カスタム レポート ビルダーを使用すれば、取引やその他のCRMデータと共に 目標 に関するレポートを作成できます。目標をプライマリー データ ソースとして選択し、それを取引に統合します。さらに必要に応じて、クロスオブジェクトレポートを使用して取引をコンタクト、会社、アクティビティー、ミーティングなどのCRMオブジェクトに結合します。
ユースケース
ある営業担当バイスプレジデントは、チームが忙しいと感じている一方で、四半期ごとの収益目標を達成できていないことに気付きました。営業担当者が十分な数の取引を成約できていないことが問題なのか、そもそも十分な数の新しいコミュニケーションを始めていないことなのか、判断がつかめられませんでした。
この問題を解決するために、このバイスプレジデントは2つの具体的な目標レポートを実装して、セールスファネルの健全性をモニタリングしました。
- 取引金額×目標ターゲット(月間収益対ターゲット)。このレポートには、月間の成約収益が月間収益目標と比較して経時的にどのように推移するかが表示されます。
- レポート名: 取引金額×目標ターゲット
- プライマリー データ ソース: 目標
- セカンダリ データ ソース: 取引
- X 軸： 終了日時(頻度:毎月)
- Y 軸：
- 目標ターゲットの合計(目標ターゲット)
- 自国通貨でのクローズ済み取引金額の合計(実際の収益)
- フィルター: KPI単位タイプが次の全てと等しい 通貨
- 取引作成件数×目標ターゲット(月間取引作成件数対目標)。このレポートには、取引作成目標と比較した毎月の取引作成件数が表示されます。
- レポート名: 取引作成件数×目標ターゲット
- プライマリー データ ソース: 目標
- セカンダリ データ ソース: 取引
- X 軸： 終了日時(頻度:毎月)
- Y 軸：
- 取引の件数
- 目標ターゲットの合計(目標ターゲット)
- フィルター: KPI単位タイプが次の全てと等しい 数値
この2つのレポートを組み合わせることで、同社はアカウンタビリティーを重んじる文化を生み出しています。営業担当者は目標を達成するために必要な取引数を正確に把握しています。経営幹部は成長の全体像を捉えることができます。両方のレポートがミーティング目標を達成していれば、自信を持って各分野への投資を増やすことができます。
要件を理解する
目標レポートを作成するには、次の点に注意してください。
KPIユニット タイプ フィルターが必要です
目標では、通貨、数値、期間、小数など、さまざまな単位タイプを追跡できます。これらの単位タイプは比較できないため、カスタム レポート ビルダーの全ての集計目標レポートには KPI単位タイプ フィルターを含める必要があります。KPI単位タイプのフィルターの有効化について詳細をご確認ください。
このフィルターを省略しても、レポートは引き続き読み込まれますが、異なる単位タイプの値が合計されるため、合計や比較には意味がありません。例えば、「収益」の目標(通貨)と「ミーティング予約数」の目標(数値)を1つの測定指標としてまとめることはできません。
目標の絞り込み
1つの目標または定義された一連の目標に焦点を当てるには、 レポートに目標 フィルターを追加する必要があります。
このフィルターを使用しない場合も、レポートは実行されますが、異なる目標の値が統合されるため、合計と比較の信頼性が低くなります。
関連付けと制限事項
目標が 直接関連付けられているのは取引 のみです。コンタクト、会社、チケット、その他のCRMオブジェクトに目標を直接関連付けることはできませんが、顧客レポートビルダーの取引 で結合することで、これらのレコードを含めることができます 。
HubSpotでは、1つの目標ターゲットに関連付けられた取引最大10,000件、および1つの取引に関連付けられた10,000件の目標ターゲットがサポートされます。いずれかの上限に達すると、そのレコードにこれ以上関連付けを追加できなくなります。
タイムバケットと目標のケイデンス
目標が作成されるのは、週間、月間、四半期、年次など、特定の期間です。
例えば、月単位の目標では月単位のグループ化を使用し、四半期単位の目標では四半期ごとのグループ化を使用する必要があります。詳しくは、レポートのデータグループ化を設定する方法をご確認ください。
カスタム レポート ビルダーで目標を作成
カスタム レポート ビルダーで目標を作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
