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データセットフィールドをCRMのプロパティーとして保存(BETA)

更新日時 2023年 2月 8日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Operations Hub Enterprise

データセットユーザーは、エクセルのような関数を使用して、強力なコホートとメトリックを得ることができます。プロパティー同期により、ユーザーはレポートだけでなく、HubSpot全体で同じコホートと指標を利用することができます。つまり、ユーザーがレポートで見るのと同じデータを、データセットを使ったワークフロー、リスト、ダッシュボードビューに登録することができるのです。

注意プライベートベータ期間中は、ユーザーは単一オブジェクトのテーブルに限定されます。


データセットの作成

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[データ管理]>[データセット]の順に進みます。
  • 単一のソースデータセットを作成します。
  • クリック作成フィールドをクリックします。このフィールドが新しいプロパティーとなります。

クリエイト-フィールド-データセット

  • フィルター]タブに移動し、必要に応じてフィルターを適用します。
  • 右上の「レビュー」をクリックします。
  • データを確認したら、Saveをクリックして、データセットを保存します。
  • 右側のパネルで、データセットの名前説明を入力します。

プロパティーを作成

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[データ管理]>[データセット]の順に進みます。
  • データセットの名前をクリックします。
  • HubSpotプロパティーで、「ラベルと同期を作成」をクリックします。
  • 右側のパネルで、プロパティーラベルと説明を入力します。
  • 保存してマッピング]をクリックします。
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