Datensätze mit Hilfe von Workflows bearbeiten

Nachdem Sie Ihren Workflow erstellt und die Aufnahme-Trigger festgelegt haben, können Sie mit der neuen Aktion Datensätze bearbeiten die Eigenschaftswerte Ihres Datensatzes aktualisieren oder löschen. Sie können zum Beispiel die Branche eines Kontakts auf einen Wert wie Bauwesen setzen, wenn er ein bestimmtes Formular einreicht.

Sie können diese Aktion auch verwenden, um Werte von einer Eigenschaft in eine andere zu kopieren, sowohl innerhalb desselben Datensatzes als auch mit zugeordneten Datensätzen. Sie können zum Beispiel die Eigenschaft eines Unternehmens Industrie in die Eigenschaft des zugehörigen Kontakts Industrie kopieren. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
• Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Datensatz bearbeiten. 
   

• Klicken Sie im Feld Zielobjekt auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Objekttypaus. 
• Wenn Sie ein verknüpftes Objekt ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnung zu Objekt und wählen Sie ein Zuordnungslabelaus. Erfahren Sie mehr über Zuordnungslabel. 
  
  

• Klicken Sie im Feld Zu aktualisierende Eigenschaft auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie aktualisieren möchten. 
• Für Kontrollkästchen und andere Eigenschaften vom Typ select:
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü [Eigenschaftsname] und wählen Sie einen Wert. 
  • Um Werte aus einer anderen Eigenschaft zu kopieren und zu verwenden, suchen Sie im Bereich Daten einfügen nach einer Eigenschaft und wählen diese aus. Wenn ein Wert in eine andere Eigenschaft kopiert wird, müssen die Eigenschaften kompatibel sein. Erfahren Sie mehr über kompatible Eigenschaftstypen. 
     

• • Wenn Sie eine Eigenschaft mit mehreren Kontrollkästcheneigenschaften aktualisieren, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung. Sie können auch Folgendes konfigurieren: 
    • An aktuelle(n) Werte(n) anhängen: fügt die neuen Eigenschaftenwerte zu den bereits vorhandenen Eigenschaftswerten hinzu. Beispiel: Die Aktion wurde so konfiguriert, dass der Eigenschaftswert auf die Option B festgelegt wird. Wenn der Eigenschaftswert des Kontakts die Option A war, hat der Kontakt nach dem Durchlaufen der Aktion sowohl die Option A als auch die Option B. 
    • Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen: löscht alle vorherigen Eigenschaftswerte und fügt nur die festgelegten Eigenschaftswerte hinzu. Zum Beispiel wurde die Aktion so konfiguriert, dass der Eigenschaftswert auf die Option B festgelegt wird. Wenn der Eigenschaftswert des Kontakts die Option A war, hat der Kontakt nach dem Durchlaufen der Aktion nur noch die Option B.
       

• Für Eigenschaften der Texteingabe:
  • Geben Sie in das Feld [Eigenschaftsname] den Eigenschaftswertein. 
  • Um Werte aus einer anderen Eigenschaft zu kopieren und zu verwenden, suchen Sie im Bereich Daten einfügen nach einer Eigenschaft und wählen diese aus. Sie können sowohl benutzerdefinierten Text als auch Werte aus anderen Eigenschaften kombinieren. 
     

• Für Eigenschaften der Datumseigenschaft können Sie eine der folgenden Optionen auswählen. 
  • Datum des Schritts: legen Sie den Eigenschaftswert auf das Datum fest, an dem der Datensatz diesen Schritt in diesem Workflow erreicht.
  • Statisches Datum: setzt den Eigenschaftswert auf das angegebene Datum. Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie auch andere Eigenschaften der Datumseigenschaft kopieren. Klicken Sie im linken Bereich auf die Datumsauswahl . Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. Sie können keine Eigenschaften auswählen, die nicht von der Datumsauswahl abhängen.
     

• So verwenden Sie den Ausgabewert einer früheren Aktion im selben Workflow:
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaften oder Aktionsausgänge anzeigen von und wählen Sie Aktionsausgänge.
  • Klicken Sie, um den Namen der vorherigen Aktion  zu erweitern, und wählen Sie dann einen Ausgang der Aktion .
• Um den Eigenschaftswert zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandenen Eigenschaftswert löschen .