BêtaRestaurer workflow CRM modifications de propriété

Utilisez la fonctionnalité de restauration des données de workflow pour annuler les modifications apportées à la propriété du CRM par un workflow spécifique. Au lieu de corriger manuellement les fiches d’informations ou de restaurer des données sans rapport, vous pouvez restaurer uniquement les valeurs qui ont été modifiées par un workflow spécifique au cours d’une période sélectionnée.

Comprendre les limites et les considérations

• Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez être inscrit à la bêta de la restauration des données de propriétés Workflow CRM et à la version bêta de restauration transparente des données CRM . Dans le cas contraire, la fonctionnalité n’apparaîtra pas sur votre compte. 

• Vous pouvez seulement restaurer workflow CRM modifications de propriété des 14 derniers jours. Workflow CRM modifications de propriété datant de plus de 14 jours ne peuvent pas être restaurées. 

• Pour restaurer les modifications apportées à votre propriété workflow CRM, vous devez activer vos notifications d’utilisateur HubSpot pour recevoir un examen dans l’application ou par e-mail avant de rétablir une notification.

Restaurer workflow CRM modifications apportées à la propriété à partir de l’éditeur workflow

Pour restaurer des modifications de propriété à partir de votre éditeur de workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le workflow comportant des modifications de valeur de propriété du CRM que vous souhaitez rétablir.
3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Historique des performances et sélectionnez Historique des inscriptions. 
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Annuler les modifications apportées au CRM.
   
   

5. Dans la boîte de dialogue, configurez votre période de début et de fin. Vous pouvez annuler les modifications de propriété du CRM causées par des workflows jusqu’à 14 jours auparavant. 
6. En bas, cliquez sur Préparer l’aperçu. Cliquez ensuite sur X pour afficher la boîte de dialogue.
   • Lorsque l’aperçu sera prêt, vous recevrez une notification. Vous pourrez ensuite prévisualiser les fiches d’informations à rétablir et terminer votre restauration.
   • Vous devez activer vos notifications d’utilisateur HubSpot pour recevoir cette notification.

Restaurer workflow CRM modifications apportées à la propriété à partir de la page de détails de la workflow

Pour restaurer des modifications de propriété à partir de la page de détails de votre workflow :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Passez le curseur de la souris sur le workflow comportant des modifications de valeur de propriété du CRM que vous souhaitez rétablir et cliquez sur Plus. Sélectionnez ensuite Voir les détails.
3. Cliquez sur l’onglet Journaux d’action ou Historique des inscriptions . 
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Annuler les modifications apportées au CRM.
    

5. Dans la boîte de dialogue, configurez votre période de début et de fin. Vous pouvez annuler les modifications de propriété du CRM causées par des workflows jusqu’à 14 jours auparavant.
6. En bas, cliquez sur Préparer l’aperçu. Cliquez ensuite sur X pour afficher la boîte de dialogue.
   • Lorsque l’aperçu sera prêt, vous recevrez une notification. Vous pourrez ensuite prévisualiser les fiches d’informations à rétablir et terminer votre restauration. 
   • Vous devez activer vos notifications d’utilisateur HubSpot pour recevoir cette notification.
     
     

Terminer la restauration des modifications apportées à votre propriété CRM

1. Dans votre notification dans l’application ou par e-mail, cliquez sur Vérifier et restaurer les données. Vous serez automatiquement dirigé vers les paramètres de sauvegarde et de restauration .
2. Pour consulter les fiches d’informations à restaurer, cliquez sur [x] fiches d’informations modifiées. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’outil de restauration de modifications de propriété. 
3. Pour restaurer les fiches d’informations dans leur état initial, cochez la case Sélectionner toutes les [x] fiches d’informations . 
4. Cliquez sur Exécuter la restauration.