แก้ไขระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์และ ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนแล้วให้ใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่ออัปเดตหรือล้างค่าคุณสมบัติของระเบียน ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตั้งค่าอุตสาหกรรมของผู้ติดต่อเป็นค่าเช่นการก่อสร้างเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์มเฉพาะ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อคัดลอกค่าจากพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งไปยังอีกพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งได้ทั้งภายในเรคคอร์ดเดียวกันและเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการคัดลอกทรัพย์สินอุตสาหกรรมของบริษัทไปยังทรัพย์สินอุตสาหกรรมของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกแก้ไขระเบียน 
6. ในฟิลด์วัตถุเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทวัตถุ 
7. หากคุณเลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม 
   
   

8. ในช่องคุณสมบัติในการแก้ไขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการอัพเดท 
9. สำหรับช่องทำเครื่องหมายและคุณสมบัติประเภทการเลือกอื่นๆ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [property name] แล้วเลือก ค่า 
   • หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจากคุณสมบัติอื่นในแผงแทรกข้อมูลให้ค้นหาและเลือก คุณสมบัติ เมื่อคัดลอกค่าไปยังคุณสมบัติอื่นคุณสมบัติจะต้องเข้ากันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่พักที่เข้ากันได้ 
      

• 10. หากคุณกำลังอัปเดตคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่องคุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้:
      • ต่อท้ายค่าปัจจุบัน: เพิ่มค่าคุณสมบัติใหม่ลงในค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าให้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นตัวเลือก B หากค่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีทั้งตัวเลือก A และตัวเลือก B 
      • แทนที่ค่าปัจจุบัน: ล้างค่าคุณสมบัติก่อนหน้าทั้งหมดและเพิ่มเฉพาะค่าคุณสมบัติที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าให้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นตัวเลือก B หากค่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีตัวเลือก B เท่านั้น
         

11. สำหรับคุณสมบัติการป้อนข้อความ:
    • ในช่อง [property name] ให้ป้อนค่าคุณสมบัติ 
    • หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจากคุณสมบัติอื่นในแผงแทรกข้อมูลให้ค้นหาและเลือก คุณสมบัติ คุณสามารถรวมทั้งข้อความที่กำหนดเองและค่าจากที่พักอื่นได้ 
       

12. สำหรับคุณสมบัติตัวเลือกวันที่คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
    • ใช้วันที่การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์: ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นวันที่เมื่อบันทึกถึงขั้นตอนนี้ในเวิร์กโฟลว์
    • เลือกวันที่หรือคุณสมบัติวันที่: ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นวันที่ที่ระบุ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้คุณยังสามารถคัดลอกคุณสมบัติตัวเลือกวันที่อื่นๆได้อีกด้วย ในแผงด้านซ้ายให้คลิกตัวเลือกวันที่ จากนั้นเลือกที่พัก คุณไม่สามารถเลือกคุณสมบัติตัวเลือกที่ไม่ใช่วันที่ได้
       

13. วิธีใช้ค่าเอาต์พุตจากการดำเนินการก่อนหน้าในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน:
    • ในส่วนข้อมูลการดำเนินการให้คลิกข้อมูล การดำเนินการเพิ่มเติม
    • คลิกที่ชื่อการกระทำจากนั้นเลือกเอาต์พุต 
14. หากต้องการล้างค่าคุณสมบัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่