Rediger poster ved hjelp av arbeidsflyter (BETA)

Når du har opprettet arbeidsflyten og angitt registreringsutløsere, kan du bruke den nye handlingen Rediger poster til å oppdatere eller slette postens egenskapsverdier. Det kan for eksempel være lurt å sette en kontakts Industry til en verdi som Construction når de sender inn et bestemt skjema.

Du kan også bruke denne handlingen til å kopiere verdier fra én egenskap til en annen, både i samme post og i tilknyttede poster. Det kan for eksempel være lurt å kopiere en bedrifts bransjeegenskap til den tilknyttede kontaktens bransjeegenskap.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Angi registreringsutløsere.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Rediger post.
  

• I feltet Målobjekt klikker du på rullegardinmenyen og velger en objekttype.
• Hvis du har valgt et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt og velger en tilknytningsetikett. Finn ut mer om assosiasjonsetiketter.
  
  

• Klikk på rullegardinmenyen i feltet Egenskap som skal angis , og velg egenskapen du vil oppdatere.
• For avkrysningsbokser og andre egenskaper av typen velg:
  • Klikk på rullegardinmenyen [egenskapsnavn], og velg en verdi.
  • Hvis du vil kopiere og bruke verdier fra en annen egenskap, kan du søke etter og velge en egenskap i panelet Sett inn data. Når du kopierer en verdi til en annen egenskap, må egenskapene være kompatible. Les mer om kompatible egenskapstyper.
    

• • Hvis du oppdaterer en egenskap med flere avkrysningsbokser, kan du velge flere alternativer. Du kan også konfigurere følgende:
    • Legg tilgjeldende verdier: Legg til de nye egenskapsverdiene i de eksisterende egenskapsverdiene. Handlingen er for eksempel konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten ha både alternativ A og alternativ B etter at handlingen er utført.
    • Erstatt gjeldende verdier: Slett alle tidligere egenskapsverdier og legg bare til de angitte egenskapsverdiene. Handlingen er for eksempel konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten bare ha alternativ B etter at handlingen er utført.
      

• For tekstinntastingsegenskaper:
  • Skriv inn egenskapsverdien i feltet [egenskapsnavn].
  • Hvis du vil kopiere og bruke verdier fra en annen egenskap, kan du søke etter og velge en egenskap i panelet Sett inn data. Du kan kombinere både egendefinert tekst og verdier fra andre egenskaper.
    

• For datovelgeregenskaper kan du velge mellom følgende alternativer.
  • Dato fortrinn: Sett egenskapsverdien til datoen da posten når dette trinnet i arbeidsflyten.
  • Statisk dato: Sett egenskapsverdien til den angitte datoen. Når du bruker dette alternativet, kan du også kopiere andre datovelgeregenskaper. Klikk på datovelgeren i panelet til venstre. Deretter velger du en egenskap. Du kan ikke velge egenskaper som ikke er datovelgeregenskaper.
    

• Slik bruker du utgangsverdien fra en tidligere handling i samme arbeidsflyt:
  • Klikk på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra , og velg Handlingsutganger.
  • Klikk for å utvide navnet på Forrige handling, og velg deretter en handlingsutgang.
• Hvis du vil fjerne egenskapsverdien, merker du av i avmerkingsboksen Fjern eksisterende egenskapsverdi .