Modificare i record utilizzando i flussi di lavoro

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, si può utilizzare la nuova azione Modifica record per aggiornare o cancellare i valori delle proprietà dei record. Ad esempio, si può impostare l'Industria di un contatto su un valore come Costruzione quando invia un modulo specifico.

È possibile utilizzare questa azione anche per copiare i valori da una proprietà all'altra, sia all'interno dello stesso record che nei record associati. Ad esempio, si può copiare la proprietà Industria di un'azienda nella proprietà Industria del contatto associato.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
• Impostare i trigger di iscrizione.
• Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Modifica record.
  

• Nel campo Oggetto di destinazione , fare clic sul menu a discesa e selezionare un tipo di oggetto.
• Se è stato selezionato un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa Associazione all'oggetto e selezionare un'etichetta di associazione. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
  
  

• Nel campo Proprietà da impostare , fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà da aggiornare.
• Per le caselle di controllo e altre proprietà di tipo select:
  • Fare clic sul menu a discesa [nome proprietà] e selezionare un valore.
  • Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello Inserisci dati cercare e selezionare una proprietà. Quando si copia un valore in una proprietà diversa, le proprietà devono essere compatibili. Per saperne di più sui tipi di proprietà compatibili.
    

• • Se si sta aggiornando una proprietà a casella di controllo multipla, si possono scegliere più opzioni. È inoltre possibile configurare le seguenti opzioni:
    • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i nuovi valori della proprietà a quelli esistenti. Ad esempio, l'azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull'opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l'opzione A, dopo il passaggio dell'azione il contatto avrà sia l'opzione A che l' opzione B.
    • Sostituisci valori correnti: cancella tutti i valori precedenti delle proprietà e aggiunge solo i valori delle proprietà impostate. Ad esempio, l'azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull'opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l'opzione A, dopo aver passato l'azione, il contatto avrà solo l'opzione B.
      

• Per le proprietà di input di testo:
  • Nel campo [nome proprietà], inserire il valore della proprietà.
  • Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello Inserisci dati cercare e selezionare una proprietà. È possibile combinare sia il testo personalizzato che i valori di altre proprietà.
    

• Per le proprietà del selezionatore di date, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni.
  • Data della fase: imposta il valore della proprietà alla data in cui il record raggiunge questa fase del flusso di lavoro.
  • Data statica: imposta il valore della proprietà alla data specificata. Quando si utilizza questa opzione, è possibile copiare anche altre proprietà del selezionatore di date. Nel pannello di sinistra, fare clic sul selezionatore di date. Quindi, selezionare una proprietà. Non è possibile selezionare proprietà diverse da quelle del selezionatore di date.
    

• Per utilizzare il valore di uscita di un'azione precedente nello stesso flusso di lavoro:
  • Fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output dell'azione e selezionare Output azione.
  • Fare clic per espandere il nome dell'azione precedente, quindi selezionare un output dell'azione.
• Per cancellare il valore della proprietà, selezionare la casella di controllo Cancella valore proprietà esistente .