使用工作流程編輯記錄

建立工作流程 並設定註冊觸發器後，使用新的編輯記錄 動作來更新或清除記錄的屬性值。例如，當聯絡人提交特定表單時，您可能要將其Industry 設定為類似「建築 」的值。

您也可以使用此動作將一個屬性中的值複製到另一個屬性中，無論是在同一記錄中或是在關聯記錄中。例如，您可能想要將公司的Industry 屬性複製到關聯聯絡人的Industry屬性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 點選現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
• 設定註冊觸發器。
• 按一下+ 加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM 區段。 然後按一下編輯記錄。
  

• 在「目標物件 」欄位中，按一下下拉式功能表 並選擇物件類型。
• 如果您已選擇關聯物件，請按一下關聯至物件 下拉式功能表，然後選擇關聯標籤。進一步了解關聯標籤。
  
  

• 在要設定的屬性 欄位中，按一下下拉式 功能表，然後選擇要更新的屬性。
• 對於核取方塊和其他選擇類型的屬性：
  • 按一下[屬性名稱]下拉式功能表，然後選擇一個值。
  • 若要複製並使用其他屬性中的值：在插入資料面板中，搜尋並選擇屬性。複製值到不同的屬性時，屬性必須相容。 瞭解相容屬性類型的更多資訊。
    

• • 如果您要更新多重複選框屬性，您可以多重選項。您也可以設定下列內容：
    • Append to current values(s)（追加到目前值）：將新的屬性值追加到現有的屬性值。例如，動作已設定為將屬性值設定為選項 B，如果聯絡人的屬性值是選項 A，通過動作後，聯絡人將同時擁有選項 A和選項 B。
    • Replace current values(s)（取代目前值）：清除所有先前的屬性值，並只新增已設定的屬性值。例如，該動作已設定將屬性值設定為選項 B。如果聯絡人的屬性值是選項 A，在通過動作後，該聯絡人將只有選項 B。
      

• 對於文字輸入屬性：
  • 在[屬性名稱] 欄位中，輸入 屬性值。
  • 若要複製並使用其他屬性的值，請在插入資料面板中，搜尋並選取屬性。您可以結合自訂文字和其他屬性的值。
    

• 對於日期選擇器屬性，您可以從下列選項中選擇。
  • 步驟日期：將屬性值設定為記錄達到工作流程中此步驟的日期。
  • 靜態日期：將屬性值設定為指定的日期。使用此選項時，您也可以複製其他日期選擇器屬性。在左側面板中，按一下日期選擇器。然後選擇屬性。您無法選擇非日期拾取器的屬性。
    

• 若要在同一工作流程中使用先前動作的輸出數值，請
  • 按一下View properties or action outputs from（檢視屬性或動作輸出 ）下拉式功能表，然後選擇Action outputs（動作輸出）。
  • 按一下以展開先前動作名稱，然後選擇動作輸出。
• 若要清除屬性值，請選取清除現有屬性值 核取方塊。