使用工作流程編輯記錄

建立工作流程並設定註冊觸發器後，請使用新的「編輯記錄」動作來更新或清除記錄的屬性值。 例如，您可能希望在客服案件提交特定表單時，將其產業設定為「建設」等值。

您還可以使用此操作將值從一個屬性複製到另一個屬性，包括同一記錄和關聯的記錄。 例如，您可能希望將公司的行業財產複製到相關聯絡人的行業財產。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱或建立新的工作流程。
• 設定您的註冊觸發程序。
• 按一下+加號圖示以新增動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM部分。 然後按一下「編輯記錄」。 
   

• 在「目標物件」欄位中，按一下下拉式選單並選擇物件類型。 
• 如果您已選取關聯物件，請按一下「關聯到物件」下拉式選單，然後選取關聯標籤。 深入瞭解關聯標籤。 
  
  

• 在「要設定的屬性」欄位中，按一下下拉式選單，然後選取要更新的屬性。 
• 對於核取方塊和其他選擇類型屬性：
  • 點擊[property name]下拉式選單，然後選擇一個值。 
  • 若要複製並使用其他屬性的值，請在「插入資料」面板中搜尋並選取屬性。 將值複製到其他屬性時，屬性必須相容。 進一步了解相容的住宿類型。 
     

• • 如果要更新多重核取方塊屬性，則可以使用多個選項。 您還可以配置以下內容：
    • 追加到當前值：將新的屬性值添加到現有的屬性值。 例如，該動作已設定為將屬性值設為選項B。如果客服案件的屬性值為選項A ，則在通過該動作後，客服案件將同時具有選項A和選項B。 
    • 替換目前的值：清除所有先前的屬性值，並僅新增設定的屬性值。 例如，該動作已設定為將屬性值設為選項B。如果客服案件的屬性值為選項A ，通過該動作後，客服案件將只有選項B。
       

• 對於文字輸入屬性：
  • 在[property name]欄位中輸入屬性值。 
  • 若要複製並使用其他屬性的值，請在「插入資料」面板中搜尋並選取屬性。 您可以結合自訂文字和其他屬性的值。 
     

• 對於日期選擇器屬性，您可以從以下選項中進行選擇。
  • 步驟日期：將屬性值設定為記錄到達工作流程中此步驟的日期。
  • 靜態日期：將屬性值設定為指定的日期。 使用此選項時，您還可以複製其他日期選擇器屬性。 在左側面板中，按一下日期選擇器。 然後，選擇一個屬性。 您無法選擇非日期選擇器屬性。
     

• 若要使用相同工作流程中先前動作的輸出值：
  • 按一下下拉式功能表中的檢視屬性或動作輸出，然後選取動作輸出。
  • 按一下以展開上一個動作名稱，然後選擇一個動作輸出。
• 若要清除屬性值，請選取清除現有屬性值核取方塊。