แก้ไขระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์

หลังจากสร้างเวิร์กโฟลว์และ ตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียนแล้วให้ใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนใหม่เพื่ออัปเดตหรือล้างค่าคุณสมบัติของระเบียน ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตั้งค่าอุตสาหกรรมของผู้ติดต่อเป็นค่าเช่นการก่อสร้างเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์มเฉพาะ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อคัดลอกค่าจากพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งไปยังอีกพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งได้ทั้งภายในเรคคอร์ดเดียวกันและเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการคัดลอกทรัพย์สินอุตสาหกรรมของบริษัทไปยังทรัพย์สินอุตสาหกรรมของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
• คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกแก้ไขระเบียน 
   

• ในฟิลด์วัตถุเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกประเภทวัตถุ 
• หากคุณเลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายชื่อสมาคม 
  
  

• ในช่องคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการอัพเดท 
• สำหรับช่องทำเครื่องหมายและคุณสมบัติประเภทการเลือกอื่นๆ:
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [property name] แล้วเลือก ค่า 
  • หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจากคุณสมบัติอื่นในแผงแทรกข้อมูลให้ค้นหาและเลือก คุณสมบัติ เมื่อคัดลอกค่าไปยังคุณสมบัติอื่นคุณสมบัติจะต้องเข้ากันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่พักที่เข้ากันได้ 
     

• • หากคุณกำลังอัปเดตคุณสมบัติช่องทำเครื่องหมายหลายช่องคุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้:
    • ต่อท้ายค่าปัจจุบัน: เพิ่มค่าคุณสมบัติใหม่ลงในค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าให้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นตัวเลือก B หากค่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีทั้งตัวเลือก A และตัวเลือก B 
    • แทนที่ค่าปัจจุบัน: ล้างค่าคุณสมบัติก่อนหน้าทั้งหมดและเพิ่มเฉพาะค่าคุณสมบัติที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่นการดำเนินการได้รับการกำหนดค่าให้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นตัวเลือก B หากค่าคุณสมบัติของผู้ติดต่อเป็นตัวเลือก A หลังจากผ่านการดำเนินการแล้วผู้ติดต่อจะมีตัวเลือก B เท่านั้น
       

• สำหรับคุณสมบัติการป้อนข้อความ:
  • ในช่อง [property name] ให้ป้อนค่าคุณสมบัติ 
  • หากต้องการคัดลอกและใช้ค่าจากคุณสมบัติอื่นในแผงแทรกข้อมูลให้ค้นหาและเลือก คุณสมบัติ คุณสามารถรวมทั้งข้อความที่กำหนดเองและค่าจากที่พักอื่นได้ 
     

• สำหรับคุณสมบัติตัวเลือกวันที่คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • วันที่ของขั้นตอน: ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นวันที่เมื่อบันทึกถึงขั้นตอนนี้ในเวิร์กโฟลว์
  • วันที่คงที่: ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นวันที่ที่ระบุ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้คุณยังสามารถคัดลอกคุณสมบัติตัวเลือกวันที่อื่นๆได้อีกด้วย ในแผงด้านซ้ายให้คลิกตัวเลือกวันที่ จากนั้นเลือกที่พัก คุณไม่สามารถเลือกคุณสมบัติตัวเลือกที่ไม่ใช่วันที่ได้
     

• วิธีใช้ค่าเอาต์พุตจากการดำเนินการก่อนหน้าในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน:
  • คลิกดูคุณสมบัติหรือผลลัพธ์การดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผลลัพธ์การดำเนินการ
  • คลิกเพื่อขยายชื่อการกระทำก่อนหน้าจากนั้นเลือกเอาต์พุตการกระทำ
• หากต้องการล้างค่าคุณสมบัติให้เลือกช่องทำเครื่องหมายล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่