arbeidsflyter for opptil 14 dager siden.
6. Nederst klikker du på Forbered forhåndsvisning. Klikk deretter på X for å lukke dialogboksen.
   • Når forhåndsvisningen er klar, mottar du et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal tilbakeføres, og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må slå på HubSpot-brukervarsler for å motta dette varselet.
     
     

Fullfør gjenopprettingen av CRM-egenskapsendringer

1. Klikk på Gjennomgå og gjenopprett data i varslingen i appen eller på e-post. Du blir automatisk sendt videre til innstillingene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
2. Klikk på [x] Endrede poster for å gå gjennom postene som skal gjenopprettes. Finn ut mer om hvordan du bruker verktøyet for gjenoppretting av eiendomsendringer.
3. Hvis du vil gjenopprette postene til deres tidligere tilstand, merker du av for Velg alle [x] poster.
4. Klikk på Utfør gjenoppretting.