Use agentes de arquivamento para organizar automaticamente conteúdo e ativos não arquivados

Arquive automaticamente fluxos de trabalho e segmentos em pastas usando os agentes de arquivamento. Nas configurações de limpeza de conta, você pode acionar agentes de gatilho para reduzir o trabalho de arquivamento manual e manter seus ativos organizados.

Ao executar o agente, os nomes e descrições dos ativos são analisados e as sugestões de agrupamento de pastas são retornadas. Depois de analisar os resultados e executar o agente, as pastas sugeridas serão criadas automaticamente. Quaisquer fluxos de trabalho ou segmentos correspondentes também serão arquivados automaticamente nessas pastas.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Como organizar automaticamente fluxos de trabalho não arquivados usando o Agente de Arquivamento Fluxo de trabalho 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de contas, clique em Limpeza de conta.
3. Na seção Outras maneiras de organizar sua conta ou na guia Arquivamento , selecione Analisar fluxos de trabalho não arquivados.
4. No painel direito, revise as sugestões de arquivamento do fluxo de trabalho.
   • A contagem de fluxos de trabalho em cada pasta também será exibida.
   • Por padrão, todas as pastas sugeridas serão selecionadas. 
5. Para revisar os fluxos de trabalho específicos em cada pasta, clique no nome da pasta para expandir. Você pode clicar no nome do fluxo de trabalho para navegar até a página de detalhes do fluxo de trabalho específico.
6. Para remover uma pasta sugerida das suas sugestões, desmarque a caixa de seleção ao lado da pasta. 
7. Para aplicar todas as sugestões de arquivamento selecionadas, na parte inferior, clique em Aplicar sugestão [x].
   
8. Depois de preencher seu fluxo de trabalho, para executar o Agente de arquivamento de fluxos de trabalho novamente, na parte inferior, clique em Executar novamente. OW orkflow Filing ent pode ser reativado manualmente a qualquer momento para analisar fluxos de trabalho restantes ou novos não arquivados.
9. Para sair do Fluxo de trabalho Filing Agent, no canto superior direito, clique no ícone x.

Como organizar automaticamente segmentos não arquivados usando o Segments Filing Agent 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de contas, clique em Limpeza de conta.
3. Na seção Outras maneiras de organizar sua conta ou na guia Arquivamento , selecione Analisar segmentos não arquivados.
4. No painel direito, analise estas sugestões de arquivamento.
   • A contagem de segmentos em cada pasta também será exibida.
   • Por padrão, todas as pastas sugeridas serão selecionadas. 
5. Para revisar os segmentos específicos em cada pasta, clique no nome da pasta para expandir. É possível clicar no nome do segmento para navegar até a página de detalhes do fluxo de trabalho específico.
6. Para remover uma pasta sugerida das suas sugestões, desmarque a caixa de seleção ao lado da pasta. 
7. Para aplicar todas as sugestões de arquivamento selecionadas, na parte inferior, clique em Aplicar sugestão [x].
   
8. Depois de arquivar seus segmentos, para executar o Agente de arquivamento de segmentos novamente, na parte inferior, clique em Executar novamente. Ossegmentos Filing ent podem ser reacionados manualmente a qualquer momento para analisar segmentos não arquivados ou restantes ou novos.
9. Para sair do Segment Filing Agent, no canto superior direito, clique no ícone x.