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使用工作流程編輯記錄

上次更新時間： 2026年7月6日

建立工作流程並設定註冊觸發條件後，請使用「編輯記錄」動作來更新或清除記錄的屬性值。您也可以使用此動作，將值從一個屬性複製到另一個屬性，無論是在同一筆記錄內，還是與相關聯的記錄之間皆可。

開始之前

若您已在帳戶中啟用「敏感資料」，則可使用來自「敏感資料」屬性的個人化代碼來編輯記錄，但無法使用「高度敏感資料」。進一步了解「敏感資料」在工作流程中的使用方式。
編輯關聯記錄時（例如在以聯絡人為基礎的工作流程中編輯商機），必須在執行「編輯記錄」動作之前，該關聯關係已存在。
當您更新聯絡人的預設「生命週期階段」屬性時，只能設定漏斗後段的值。若要將聯絡人的生命週期階段往前移動，請先新增另一個「編輯記錄」動作來清除「生命週期階段」的值。
若您使用「編輯記錄」動作將屬性值複製到同一記錄內或關聯記錄中的另一個屬性：
- 來源屬性與目標屬性必須相容。進一步了解相容的屬性類型。

- 來源屬性的值應已填入。若來源屬性無值，目標屬性可能會保持未填入狀態或接收空值，且此動作可能會導致錯誤。建議在執行「編輯記錄」動作之前，先使用分支來檢查屬性值是否已填入。
- 若要將值從已登錄的記錄複製到相關聯的記錄，請在已知來源屬性時進行記錄登錄。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
點擊現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
設定您的註冊觸發條件。
點擊「+」加號圖示以新增動作。
在左側面板中，點擊展開CRM 區段 。接著，點擊「編輯記錄」。
點擊「目標物件」下拉式選單並選擇物件類型。
若您已選取關聯物件，請點擊「與物件的關聯」下拉式選單，並選取一個關聯標籤。進一步了解關聯標籤。

對於單選框及其他下拉式選單類型的屬性（多選框屬性除外）：

若要更新多選方塊屬性，您可以選取多個選項：

點擊「要編輯的屬性」下拉式選單，並選擇一個值。
點擊「變更類型」下拉式選單，並從以下選項中進行選擇：
- 追加：將新屬性值新增至現有屬性值中。例如，若已將此動作設定為將屬性值設為選項 B，而聯絡人的屬性值原本為選項 A，則經過此動作後，該聯絡人將同時擁有選項 A和選項 B。
- 「取代」：清除所有先前屬性值，並僅新增所選的屬性值。例如，若已將該動作設定為將屬性值設為選項 B，而聯絡人的屬性值原本為選項 A，則經過該動作處理後，該聯絡人將僅保留選項 B。
- 移除：移除特定屬性值。例如，若已將此動作設定為移除屬性值「選項 B」，而聯絡人的多選方塊屬性值原本為「選項 A」和「選項 B」，則執行此動作後，該聯絡人將僅保留「選項 A」。
- 清除：清除記錄中該屬性的所有屬性值
若您已選取「追加」、「取代」或「移除」選項，請點擊 「選擇值」下拉式選單，並選取您要執行動作的屬性值。

針對文字輸入屬性：

針對日期選擇器屬性，您可以從以下選項中進行選擇。

使用動作完成當天的日期：將屬性值設定為記錄在工作流程中到達此步驟當天的日期。
選擇日期或日期屬性：將屬性值設定為指定的日期。使用此選項時，您亦可複製其他日期選擇器屬性。請在左側面板中點擊日期選擇器，然後選取一個屬性。您無法選取非日期選擇器的屬性。

若要在同一工作流程中使用「編輯記錄」動作的輸出值，例如，若您希望使用「格式化資料」或「資料代理」動作的輸出值來更新記錄。

以下範例概述了您可以在工作流程中使用「 編輯記錄」動作來自動化更複雜流程的各種方式：

根據動作更新屬性值：根據使用者與內容的互動，更新記錄的屬性值。例如，當聯絡人提交特定表單時， 您可能希望將其「產業」屬性設定為 「建築業 」等值。
在關聯記錄之間同步屬性值：使用此動作使關聯記錄之間的屬性值保持一致，以確保資料始終保持最新狀態。例如，您可能希望將某間公司的「產業」屬性 複製到相關聯的聯絡人的「產業」屬性中。根據您的工作流程，您可以新增一個註冊條件，並在已知來源屬性的情況下啟用重新註冊，以便屬性值的變更能持續更新。

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