Editar registros mediante flujos de trabajo

Después de crear su workflow y ajustar los desencadenantes de inscripción, utilice la acción Editar registros para actualizar o borrar los valores de las propiedades de sus registros. Por ejemplo, puede que quieras establecer la Industria de un contacto en un valor como Construcción cuando envíe un formulario específico.

También puedes utilizar esta acción para copiar valores de una propiedad a otra, tanto dentro del mismo registro como con registros asociados. Por ejemplo, puede que quieras copiar la propiedad Industry de una empresa en la propiedad Industry del contacto asociado. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haga clic en el icono + para añadir una acción.
5. En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haga clic en Editar registro. 
6. En el campo Objeto de segmentación , haz clic en el Menú desplegable y selecciona un tipo de objeto . 
7. Si has seleccionado un objeto asociado, haz clic en el menú desplegable Asociación al objeto y selecciona una etiqueta de asociación . Más información sobre etiquetas de asociación. 
   
   

8. En el campo Propiedad a editar , haga clic en el menú desplegable y seleccione la propiedad que desea actualizar. 
9. Para casillas de verificación y otras propiedades de tipo de selección:
   • Clic en el menú desplegable [nombre de la propiedad] y selecciona un valor . 
   • Para copiar y utilizar valores de otra propiedad, en el panel Insertar datos, busca y selecciona una propiedad . Al copiar un valor en otra propiedad, las propiedades deben ser compatibles. Más información sobre tipos de propiedad compatibles. 
      

• 10. Si estás actualizando una propiedad de casilla de verificación múltiple, puedes elegir varias opciones. También puedes configurar lo siguiente: 
      • Agregar a los valores actuales: Agregar los nuevos valores de propiedades a los valores de propiedades existentes. Por ejemplo, la acción se ha configurado para establecer el valor de propiedad en la opción B. Si el valor de propiedad del contacto era la opción A, después de pasar la acción, el contacto tendrá tanto la opción A como la opción B.  
      • Reemplazar valores actuales(s): Borra todos los valores de propiedad anteriores y añade sólo los valores de propiedad establecidos. Por ejemplo, la acción se ha configurado para establecer el valor de propiedad en la opción B. Si el valor de propiedad del contacto era la opción A, después de pasar la acción, el contacto sólo tendrá la opción B.
         

11. Para las propiedades de introducción de texto:
    • En el campo [nombre de la propiedad], introduce el valor de propiedad. 
    • Para copiar y utilizar valores de otra propiedad, en el panel Insertar datos, busca y selecciona una propiedad . Puedes combinar tanto texto personalizado como valores de otras propiedades. 
       

12. Para las propiedades del selector de fecha, puedes seleccionar entre las siguientes opciones. 
    • Utilice la fecha en la que finaliza la acción: ajuste el valor de la propiedad a la fecha en la que el registro alcanza este paso en el workflow.
    • Elija una fecha o una propiedad de fecha: ajuste el valor de la propiedad a la fecha especificada. Al utilizar esta opción, también puedes copiar otras propiedades del selector de fechas. En el panel izquierdo, haz clic en el selector de fechas . Luego, selecciona una propiedad. No puedes seleccionar propiedades que no sean del selector de fechas.
       

13. Para utilizar el valor de salida de una acción anterior en el mismo workflow:
    • En la sección Datos de la acción , haga clic en Más datos de la acción .
    • Haga clic en el nombre de la acción y seleccione la salida. 
14. Para borrar el valor de propiedad, selecciona la casilla de verificación Borrar valor de propiedad existente .