Modificare i record utilizzando i flussi di lavoro

Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, utilizzare l'azione Modifica record per aggiornare o cancellare i valori delle proprietà del record. Ad esempio, si può impostare l'Industria di un contatto su un valore come Costruzione quando invia un modulo specifico.

È possibile utilizzare questa azione anche per copiare i valori da una proprietà all'altra, sia all'interno dello stesso record che nei record associati. Ad esempio, si può copiare la proprietà Industria di un'azienda nella proprietà Industria del contatto associato.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Modifica record.
6. Nel campo Oggetto di destinazione , fare clic sul menu a discesa e selezionare un tipo di oggetto.
7. Se è stato selezionato un oggetto associato, fare clic sul menu a discesa Associazione all'oggetto e selezionare un'etichetta di associazione. Per saperne di più sulle etichette di associazione.
   
   

8. Nel campo Proprietà da modificare , fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà da aggiornare.
9. Per le caselle di controllo e altre proprietà di tipo select:
   • Fare clic sul menu a discesa [nome proprietà] e selezionare un valore.
   • Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello Inserisci dati cercare e selezionare una proprietà. Quando si copia un valore in una proprietà diversa, le proprietà devono essere compatibili. Per saperne di più sui tipi di proprietà compatibili.
     

• 10. Se si sta aggiornando una proprietà a casella di controllo multipla, si possono scegliere più opzioni. È inoltre possibile configurare le seguenti opzioni:
      • Aggiungi ai valori correnti: aggiunge i nuovi valori della proprietà a quelli esistenti. Ad esempio, l'azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull'opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l'opzione A, dopo aver passato l'azione il contatto avrà sia l'opzione A che l' opzione B.
      • Sostituisci valori correnti: cancella tutti i valori precedenti delle proprietà e aggiunge solo i valori delle proprietà impostate. Ad esempio, l'azione è stata configurata per impostare il valore della proprietà sull'opzione B. Se il valore della proprietà del contatto era l'opzione A, dopo aver superato l'azione il contatto avrà solo l'opzione B.
        

11. Per le proprietà di input di testo:
    • Nel campo [nome proprietà], inserire il valore della proprietà.
    • Per copiare e utilizzare i valori di un'altra proprietà, nel pannello Inserisci dati cercare e selezionare una proprietà. È possibile combinare sia il testo personalizzato che i valori di altre proprietà.
      

12. Per le proprietà del selezionatore di date, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni.
    • Usa la data di completamento dell'azione: imposta il valore della proprietà alla data in cui il record raggiunge questa fase del flusso di lavoro.
    • Scegli una data o una proprietà di data: imposta il valore della proprietà alla data specificata. Quando si utilizza questa opzione, è possibile copiare anche altre proprietà del selezionatore di date. Nel pannello di sinistra, fare clic sul selezionatore di date. Quindi, selezionare una proprietà. Non è possibile selezionare proprietà diverse da quelle del selezionatore di date.
      

13. Per utilizzare il valore di uscita di un'azione precedente nello stesso flusso di lavoro:
    • Nella sezione Dati azione, fare clic su Altri dati azione.
    • Fare clic sul nome dell'azione e selezionare l'output.
14. Per cancellare il valore della proprietà, selezionare la casella di controllo Cancella valore proprietà esistente .