Edycja rekordów przy użyciu przepływów pracy (BETA)

Po utworzeniu przepływu pracy i ustawieniu wyzwalaczy rejestracji, użyj nowej akcji Edytuj rekordy , aby zaktualizować lub wyczyścić wartości właściwości rekordu. Na przykład, możesz chcieć ustawić branżę kontaktu na wartość taką jak Construction , gdy prześle on określony formularz.

Możesz także użyć tej akcji, aby skopiować wartości z jednej właściwości do drugiej, zarówno w ramach tego samego rekordu, jak i powiązanych rekordów. Na przykład można skopiować właściwość Industry firmy do powiązanej właściwości Industry kontaktu.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze rejestracji.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij Edytuj rekord.
  

• W polu Obiekt docelowy kliknij menu rozwijane i wybierz typ obiektu.
• Jeśli wybrano obiekt powiązany, kliknij menu rozwijane Asocjacja z obiektem i wybierz etykietę asocjacji. Dowiedz się więcej o etykietach asocjacji.
  
  

• W polu Właściwość do ustawienia kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować.
• Dla pola wyboru i innych właściwości typu select:
  • Kliknij menu rozwijane [nazwa właściwości] i wybierz wartość.
  • Aby skopiować i użyć wartości z innej właściwości, w panelu Wstaw dane wyszukaj i wybierz właściwość. Podczas kopiowania wartości do innej właściwości, właściwości muszą być zgodne. Dowiedz się więcej o zgodnych typach właściwości.
    

• • W przypadku aktualizowania właściwości z wieloma polami wyboru można wybrać wiele opcji. Można również skonfigurować następujące opcje:
    • Append to current values (s): dodanie nowych wartości właściwości do istniejących wartości właściwości. Na przykład akcja została skonfigurowana tak, aby ustawić wartość właściwości na opcję B. Jeśli wartością właściwości kontaktu była opcja A, po przejściu akcji kontakt będzie miał zarówno opcję A , jak i opcję B.
    • Zastąp bieżące wartości: wyczyść wszystkie poprzednie wartości właściwości i dodaj tylko ustawione wartości właściwości. Na przykład akcja została skonfigurowana tak, aby ustawić wartość właściwości na opcję B. Jeśli wartością właściwości kontaktu była opcja A, po przejściu akcji kontakt będzie miał tylko opcję B.
      

• Dla właściwości wprowadzania tekstu:
  • W polu [nazwa właściwości] wprowadź wartość właściwości.
  • Aby skopiować i użyć wartości z innej właściwości, w panelu Wstaw dane wyszukaj i wybierz właściwość. Można łączyć zarówno tekst niestandardowy, jak i wartości z innych właściwości.
    

• W przypadku właściwości selektora daty można wybrać jedną z następujących opcji.
  • Datakroku: ustaw wartość właściwości na datę, kiedy rekord osiągnie ten krok w przepływie pracy.
  • Static date: ustawia wartość właściwości na określoną datę. Korzystając z tej opcji, można również skopiować inne właściwości selektora daty. W lewym panelu kliknij selektor dat. Następnie wybierz właściwość. Nie można wybrać właściwości innych niż selektor daty.
    

• Aby użyć wartości wyjściowej z wcześniejszej akcji w tym samym przepływie pracy:
  • Kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
  • Kliknij, aby rozwinąć nazwę poprzedniej akcji, a następnie wybierz dane wyjściowe akcji.
• Aby wyczyścić wartość właściwości, zaznacz pole wyboru Wyczyść istniejącą wartość właściwości .