- 右上の[作成]をクリックし、次に[レポートを作成]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[カスタムレポート]を選択します。［次へ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、[自分でレポートを作成]をクリックします。
- [プライマリー データ ソース ]ドロップダウンメニューをクリックし、[目標]を選択します。
- [データソースをさらに追加 ]スイッチをオンに切り替え、取引 と、コンタクトや会社など、取引を通じて含めるその他のCRMオブジェクトを追加します。
- [内線番号]をクリックします。
ご注意ください: プライマリー データ ソースとして [目標 ]を選択すると、追加のCRMデータソース(コンタクト、会社など)が表示されます。これらは 取引を通じてのみ接続できるため、いずれか を追加すると取引が自動的に 追加されます。
主要なプロパティを追加
[ データ ]タブで、使用するプロパティーを検索して選択します。次に、[ 設定 ]タブで次の操作を行います。
- [ 目標]から、次のような主要な目標プロパティーを追加します。
- 目標ターゲット: トラッキングするターゲット値
- 目標の進捗金額 または Kpiの進捗率(%): 実際の進捗
- Kpi単位タイプ: 通貨、数値、期間、小数
- 目標タイプ、 マイルストーン、または 目標名: 目標を識別するために使用します
- 担当者 または HubSpotチーム: 割り当て先
- 開始日時刻 と 終了日時: 目標期間
- [取引]から、目標と比較する次のような取引プロパティーを追加します。
- 金額または会社通貨での金額
- パイプラインと取引ステージ
- クローズ日または作成日
- このようなプロパティーをどのように配置するかは、レポートから情報を得ようとしているものによって異なります。以下に例を示します。
- 経時的に進捗状況を分析するには、x軸に 日付プロパティー ([開始日]、[クローズ日]など)、y軸に 数値測定指標 (目標ターゲット、目標進捗金額、金額など)を配置して、 内訳として[担当者]、[ HubSpotチーム]、[ 目標タイプ]、[ パイプライン ]を使用します。
- 表形式ビューの場合は、同じプロパティーを [条件]セクションに追加 して、各目標レコードを関連する取引と共に表示します。
KPI 単位タイプ フィルターを追加
要件セクションで説明したように、KPI 単位タイプ フィルターを有効にする必要があります。
- レポートの上部にある[フィルター] または[詳細フィルター]をクリックします。
- [次の 全てと等しい: ]を使用して KPI単位のタイプの フィルターを追加し、[通貨]、[数値]、[小数]、[期間]から 1つの 値を選択します。
これにより、複数のユニットタイプが合算されるのを防ぎ、不正確な合計を避けることができます。
日付範囲とグループ化を設定
要件のセクションで述べたように、目標が作成されるのは一定の期間であり、それに応じてグループ化する必要があります。
- フィルターバーで日付 プロパティー (目標の期間や取引のクローズ日など)を選択し、 日付範囲を設定します。
- 同じ 日付プロパティー (通常はX軸に使用)で設定を開き、分析する目標 の期間に合わせて頻度を週次、月次、四半期、または年間に設定します。
視覚化を選択する
データの表示方法(チャート、テーブルなど)を選択するには、次の手順に従います。
[設定]タブの[チャート]で、チャートタイプを選択します。
- 経時的な目標の進捗状況を確認するには、 縦棒グラフ、 折れ線グラフ、 面 グラフを使用します。
- X軸に 日付プロパティー 、Y軸に 測定指標 (目標金額や達成額の合計など)を入力し、必要に応じて 、担当者、 HubSpotチーム、 目標タイプ、 パイプライン別に内訳を表示します。
注: 収益目標の通貨記号をチャートに表示するには、[ 目標ターゲット]プロパティーをクリックしてから、[ 編集 ]パネルで[形式]を [通貨]に設定して[ 適用]をクリックします。
レポートを保存して管理する
レポートを保存して管理するには、次の手順に従います。
- 右上の [レポートを保存]をクリックします。
- レポートに名前を付け、 レポートリストに追加するか、新規または既存の ダッシュボードに追加するかを選択します。
その後、 レポートリスト または ダッシュボードからレポートを管理、共有、エクスポートできます。
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