ワークフローを使用したレコードの編集

ワークフローを作成し、登録トリガーを設定した後、新規レコードを編集アクションを使用して、レコードのプロパティー値を更新またはクリアします。例えば、コンタクトが特定のフォームを送信したとき、IndustryをConstructionのような値に設定する場合があります。

このアクションを使用して、同じレコード内でも、関連付けされたレコードでも、プロパティー値を別のプロパティーにコピーすることもできます。例えば、会社のIndustryプロパティーを、関連付けられているコンタクトのIndustryプロパティーにコピーする場合があります。 

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
• 登録トリガーを設定します。
• ［＋］プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
• 左パネルで、CRMセクションをクリックして展開します。次に、Edit recordをクリックする。
   

• ターゲットオブジェクトフィールドで、ドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトタイプを選択する。 
• 関連付けられたオブジェクトを選択した場合、オブジェクトへの関連付けドロップダウンメニューをクリックし、関連付けラベルを選択します。関連付けラベルについて詳しくはこちら。
  
  

• 設定するプロパティーフィールドで、ドロップダウンメニューをクリックし、更新したいプロパティーを選択します。 
• チェックボックスやその他の選択したプロパティーについて：
  • [プロパティー名]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択する。 
  • 他のプロパティーから値をコピーして使用するには、データの挿入パネルで、プロパティーを検索して選択します。プロパティー値を別のプロパティーにコピーする場合は、プロパティーに互換性がなければなりません。対応プロパティータイプについて詳しくはこちら。
     

• • 複数のチェックボックスプロパティーを更新する場合、複数のオプションを指定できます。また、以下の設定も可能です： 
    • Append to current values(s):新規プロパティー値を既存のプロパティー値に追加する。例えば、アクションはプロパティー値をオプションBに設定するように構成されています。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションを通過した後、コンタクトはオプションA とオプションBの両方を持つことになります。 
    • 現在の値を置換：以前のプロパティー値を全てクリアし、設定されたプロパティー値のみを追加。例えば、アクションはプロパティー値をオプションBに設定するように構成されています。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションを通過した後、コンタクトはオプションBのみを持つことになります。
       

• テキスト入力プロパティー用：
  • [プロパティー名]フィールドに、プロパティー値を入力する。 
  • 他のプロパティーから値をコピーして使用するには、データの挿入パネルで、プロパティーを検索して選択します。カスタムテキストと他のプロパティーからの値の両方を組み合わせることができます。
     

• 日付入力プロパティーについては、以下のオプションから選択することができます。 
  • Date of step:ワークフローのこのステップにレコードが到達した日付にプロパティー値を設定します。
  • Static date:プロパティー値を指定された日付に設定します。このオプションを使用すると、他の日付入力プロパティーもコピーできます。左のパネルで、日付入力をクリックする。次に、対象のプロパティーを選択します。日付入力以外のプロパティーを選択することはできません。
     

• 同じワークフロー内の以前のアクションの出力値を使用する：
  • View properties or action outputs fromドロップダウンメニューをクリックし、Action outputsを選択する。
  • 前のアクション名をクリックして展開し、アクション出力を選択する。
• プロパティー値をクリアするには、既存のプロパティー値をクリアチェックボックスを選択します。