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他のHubSpotツールで支払いデータを使用

更新日時 2026年4月28日

サブスクリプションが必要ワークフローとレポートを作成するには、 ProfessionalまたはEnterprise のサブスクリプションが必要です。

ワークフロー、セグメント、レポートなどの他のツールで支払いプロパティーを使用して、HubSpot全体の支払いデータを自動化、整理、分析できます。

支払い成功後にウェルカムEメールを送信

支払いベースのワークフローを作成して、支払いが正常に行われたらすぐに購入者にウェルカムEメールを送信します。

Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します。
ソースプロパティーをトリガーとして設定すると、支払いリンクによって行われた支払いが絞り込まれます。特定の支払いリンクのワークフローを作成するには、「ソースID 」プロパティーを使用します。
[ Eメールを送信 ]アクションを選択し、支払いを完了した相手に送信する Eメール を選択します。

支払いベースのワークフローを作成して、一定金額を超える支払いが失敗した場合にタスクを自動的に作成します。

カードを使用して支払いを行ったコンタクトのセグメントを作成します。

コンタクト オブジェクトを使用してセグメントを作成します。
［＋フィルターを追加］をクリックします。
- [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
- フィルターを追加 支払い方法 が次のいずれかであるカード.
このセグメントを使用して、支払い方法に関するレポートを作成します。

期日超過の支払いを特定するためのセグメントを作成します。このセグメントは、フォローアップの作成、アカウントマネージャーや営業担当者へのアラートの実行、レポート内での収益の欠落に関する強調表示にも使用できます。

セグメントを作成するときに 支払い オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
次のフィルターを追加します。
- ステータスが[失敗]のいずれかです。
- 支払い日が指定された日数よりも前です。
- 必要に応じて、指定された値より大きい総額または正味金額を絞り込みます。
ワークフローでセグメントを使用して、リマインダーの送信、タスクの作成、レポートの作成を行います。

支払いの管理: 払い戻しの実行、領収書の送信、払い戻しと領収書のEメールのカスタマイズ、銀行口座からの引き落としトランザクションの承認の取得、失敗したサブスクリプションの支払いの再試行、新しい支払い方法の要求、支払いのエクスポート、支払いレポートのダウンロードなど。
支払いに関する異議申し立てを管理して対応します。

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