ワークフローを使用したレコードの編集

ワークフローを作成して 登録トリガーを設定したら、[レコードを編集]アクションを使用して、レコードのプロパティー値を更新またはクリアします。例えば、コンタクトが特定のフォームを送信したとき、IndustryをConstructionのような値に設定する場合があります。

このアクションを使用して、同じレコード内でも、関連付けされたレコードでも、プロパティー値を別のプロパティーにコピーすることもできます。例えば、会社のIndustryプロパティーを、関連付けられているコンタクトのIndustryプロパティーにコピーする場合があります。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、[ レコードを編集]をクリックします。 
6. ターゲットオブジェクトフィールドで、ドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトタイプを選択する。 
7. 関連付けられたオブジェクトを選択した場合、オブジェクトへの関連付けドロップダウンメニューをクリックし、関連付けラベルを選択します。関連付けラベルについて詳しくはこちら。
   
   

8. [ 編集するプロパティー]フィールドで ドロップダウンメニューをクリックし、更新する プロパティー を選択します。 
9. チェックボックスなどの選択タイプのプロパティーの場合：
   • [プロパティー名]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択する。 
   • 他のプロパティーから値をコピーして使用するには、データの挿入パネルで、プロパティーを検索して選択します。値を別のプロパティーにコピーする場合は、プロパティー間に互換性がなければなりません。対応プロパティータイプについて詳しくはこちら。
      

• 10. 複数のチェックボックスプロパティーを更新する場合、複数のオプションを指定できます。また、以下の設定も可能です： 
      • Append to current values(s):新規プロパティー値を既存のプロパティー値に追加する。例えば、アクションはプロパティー値をオプションBに設定するように構成されています。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションを通過した後、コンタクトはオプションA とオプションBの両方を持つことになります。 
      • 現在の値を置換：以前のプロパティー値を全てクリアし、設定されたプロパティー値のみを追加。例えば、アクションはプロパティー値をオプションBに設定するように構成されています。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションを通過した後、コンタクトはオプションBのみを持つことになります。
         

11. テキスト入力プロパティーの場合：
    • [プロパティー名]フィールドに、プロパティー値を入力する。 
    • 他のプロパティーから値をコピーして使用するには、データの挿入パネルで、プロパティーを検索して選択します。カスタムテキストと他のプロパティーからの値の両方を組み合わせることができます。
       

12. 日付入力プロパティーについては、以下のオプションから選択することができます。 
    • アクションが完了した日付を使用: レコードがワークフローのこのステップに到達した日付にプロパティー値を設定します。
    • 日付または日付プロパティーを選択: プロパティー値を指定された日付に設定します。このオプションを使用すると、他の日付入力プロパティーもコピーできます。左のパネルで、日付入力をクリックする。次に、プロパティーを1つ選択します。日付入力以外のプロパティーを選択することはできません。
       

13. 同じワークフロー内の以前のアクションの出力値を使用する：
    • [アクションデータ ]セクションで、[ その他のアクション データ]をクリックします。
    • アクション名をクリックし、 出力を選択します。 
14. プロパティー値をクリアするには、既存のプロパティー値をクリアチェックボックスを選択します。