使用工作流程編輯記錄

建立工作流程 並設定註冊觸發器後，使用「編輯記錄 」動作更新或清除記錄的屬性值。您也可以使用此動作，將一個屬性的值複製到另一個屬性的值，無論是在同一記錄中或是在關聯記錄中。

開始之前

• 如果您已在帳戶中開啟「敏感資料」，則可以使用「敏感資料」屬性中的個人化代號編輯記錄，但無法編輯「高度敏感資料」。進一步瞭解如何在工作流程中使用敏感資料。
• 編輯關聯記錄（例如來自基於聯絡人的工作流程的交易）時，關聯必須在編輯記錄動作之前存在。
• 更新聯絡人的預設生命週期階段屬性時，您只能在漏斗的更下方設定值。若要向後移動聯絡人的生命週期階段，請先新增另一個「編輯記錄」動作來清除生命週期階段值。
• 如果您使用「編輯記錄」動作將屬性值複製到同一記錄或關聯記錄中的其他屬性：
  
  • 來源和目標屬性必須相容。進一步瞭解相容的屬性類型。

• • 來源屬性的值應該被填入。如果來源屬性沒有值，動作可能會導致錯誤。建議在執行「編輯記錄」動作前，使用分支檢查已填充的屬性值。

設定編輯記錄動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點選現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
3. 設定註冊觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 然後按一下編輯記錄。
6. 按一下目標物件下拉式功能表 ，然後選擇一個物件類型。
7. 如果您已選擇關聯物件，請按一下關聯至物件 下拉式功能表，然後選擇關聯標籤。瞭解關於關聯標籤的更多資訊。
   
   

8. 按一下要編輯的屬性 下拉式功能表，然後選擇要更新的屬性。以下步驟會因所選的屬性類型而異。

單一核取方塊和其他選擇類型的屬性

• 按一下要編輯的屬性下拉式功能表，然後選擇一個值。
• 按一下變更類型下拉式功能表，並從下列項目中選擇：
  
  • 取代：清除所有先前的屬性值，並只新增選取的屬性值。

• • 清除：清除記錄的所有屬性值
• 如果您選擇了取代屬性值的選項，請 按一下Choose a value（選擇一個值）下拉式功能表，然後選擇一個取代值。或者，若要使用其他屬性的值，請按一下Choose data token。
  

多個複選框屬性

如果 您要更新多重複選框屬性，您可以選擇多個選項：

• 按一下要編輯的屬性下拉式功能表，然後選擇一個值。
• 按一下變更類型下拉式功能表，並從下列項目中選取：
  
  • 附加：將新的屬性值新增至現有的屬性值。例如，動作已設定為將屬性值設定為選項 B。如果聯絡人的屬性值是選項 A，通過動作後，聯絡人將同時擁有選項 A和選項 B。
  • 取代：清除所有先前的屬性值，並只新增選取的屬性值。例如，動作已設定為將屬性值設定為選項 B。如果聯絡人的屬性值是選項 A，通過動作後，該聯絡人將只有選項 B。
  • 移除：移除特定的屬性值。例如，該動作已設定為移除屬性值選項 B。如果聯絡人的多重核取方塊屬性值是選項 A 和選項 B，在通過該動作之後，該聯絡人將只有選項 A。
  • 清除：清除記錄的所有屬性值
• 如果您已選擇附加、取代或移除選項，請 按一下選擇值下拉式功能表，然後選擇您想要採取動作的屬性值。
  

文字輸入屬性

• 在[屬性名稱] 欄位中，輸入 屬性值。
• 若要複製並使用其他屬性的值，請在插入資料面板中，搜尋並選取屬性。您可以結合自訂文字和其他屬性的值。
  

日期選擇器屬性

• 使用動作完成的日期：將屬性值設為記錄達到工作流程中此步驟的日期。
• 選擇日期或日期屬性：將屬性值設定為指定的日期。使用此選項時，您也可以複製其他日期選擇器的屬性。在左側面板中，按一下日期選擇器。然後選擇一個屬性。您無法選擇非日期拾取器的屬性。
  

使用先前動作的輸出更新記錄

• 在動作資料部分，按一下更多動作 資料。
• 按一下動作名稱，然後選擇輸出。
• 若要清除屬性值，請選取清除現有屬性值 核取方塊。

清除屬性值

• 若要清除記錄的所有屬性值，請選取清除現有屬性值 核取方塊。
  
  

使用範例

以下範例概述 在工作流程中使用「 編輯記錄 」動作以自動化更複雜流程的不同方式 ：

• 根據動作更新屬性值：根據與內容的互動更新記錄的屬性值。例如，當聯絡人提交特定表單時，您可能要將其Industry 設定為類似Construction 的 值。
• 鏡像關聯記錄之間的屬性值：使用此動作來匹配關聯記錄之間的屬性值，以確保您的資料保持最新。例如，您可能想要將公司的Industry 屬性複製到關聯聯絡人的Industry屬性。根據您的工作流程，您可以新增註冊準則，並根據已知的來源屬性開啟重新註冊，以便持續更新屬性值的變更。