更新日時 2026年3月2日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Professional, Enterprise
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
ワークフローを作成して 登録トリガーを設定したら、[レコードを編集]アクションを使用して、レコードのプロパティー値を更新またはクリアします。このアクションを使用して、同じレコード内でも、関連付けされたレコードでも、プロパティー値を別のプロパティーにコピーすることもできます。
始める前に
- アカウントで センシティブデータ を有効にしている場合、センシティブデータのプロパティーのパーソナライズトークンを使用してレコードを編集できますが、センシティブ度の高いデータは編集できません。ワークフローでのセンシティブデータの使用方法について詳細をご確認ください。
- コンタクトベースのワークフローの取引など、関連付けられたレコードを編集する場合、レコード を編集 アクションの前に関連付けが存在している必要があります。
- コンタクトの既定の ライフサイクルステージ プロパティーを更新する場合、ファネルの先の方にしか設定できません。コンタクトのライフサイクルステージを後退させるには、まず別の[ レコードを編集 ]アクションを追加して ライフサイクルステージ の値をクリアします。
- [ レコードを編集 ]アクションを使用して、プロパティー値を同じレコード内または関連付けられたレコード内の別のプロパティーにコピーする場合は、次の操作を行います。
- ソースプロパティーとターゲットプロパティーに互換性がある必要があります。詳しくは互換性のあるプロパティータイプをご確認ください。
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- ソースプロパティー値が入力されている必要があります。ソースプロパティーに値がない場合、このアクションによってエラーが発生する可能性があります。[ レコードを編集 ]アクションの前に分岐 を使用して、入力されたプロパティー値を確認することをお勧めします。
レコードを編集 アクションを設定する
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
- 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、[ レコードを編集]をクリックします。
- [ターゲットオブジェクト]ドロップダウンメニューをクリックし、 オブジェクトタイプを選択します。
- 関連付けられたオブジェクトを選択した場合、オブジェクトへの関連付けドロップダウンメニューをクリックし、関連付けラベルを選択します。関連付けラベルについて詳しくはこちら。
- [ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、更新する プロパティー を選択します。以降の手順は、選択したプロパティータイプによって異なります。
単一のチェックボックスとその他の選択タイプのプロパティー
チェックボックスおよびその他の選択タイプのプロパティー(複数チェックボックスのプロパティーを除く):- [ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、 値を選択します。
- [タイプを変更 ]ドロップダウンメニューをクリックし、以下から選択します。
- 置換: 以前のプロパティー値を全てクリアして、選択されたプロパティー値のみを追加します。
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- クリア: レコードのプロパティーから全てのプロパティー値をクリアします
- プロパティー値を置き換えるオプションを選択した場合は、[ 値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 置換値を選択します。別のプロパティーの値を使用するには、[ データトークンを選択]をクリックします。
複数のチェックボックスプロパティー
複数のチェックボックスのプロパティーを更新する場合は、複数のオプションを選択できます。
- [ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、 値を選択します。
- [タイプを変更 ]ドロップダウンメニューをクリックし、以下から選択します。
- 追加: 既存のプロパティー値に新しいプロパティー値を追加します。例えば、アクションはプロパティー値をオプションBに設定するように構成されています。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションを通過した後、コンタクトはオプションA とオプションBの両方を持つことになります。
- 置換: 以前のプロパティー値を全てクリアして、選択されたプロパティー値のみを追加します。例えば、プロパティー値をオプションBに設定するようにアクションが構成されているとします。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションに合格した後、コンタクトにはオプションBのみが表示されます。
- 削除: 特定のプロパティー値を削除します。たとえば、プロパティー値オプション B を削除するようにアクションが構成されているとします。コンタクトの「複数のチェックボックス」プロパティー値がオプションAとオプションBであった場合、アクションに合格した後、コンタクトにはオプションAのみが表示されます。
- クリア: レコードのプロパティーから全てのプロパティー値をクリアします
- [ 追加]、[ 置換 ]、[削除]のオプションを選択した場合は、[ 値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを実行する プロパティー値 を選択します。
テキスト入力プロパティー
テキスト入力プロパティーの場合:- [プロパティー名]フィールドに、プロパティー値を入力する。
- 他のプロパティーから値をコピーして使用するには、データの挿入パネルで、プロパティーを検索して選択します。カスタムテキストと他のプロパティーからの値の両方を組み合わせることができます。
日付入力のプロパティー
日付入力タイプのプロパティーでは、以下のオプションから選択できます。- アクションが完了した日付を使用: レコードがワークフローのこのステップに到達した日付にプロパティー値を設定します。
- 日付または日付プロパティーを選択: プロパティー値を指定された日付に設定します。このオプションを使用すると、他の日付入力プロパティーもコピーできます。左のパネルで、日付入力をクリックする。次に、プロパティーを1つ選択します。日付入力以外のプロパティーを選択することはできません。
前のアクションの出力を使用してレコードを更新します
同じワークフローで「 レコードを編集 」アクションからの出力値を使用するには、例えば、「 データを書式設定 」アクションまたは「データエージェント」アクションからの出力でレコードを更新する場合などです。- [アクションデータ ]セクションで、[ その他のアクション データ]をクリックします。
- アクション名をクリックし、 出力を選択します。
- プロパティー値をクリアするには、[ 既存のプロパティー値をクリア]チェックボックスをオンにします。
プロパティー値をクリア
- レコードのプロパティーから全てのプロパティー値をクリアするには、[ 既存のプロパティー値をクリア]チェックボックスをオンにします。
活用事例の例
ワークフローでレコードを編集アクションを使用して複雑なプロセスを自動化するさまざまな方法の例を以下に示します。
- アクションに基づいてプロパティー値を更新する: コンテンツに対するインタラクションに基づいてレコードのプロパティー値を更新します。例えば、コンタクトが特定のフォームを送信したときに、そのコンタクトの 業種 を 「建設 」などの値に設定したいとします。
- 関連付けられたレコード間でプロパティー値をミラーリング :データを最新の状態に保つために、このアクションを使用して、関連付けられたレコード間でプロパティー値を照合します。例えば、会社のIndustryプロパティーを、関連付けられているコンタクトのIndustryプロパティーにコピーする場合があります。ワークフローによっては、ソースプロパティー値の変更が 継続的に 更新されるように、ソースプロパティーに基づいて登録条件を追加して再登録を有効にすることができます。
