I betaGendan ændringer i arbejdsgangens CRM-egenskaber

Brug funktionen til gendannelse af workflow-data til at fortryde ændringer af CRM-egenskaber, der er foretaget af et specifikt workflow. I stedet for manuelt at rette poster eller rulle ikke-relaterede data tilbage, kan du kun gendanne de værdier, der blev ændret af en bestemt arbejdsgang inden for en valgt tidsramme.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• For at bruge denne funktion skal du være tilmeldt både Workflow CRM Property Data Restore beta og Seamlessly Restore CRM Data beta. Hvis ikke, vil funktionen ikke blive vist på din konto.

• Du kan kun gendanne ændringer af CRM-egenskaber i workflowet fra de sidste 14 dage. Ændringer i CRM-egenskaber for arbejdsgange, der er ældre end 14 dage, kan ikke gendannes.

• For at gendanne dine ændringer af CRM-egenskaber i workflowet skal du slå dine HubSpot-brugernotifikationer til for at modtage en anmeldelse i appen eller via e-mail, før du gendanner notifikationen.

Gendan ændringer af CRM-egenskaber i workflowet fra workflow-editoren

Sådan gendanner du egenskabsændringer fra din workflow-editor:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på det workflow med ændringer af CRM-egenskabsværdier, som du gerne vil have tilbageført.
3. Klik på Performance history øverst til højre, og vælg Enrollment history.
4. Klik på Fortryd CRM-ændringer i højre panel.
   
   

5. I dialogboksen skal du konfigurere din start- og sluttidsramme. Du kan fortryde ændringer af CRM-egenskaber, der er forårsaget af arbejdsgange for op til 14 dage siden.
6. Klik på Forbered forhåndsvisning nederst. Klik derefter på X for at lukke dialogboksen.
   • Når forhåndsvisningen er klar, modtager du en meddelelse. Derefter kan du se en forhåndsvisning af de poster, der skal tilbageføres, og fuldføre din gendannelse.
   • Du skal slå dine HubSpot-brugernotifikationer til for at modtage denne notifikation.

Gendan ændringer i workflowets CRM-egenskaber fra workflowets detaljeside

Sådan gendanner du egenskabsændringer fra siden med arbejdsgangsoplysninger:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Hold musen over arbejdsgangen med ændringer af CRM-egenskabsværdier, som du gerne vil gendanne, og klik på Mere. Vælg derefter Vis detaljer.
3. Klik på fanen Action logs eller Enrollment history.
4. Klik på Fortryd CRM-ændringer øverst til højre.
   

5. I dialogboksen skal du konfigurere din start- og sluttidsramme. Du kan tilbageføre CRM-egenskabsændringer, der er forårsaget af workflows for op til 14 dage siden.
6. Klik på Forbered forhåndsvisning nederst. Klik derefter på X for at lukke dialogboksen.
   • Når forhåndsvisningen er klar, modtager du en meddelelse. Derefter kan du se en forhåndsvisning af de poster, der skal tilbageføres, og fuldføre din gendannelse.
   • Du skal slå dine HubSpot-brugernotifikationer til for at modtage denne notifikation.
     
     

Fuldfør din gendannelse af CRM-egenskabsændringer

1. Klik på Gennemgå og gendan data i din meddelelse i appen eller i din e-mail. Du bliver automatisk sendt videre til indstillingerne for sikkerhedskopiering og gend annelse.
2. Klik på [x] ændrede poster for at gennemgå de poster, der skal gendannes. Få mere at vide om at bruge værktøjet til gendannelse af ejendomsændringer.
3. Hvis du vil gendanne posterne til deres tidligere tilstand, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle [x] poster.
4. Klik på Udfør gendannelse.