Dernière mise à jour: mai 14, 2024
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Après avoir créé votre workflow et avoir défini les déclencheurs d'inscription, utilisez la nouvelle action Modifier les enregistrements pour mettre à jour ou effacer les valeurs des propriétés de votre enregistrement. Par exemple, vous pouvez définir la valeur Industry d'un contact à une valeur telle que Construction lorsqu'il soumet un formulaire spécifique.
Vous pouvez également utiliser cette action pour copier des valeurs d'une propriété à une autre, à la fois au sein d'un même enregistrement et avec des enregistrements associés. Par exemple, vous pouvez copier la propriété Industry d'une entreprise dans la propriété Industry du contact associé.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
- Définissez vos critère d'inscription.
- Cliquez sur l'icône Plus + pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer la section CRM . Cliquez ensuite sur Modifier l'enregistrement.
- Dans le champ Objet cible , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un type d'objet .
- Si vous avez sélectionné un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Association à l'objet et sélectionnez une étiquette d'association . En savoir plus sur les labels de l'association .
- Dans le champ Property to set , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété que vous souhaitez mettre à jour.
- Pour les cases à cocher et autres propriétés de type sélection :
- Cliquez sur le menu déroulant [nom de la propriété] et sélectionnez une valeur .
- Pour copier et utiliser les valeurs d'une autre propriété, dans le panneau Insérer des données, recherchez et sélectionnez une propriété . Lors de la copie d'une valeur dans une autre propriété, les propriétés doivent être compatibles. En savoir plus sur les types de propriétés compatibles .
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- Si vous mettez à jour une propriété à cases à cocher multiples, vous pouvez choisir plusieurs options. Vous pouvez également configurer les éléments suivants :
- Append to current values(s) (Ajouter aux valeurs actuelles) : ajoute les nouvelles valeurs de propriété aux valeurs de propriété existantes. Par exemple, l'action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l'option B. Si la valeur de la propriété du contact était l'option A, après avoir passé l'action, le contact aura à la fois l'option A et l'option B.
- Remplacer les valeurs actuelles : efface toutes les valeurs de propriété précédentes et n'ajoute que les valeurs de propriété définies. Par exemple, l'action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l'option B. Si la valeur de la propriété du contact était l'option A, après avoir passé l'action, le contact n'aura plus que l'option B.
- Si vous mettez à jour une propriété à cases à cocher multiples, vous pouvez choisir plusieurs options. Vous pouvez également configurer les éléments suivants :
- Pour les propriétés de saisie de texte :
- Dans le champ [nom de la propriété], entrez la valeur de la propriété.
- Pour copier et utiliser les valeurs d'une autre propriété, dans le panneau Insérer des données, recherchez et sélectionnez une propriété . Vous pouvez combiner du texte personnalisé et des valeurs provenant d'autres propriétés.
- Pour les propriétés du sélecteur de date, vous pouvez choisir parmi les options suivantes.
- Date de l'étape : fixer la valeur de la propriété à la date à laquelle l'enregistrement atteint cette étape du workflow.
- Date statique : fixe la valeur de la propriété à la date spécifiée. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez également copier d'autres propriétés du sélecteur de date. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le sélecteur de date . Ensuite, sélectionnez une propriété. Vous ne pouvez pas sélectionner des propriétés autres que celles du sélecteur de date.
- Pour utiliser la valeur de sortie d'une action antérieure dans le même workflow :
- Cliquez sur le menu déroulant View properties or action outputs from et sélectionnez Action outputs.
- Cliquez pour développer le nom de l'action précédente , puis sélectionnez un résultat d'action .
- Pour effacer la valeur de la propriété, cochez la case Effacer la valeur existante de la propriété .
