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使用工作流程编辑记录

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

创建工作流程设置注册触发器后,使用新的编辑记录 操作来更新或清除记录的属性值。例如,当联系人提交特定表单时,您可能想将其 "行业 "设置为 "建筑 "这样的值。

您还可以使用该操作将一个属性的值复制到另一个属性,无论是在同一记录中还是在关联记录中。例如,您可能想将公司的 "行业 " 属性复制到关联联系人的 "行业"属性。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  • 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程
  • 设置注册触发器
  • 单击+ 加号图标添加操作。
  • 在左侧面板中,单击展开CRM 部分。 然后,单击编辑记录。

  • 在目标对象 字段中,单击下拉菜单 并选择对象类型。
  • 如果选择了关联对象,请单击关联 到对象 下拉菜单并选择关联标签。进一步了解关联标签

  • 在要设置的属性 字段中,单击下拉菜单 并选择要更新的属性。
  • 对于复选框和其他选择类型属性:
    • 单击[属性名称]下拉菜单并选择一个值。
    • 要复制和使用另一个属性的值,请在插入数据面板中搜索并选择一个属性。了解有关兼容属性类型的更多信息。

    • 如果要更新多个复选框属性,可以有多个选项。还可以配置以下内容:
      • 追加到当前值:将新属性值追加到现有属性值。例如,该操作已配置为将属性值设置为选项 B。如果联系人的属性值是选项 A,则通过该操作后,联系人将同时拥有选项 A选项 B。
      • 替换当前值:清除所有以前的属性值,只添加已设置的属性值。例如,该操作已配置为将属性值设置为选项 B。如果联系人的属性值是选项 A,则通过该操作后,联系人将只有选项 B。

  • 对于文本输入属性:
    • 在[属性名称]字段中,输入 属性值。
    • 要复制和使用其他属性的值,请在插入数据面板中搜索并选择一个属性。你可以将自定义文本和其他属性的值结合起来。

  • 对于日期选择器属性,可从以下选项中进行选择。
    • 步骤日期:将属性值设置为记录到达工作流中此步骤的日期。
    • 静态日期:将属性值设置为指定日期。使用该选项时,还可以复制其他日期选择器属性。在左侧面板中,单击日期选择器。然后,选择一个属性。不能选择非日期选择器属性。

  • 在同一工作流程中使用先前操作的输出值:
    • 单击从 下拉菜单查看属性或动作输出 ,然后选择动作输出。
    • 单击展开上一操作名称,然后选择操作输出。
  • 要清除属性值,请选择清除现有属性值 复选框。

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