Comprendere la panoramica dell'automazione

Dalla pagina di panoramica delle automazioni, è possibile utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per creare nuove automazioni. È inoltre possibile ottenere consigli per la creazione di diverse automazioni e rivedere una panoramica di tutti gli strumenti di automazione presenti nel proprio account HubSpot.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come l'IA di HubSpot utilizza i vostri dati per fornire un'IA affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia nell'IA di HubSpot.

Rivedere la panoramica dell'automazione(Professional o Enterprise)

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Panoramica.
2. Nella parte superiore, è possibile navigare nelle altre schede seguenti:
   
   • Flussi di lavoro: consente di accedere alla pagina di indice dei flussi di lavoro. Per saperne di più sull'organizzazione e la gestione dei flussi di lavoro.
   • Analizza: consente di esaminare e analizzare i dati complessivi di iscrizione e le eventuali opportunità di automatizzare altri processi nel proprio account. Per saperne di più sull'analisi delle prestazioni e delle opportunità dei flussi di lavoro.
   • Salute: esaminare lo stato generale dei flussi di lavoro, ad esempio analizzando una panoramica dei flussi di lavoro che presentano problemi o dei flussi di lavoro inutilizzati. Per saperne di più sul monitoraggio dello stato di salute dei flussi di lavoro.
     

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Dalla pagina di riepilogo delle Automazioni, è possibile monitorare e gestire i seguenti aspetti:

• Cosa si vuole automatizzare: utilizzare l'AI per generare nuove automazioni in HubSpot.
  • Per impostare manualmente una richiesta, inserire una richiesta nel campo di testo. Si consiglia di utilizzare la struttura When [this happens], then [do this] quando si inserisce il prompt.
  • Per utilizzare un prompt suggerito, nella sezionePrompts for you based on your portal activity, scegliere il prompt che si desidera utilizzare. Il prompt selezionato apparirà automaticamente nel campo di testo.
  • Fare clic su Crea automazione. Nel pannello di Breeze Assistant è possibile esaminare i dettagli dell'automazione generata.
  • Per esaminare l'automazione, fare clic su Visualizza [automazione]. Si verrà automaticamente reindirizzati all'editor corrispondente.

• Scoprire altre automazioni: esaminare un elenco di automazioni consigliate.
  • Per creare un'automazione consigliata, fare clic su Prova questa [automazione].
  • Per eliminare un'automazione consigliata, fare clic sull'icona x.

• Monitorare le prestazioni: esaminare i seguenti rapporti sull'automazione.

  • Totale automazioni attive: esamina il conteggio complessivo delle diverse automazioni presenti nell'account, suddivise per fonte.

    • Ad esempio, è possibile tenere traccia del numero di workflow, chatflow, automazioni della pipeline e altro ancora.

    • Per maggiori dettagli, fare clic sul numero sotto ogni automazione. Verrete indirizzati alla pagina di indice dello strumento di automazione selezionato.

  • Iscrizioni al flusso di lavoro: esaminare il conteggio delle iscrizioni al flusso di lavoro negli ultimi 6 mesi, per ogni mese.

  • Utilizzo delle azioni nei flussi di lavoro: esamina il conteggio complessivo di ogni azione utilizzata in tutti i flussi di lavoro dell'account. Utilizzate questo report per determinare le azioni più utilizzate nell'account.

• Scopri le app da automatizzare: esamina un elenco di app suggerite da integrare e automatizzare nel tuo account HubSpot. Per saperne di più sulla connessione delle app al vostro account HubSpot.

Esaminare la panoramica dell'automazione(Starter)

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Automazioni > Panoramica.
2. Dalla pagina di riepilogo delle automazioni, è possibile monitorare e gestire i seguenti aspetti:
   
   • Scoprire altre automazioni: esaminare un elenco di automazioni consigliate.
     • Per creare o rivedere un'automazione consigliata, fare clic su Crea [automazione] o Visualizza impostazione automatizzata.
     • Per eliminare un'automazione consigliata, fare clic sull'icona x.
   • Per saperne di più sull'automazione in HubSpot: consultate un elenco di video curati sulle diverse automazioni disponibili in HubSpot da HubSpot Academy. Per saperne di più sull'automazione nel vostro account HubSpot, fate clic su Visualizza tutti i video dell'Academy.

• • Monitoraggio delle prestazioni: esaminate i seguenti report sull'automazione:
    
    • Totale automazioni attive: esamina il conteggio complessivo delle diverse automazioni nel tuo account per fonte. Se non ci sono automazioni attive esistenti negli strumenti dei moduli o delle e-mail, potete fare clic sul numero sotto ogni sezione per rivedere e utilizzare semplici modelli di flusso di lavoro.