HubSpotにおける収益プロセスを理解する

HubSpotでは、さまざまな方法で収益を回収できる柔軟性を提供しています。利用可能なさまざまな収益ワークフローを理解し、自社のビジネスに最も適したものを選択してください。 

エンドツーエンドの収益

Revenue Hub Revenue Hubは、最初の販売から請求、支払い、更新、そして収益の拡大に至るまで、収益の全プロセスを一元的に管理するのに役立ちます。見積書や請求書の作成、決済処理、契約管理、収益レポートの作成といったツールを含んでいます。

HubSpot におけるエンドツーエンドの収益管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

製品構成、価格設定、見積もり（CPQ）

HubSpot CPQ を使用して、製品やサービスの構成を行い、見積書の作成、管理、承認を行います。見積もりの準備ができたら、購入者に送信して確認、承認、支払いを行います。

HubSpot での CPQ プロセスの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

契約の締結と文書化

HubSpot内でcontractsオブジェクトは、確約済みの収益に関する一元的な情報源として活用できます。レコードや契約一覧ページから直接契約を作成（ベータ版）したり、購入者が見積もりを承諾した際に自動的に契約を作成したりすることができます。契約は、次のような他のレコードやツールと組み合わせて使用することができます。商談や見積書など、他のレコードやツールと組み合わせて使用することで、HubSpot内での収益をエンドツーエンドで管理できます。

HubSpotでの契約機能の活用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

お支払い

HubSpotの請求機能を使用して、顧客への支払いを請求します。お客様の要件に応じて、請求設定は以下の方法で設定できます：

• 単独の請求書を作成して送信します。
• 定期購入機能を使って、定期支払いを設定します。
• 契約を直接作成（ベータ版）して、購入者に請求書を自動的に送信し、継続的な請求管理を行うことができます。
• CPQプロセスから請求を開始し、契約に基づくその後の請求を管理します。

請求書にクレジットメモを適用したり、契約書を編集（ベータ版）したり、契約書から変更見積もりを作成したりして、既存の支払い契約を修正します。

購入者への請求方法について詳しく見る

決済

HubSpotで、単発および定期的な支払いを回収します。 HubSpotの決済機能を使用します。支払いの回収は、決済リンク、請求書、見積書、旧形式の見積書、および定期購読を通じて行うことができます。オンラインで支払いを回収するか、その他の方法で支払われた金額を記録します。税金や手数料の設定、および購入者のチェックアウト時の操作手順を設定します。HubSpot上で、支払い、送金、および支払いに関する紛争を直接管理できます。

HubSpotの決済機能について詳しくはこちらをご覧ください。