使用工作流编辑记录

摘要

创建工作流并设置注册触发器后，请使用“编辑记录”操作 来更新或清除记录的属性值。您还可以使用此操作将值从一个属性复制到另一个属性，既可在同一记录内进行，也可在关联记录之间进行。

开始之前

• 如果您已在账户中启用了“敏感数据”功能，则可以使用来自“敏感数据”属性的个性化令牌来编辑记录，但不能使用“高度敏感数据”。了解有关在工作流中使用“敏感数据”的更多信息。
• 在编辑关联记录时（例如在基于联系人的工作流中编辑商机），必须在执行“编辑记录”操作之前就已建立该关联。
• 更新联系人的默认“生命周期阶段”属性时，您只能将其设置为漏斗中更靠后的阶段。若要将联系人的生命周期阶段向后推移，请先添加另一个“编辑记录”操作来清除“生命周期阶段”的值。
• 如果您使用“编辑记录”操作将属性值复制到同一记录或关联记录中的另一个属性：
  
  • 源属性和目标属性必须兼容。了解有关兼容属性类型的更多信息。

• • 源属性值应已填充。如果源属性没有值，目标属性可能会保持未填充状态或接收空值，且该操作可能会导致错误。建议在执行“编辑记录”操作之前，使用分支来检查属性值是否已填充。

如何设置“编辑记录”操作

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称 或创建新工作流。
3. 设置注册触发条件。
4. 点击“+”图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开“CRM”部分 。然后 ，点击“编辑记录”。
6. 点击“目标对象”下拉菜单 ，并选择一个对象类型。
7. 如果您选择了关联对象，请点击“与对象的关联”下拉 菜单，并选择一个关联标签。了解有关关联标签的更多信息。
   
   

8. 单击“要编辑的属性 ”下拉菜单，然后选择您要更新的属性。后续步骤将根据所选属性的类型而有所不同。

如何对单选框及其他下拉选择类属性使用“编辑记录”操作

• 点击“要编辑的属性”下拉菜单，然后选择一个值。
• 点击“更改类型”下拉菜单，并从以下选项中进行选择：
  
  • 替换：清除所有先前属性值，仅添加所选属性值。

• • 清除：清除记录中该属性的所有属性值
• 如果您已选中“替换属性值” 选项，请单击 “选择值”下拉菜单并选择一个替换值。 或者，若要使用来自另一个属性的值，请单击“选择数据标记”。
  

如何在包含多个复选框属性的情况下使用 “编辑记录”操作

如果您 要更新一个多选框属性，可以选择多个选项：

• 点击“要编辑的属性”下拉菜单并选择一个值。
• 点击“更改类型”下拉菜单，并从以下选项中进行选择：
  
  • 追加：将新属性值添加到现有属性值中。例如，该操作已配置为将属性值设置为选项 B。如果联系人的属性值原本是选项 A，则经过该操作后，该联系人将同时拥有选项 A和选项 B。
  • 替换：清除所有先前属性值，仅添加所选属性值。例如，该操作已配置为将属性值设置为选项 B。如果联系人的属性值是选项 A，则经过该操作后，该联系人将仅保留选项 B。
  • 移除：移除特定属性值。例如，该操作已配置为移除属性值选项 B。如果联系人的多选复选框属性值包含选项 A 和选项 B，则经过该操作后，该联系人将仅保留选项 A。
  • 清空：清空记录中该属性的所有属性值
• 如果您选择了“追加”、“替换”或“删除”选项，请点击 “选择值”下拉菜单， 并选择您希望对其执行操作的属性值。
  

如何对文本输入属性使用“编辑记录”操作

• 在[属性名称]字段中，输入 属性值。
• 若要复制并使用其他属性的值，请在“插入数据”面板中搜索并选择一个属性。您可以同时组合自定义文本和其他属性的值。
  

如何在日期选择器属性中使用“编辑记录”操作

• 使用操作完成时的日期：将属性值设置为记录在工作流中到达此步骤时的日期。
• 选择日期或日期属性：将属性值设置为指定的日期。使用此选项时，您还可以复制其他日期选择器属性。在左侧面板中，单击日期选择器，然后选择一个属性。您无法选择非日期选择器属性。
  

如何使用先前操作的输出结果来更新记录

• 在“操作数据”部分，单击“更多操作 数据”。
• 单击操作名称，然后选择输出。
• 若要清除属性值，请选中“清除现有属性值 ”复选框 。

如何使用“编辑记录”操作清除属性值

• 若要清除记录属性中的所有属性值，请选中“清除现有属性值 ”复选框 。
  
  

“编辑记录”操作有哪些不同的使用方式？

以下示例概述了您可以在 工作流中使用 “编辑记录 ”操作的不同方式 ，以实现更复杂流程的自动化：

• 根据操作更新属性值：根据用户与内容的交互情况，更新记录的属性值。例如，当 联系人提交特定表单时， 您可以将其“行业”属性 设置为 “建筑业 ” 等值。
• 在关联记录之间同步属性值：使用此操作使关联记录之间的属性值保持一致，以确保数据始终最新。 例如，您可能希望将某公司的“行业”属性 复制到关联联系人的“行业”属性中。根据您的工作流情况，您可以添加一个注册条件，并在源属性已知时启用重新注册，从而确保属性值的更改能够持续更新。