Rediger poster ved hjælp af workflows

Når du har oprettet dit workflow og indstillet tilmeldingsudløsere, kan du bruge den nye handling Rediger poster til at opdatere eller slette dine posters egenskabsværdier. Det kan f.eks. være, at du vil sætte en kontakts Industry til en værdi som Construction , når de indsender en bestemt formular.

Du kan også bruge denne handling til at kopiere værdier fra en egenskab til en anden, både inden for den samme post og med tilknyttede poster. Du kan f.eks. kopiere en virksomheds Industry-egenskab til den tilknyttede kontakts Industry-egenskab.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Rediger post.
  

• I feltet Målobjekt skal du klikke på rullemenuen og vælge en objekttype.
• Hvis du har valgt et tilknyttet objekt, skal du klikke på rullemenuen Tilknytning til objekt og vælge en tilknytningslabel. Få mere at vide om tilknytningsetiketter.
  
  

• I feltet Property to set skal du klikke på rullemenuen og vælge den egenskab, du gerne vil opdatere.
• For afkrydsningsfelter og andre egenskaber af typen vælg:
  • Klik på rullemenuen [egenskabsnavn], og vælg en værdi.
  • Hvis du vil kopiere og bruge værdier fra en anden egenskab, skal du søge efter og vælge en egenskab i panelet Indsæt data. Når du kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Få mere at vide om kompatible egenskabstyper.
    

• • Hvis du opdaterer en egenskab med flere afkrydsningsfelter, kan du vælge flere muligheder. Du kan også konfigurere følgende:
    • Tilføjtil nuværende værdi(er): Tilføj de nye egenskabsværdier til de eksisterende egenskabsværdier. Handlingen er f.eks. konfigureret til at sætte egenskabsværdien til mulighed B. Hvis kontaktpersonens egenskabsværdi var mulighed A, vil kontaktpersonen have både mulighed A og mulighed B, når handlingen er gennemført.
    • Erstat nuværende værdier: Ryd alle tidligere egenskabsværdier, og tilføj kun de indstillede egenskabsværdier. Handlingen er f.eks. blevet konfigureret til at indstille egenskabsværdien til mulighed B. Hvis kontaktpersonens egenskabsværdi var mulighed A, vil kontaktpersonen kun have mulighed B, når handlingen er gennemført.
      

• For egenskaber for tekstinput:
  • Indtast egenskabens værdi i feltet [egenskabsnavn].
  • Hvis du vil kopiere og bruge værdier fra en anden egenskab, skal du søge efter og vælge en egenskab i panelet Indsæt data. Du kan kombinere både brugerdefineret tekst og værdier fra andre egenskaber.
    

• For datovælgeregenskaber kan du vælge mellem følgende muligheder.
  • Dato for trin: Indstil egenskabens værdi til den dato, hvor posten når dette trin i workflowet.
  • Statisk dato: Indstil egenskabens værdi til den angivne dato. Når du bruger denne mulighed, kan du også kopiere andre datovælgeregenskaber. Klik på datovælgeren i venstre panel. Vælg derefter en egenskab. Du kan ikke vælge egenskaber, der ikke er datovælgere.
    

• For at bruge outputværdien fra en tidligere handling i samme workflow:
  • Klik på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra, og vælg Handlingsoutput.
  • Klik for at udvide navnet på Forrige handling, og vælg derefter et handlingsoutput.
• Hvis du vil slette egenskabsværdien, skal du markere afkrydsningsfeltet Ryd eksisterende egenskabsværdi .