워크플로를 사용하여 레코드 편집

워크플로우를 만들고 등록 트리거를 설정한 후에는 새로운 기록 편집 작업을 사용하여 기록의 속성 값을 업데이트하거나 지웁니다. 예를 들어 연락처가 특정 양식을 제출할 때 연락처의 업종을 건설업과 같은 값으로 설정하고 싶을 수 있습니다.

또한 이 작업을 사용하여 동일한 레코드 내에서 그리고 연결된 레코드와 함께 한 속성에서 다른 속성으로 값을 복사할 수도 있습니다. 예를 들어 회사의 업종 속성을 연결된 연락처의 업종 속성으로 복사할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
• 등록 트리거를 설정합니다.
• 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 기록 편집을 클릭합니다.
  

• 대상 개체 필드에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 개체 유형을 선택합니다.
• 연결된 개체를 선택한 경우 개체와의 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연결 레이블을 선택합니다. 연결 레이블에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

• 설정할 속성 필드에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 업데이트하려는 속성을 선택합니다.
• 체크박스 및 기타 선택 유형 속성의 경우:
  • 속성 이름] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
  • 다른 속성의 값을 복사하여 사용하려면 데이터 삽입 패널에서 속성을 검색하고 선택합니다. 값을 다른 속성으로 복사할 때는 해당 속성이 호환되어야 합니다. 호환되는 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
    

• • 여러 개의 확인란 속성을 업데이트하는 경우 여러 옵션을 사용할 수 있습니다. 다음을 구성할 수도 있습니다:
    • 현재 값에 추가: 기존 속성 값에 새 속성 값을 추가합니다. 예를 들어 연락처의 속성 값이 옵션 A인 경우 이 작업을 전달한 후 연락처는 옵션 A와 옵션 B를 모두 갖게 됩니다.
    • 현재 값 바꾸기: 이전 속성 값을 모두 지우고 설정된 속성 값만 추가합니다. 예를 들어 연락처의 속성 값을 옵션 B로 설정하도록 작업을 구성한 경우 연락처의 속성 값이 옵션 A인 경우 작업을 전달한 후 연락처는 옵션 B만 갖게 됩니다.
      

• 텍스트 입력 속성의 경우:
  • 속성 이름] 필드에 속성 값을 입력합니다.
  • 다른 속성의 값을 복사하여 사용하려면 데이터 삽입 패널에서 속성을 검색하여 선택합니다. 사용자 지정 텍스트와 다른 속성의 값을 모두 결합할 수 있습니다.
    

• 날짜 선택기 속성의 경우 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 단계 날짜: 속성 값을 워크플로우에서 레코드가 이 단계에 도달한 날짜로 설정합니다.
  • 고정 날짜: 속성 값을 지정된 날짜로 설정합니다. 이 옵션을 사용할 때 다른 날짜 선택기 속성을 복사할 수도 있습니다. 왼쪽 패널에서 날짜 선택기를 클릭합니다. 그런 다음 속성을 선택합니다. 날짜 선택기가 아닌 속성은 선택할 수 없습니다.
    

• 동일한 워크플로우에서 이전 작업의 출력 값을 사용하려면 다음과 같이 하세요:
  • 속성 또는 작업 출력 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업 출력을 선택합니다.
  • 이전 작업 이름을 클릭하여 확장한 다음 작업 출력을 선택합니다.
• 속성 값을 지우려면 기존 속성 값 지우기 확인란을 선택합니다.