Utilizza l'agente di archiviazione dei flussi di lavoro per organizzare automaticamente i flussi di lavoro non ancora archiviati

Archivia automaticamente i flussi di lavoro nelle cartelle utilizzando l’Agente di archiviazione dei flussi di lavoro. Dalle impostazioni di pulizia del tuo account, puoi attivare l’Agente di archiviazione dei flussi di lavoro per ridurre il lavoro di archiviazione manuale e mantenere organizzati i tuoi elementi relativi ai flussi di lavoro.

Quando si esegue l’agente, vengono analizzati i nomi e le descrizioni delle risorse e vengono quindi forniti suggerimenti per il raggruppamento in cartelle. Dopo aver esaminato i risultati ed eseguito l’agente, le cartelle suggerite verranno create automaticamente. Anche tutti i flussi di lavoro corrispondenti verranno archiviati automaticamente in queste cartelle.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Come organizzare automaticamente i flussi di lavoro non archiviati utilizzando l’Agente di archiviazione dei flussi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce “Gestione account”, fare clic su “Pulizia account”.
3. Nella sezione Altri modi per organizzare il tuo account , seleziona Analizza i flussi di lavoro non archiviati.
4. Nel pannello di destra, esamina i suggerimenti per l'archiviazione dei flussi di lavoro.
   • Verrà visualizzato anche il numero di flussi di lavoro presenti in ciascuna cartella.
   • Per impostazione predefinita, tutte le cartelle suggerite saranno selezionate.
5. Per esaminare i flussi di lavoro specifici presenti in ciascuna cartella, fare clic sul nome della cartella per espanderla. È possibile fare clic sul nome del flusso di lavoro per accedere alla pagina dei dettagli del flusso di lavoro specifico.
6. Per rimuovere una cartella suggerita dall'elenco, deselezionare la casella di controllo accanto alla cartella.
7. Per applicare tutti i suggerimenti di archiviazione selezionati, in fondo alla pagina, fare clic su Applica [x] suggerimenti.
   
8. Dopo aver archiviato il flusso di lavoro, per eseguire nuovamente l’Agente di archiviazione dei flussi di lavoro, in basso, fare clic su Esegui di nuovo.L’Agentedi archiviazionedei flussi di lavoro può essere riattivato manualmente in qualsiasi momento per analizzare i flussi di lavoro rimanenti o quelli nuovi non ancora archiviati.
9. Per uscire dall’Agente di archiviazione dei flussi di lavoro, in alto a destra, fare clic sull’icona x.