Ripristino delle modifiche alle proprietà del flusso di lavoro del CRM

Utilizzate la funzione di ripristino dei dati del flusso di lavoro per annullare le modifiche alle proprietà del CRM apportate da un flusso di lavoro specifico. Invece di correggere manualmente i record o di ripristinare i dati non correlati, è possibile ripristinare solo i valori modificati da un flusso di lavoro specifico durante un periodo di tempo selezionato.

Dalla cronologia delle revisioni di un flusso di lavoro, è anche possibile esaminare la cronologia delle modifiche apportate al flusso di lavoro e ripristinarle. Per saperne di più sulla visualizzazione e il ripristino delle modifiche nei flussi di lavoro.

Limitazioni e considerazioni

• È possibile ripristinare solo le modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM degli ultimi 14 giorni. Le modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM più vecchie di 14 giorni non possono essere ripristinate.

• Per ripristinare le modifiche della proprietà CRM del flusso di lavoro, è necessario attivare le notifiche per gli utenti di HubSpot per ricevere una revisione in-app o via e-mail prima di ripristinare la notifica.

Ripristino delle modifiche alle proprietà CRM del flusso di lavoro dall'editor del flusso di lavoro

Per ripristinare le modifiche alle proprietà dall'editor del flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul flusso di lavoro con le modifiche ai valori delle proprietà CRM che si desidera ripristinare.
3. In alto a destra, fare clic su Cronologia prestazioni e selezionare Cronologia iscrizioni.
4. Nel pannello di destra, fare clic su Ripristina modifiche CRM.
   
   

5. Nella finestra di dialogo, configurare quanto segue:
   • Origine: l'origine del ripristino delle proprietà del CRM. Per impostazione predefinita, sarà impostata su Flusso di lavoro.
   • Nome del flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro in cui devono essere ripristinati i valori delle proprietà CRM. Per impostazione predefinita, sarà il nome del flusso di lavoro selezionato.
   • Oggetti: selezionare i tipi di oggetti che si desidera ripristinare. Ad esempio, è possibile scegliere di ripristinare solo le modifiche del CRM per gli oggetti azienda o trattativa.
   • Esegui attivazione iniziata il: impostare l'intervallo di tempo iniziale e finale. È possibile ripristinare le modifiche alle proprietà CRM causate dai flussi di lavoro fino a 14 giorni fa.
6. Per ripristinare i trigger, in basso è possibile selezionare Cancella tutti i filtri.
7. In fondo, fare clic su Prepara anteprima.
   • Quando l'anteprima è pronta, si riceve una notifica. A questo punto è possibile visualizzare l'anteprima dei record da ripristinare e completare il ripristino.
   • Per ricevere questa notifica è necessario attivare le notifiche per gli utenti di HubSpot.
     
     

Ripristino delle modifiche alle proprietà del flusso di lavoro CRM dalla pagina dei dettagli del flusso di lavoro

Per ripristinare le modifiche alle proprietà dalla pagina dei dettagli del flusso di lavoro:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Passare il mouse sul flusso di lavoro con le modifiche ai valori delle proprietà CRM che si desidera ripristinare e fare clic su Altro. Quindi, selezionare Visualizza dettagli.
3. Fare clic sulla scheda Registri azioni o Cronologia iscrizioni.
4. In alto a destra, fare clic su Ripristina modifiche CRM.
   

5. Nella finestra di dialogo, configurare quanto segue:
   • Origine: l'origine del ripristino delle proprietà del CRM. Per impostazione predefinita, sarà impostata su Flusso di lavoro.
   • Nome del flusso di lavoro: il nome del flusso di lavoro in cui devono essere ripristinati i valori delle proprietà CRM. Per impostazione predefinita, sarà il nome del flusso di lavoro selezionato.
   • Oggetti: selezionare i tipi di oggetti che si desidera ripristinare. Ad esempio, è possibile scegliere di ripristinare solo le modifiche del CRM per gli oggetti azienda o trattativa.
   • Esegui attivazione iniziata il: impostare l'intervallo di tempo iniziale e finale. È possibile ripristinare le modifiche alle proprietà CRM causate dai flussi di lavoro fino a 14 giorni fa.
6. Per ripristinare i trigger, in basso è possibile selezionare Cancella tutti i filtri.
7. In fondo, fare clic su Prepara anteprima.
   • Quando l'anteprima è pronta, si riceve una notifica. A questo punto è possibile visualizzare l'anteprima dei record da ripristinare e completare il ripristino.
   • Per ricevere questa notifica è necessario attivare le notifiche per gli utenti di HubSpot.

Completare il ripristino delle modifiche alle proprietà del CRM

1. Dalla notifica in-app o via e-mail, fare clic su Rivedi e ripristina dati. Si verrà automaticamente indirizzati a una pagina di anteprima di ripristino con i dettagli dei record da ripristinare allo stato precedente.
2. Nella parte superiore, è possibile esaminare i record da ripristinare in base al tipo di modifica:
   • Record eliminati: Record CRM eliminati dal flusso di lavoro.
   • Record creati: record CRM appena creati dal flusso di lavoro.
   • Proprietà modificate: modifiche dei valori delle proprietà nel record CRM dal flusso di lavoro.
3. Per ripristinare lo stato precedente di record specifici, selezionare la casella di controllo accanto ai record che si desidera ripristinare.
4. Per selezionare e ripristinare tutte le modifiche visualizzate, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella. Quindi, nella parte superiore della tabella, fate clic su Seleziona tutti i record [x].
   • In questo modo verranno selezionate tutte le modifiche solo nella scheda selezionata.
   • Per selezionare le modifiche di tutti i tipi, è necessario spostarsi tra le schede e selezionare tutti i record di ciascuna scheda.
5. In basso a destra, fare clic su Ripristina [x].
6. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record da ripristinare. Quindi, fare clic su Ripristina [x] modifiche. Una volta completato il ripristino dei record del CRM, si riceverà una notifica via e-mail o in-app, a seconda delle impostazioni delle notifiche.