Records bewerken met workflows

Nadat je je workflow hebt gemaakt en inschrijftriggers hebt ingesteld, kun je de nieuwe actie Records bewerken gebruiken om de eigenschappen van je recordwaarden bij te werken of te wissen. Je kunt bijvoorbeeld de Industrie van een contactpersoon instellen op een waarde als Bouw wanneer deze een specifiek formulier indient.

Je kunt deze actie ook gebruiken om waarden van de ene eigenschap naar de andere te kopiëren, zowel binnen dezelfde record als met gekoppelde records. Je kunt bijvoorbeeld de eigenschap Industrie van een bedrijf kopiëren naar de eigenschap Industrie van de bijbehorende contactpersoon.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
• Stel uw inschrijftriggers in.
• Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
• Klik in het linkerpaneel op om de CRM-sectie uit te vouwen. Klik vervolgens op Record bewerken.
  

• Klik in het veld Doelobject op het vervolgkeuzemenu en selecteer een objecttype.
• Als u een geassocieerd object hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Associatie met object en selecteert u een associatielabel. Meer informatie over associatielabels.
  
  

• Klik in het veld Eigenschap instellen op het vervolgkeuzemenu en selecteer de eigenschap die je wilt bijwerken.
• Voor selectievakje en andere select-type eigenschappen:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu [eigenschapsnaam] en selecteer een waarde.
  • Om waarden van een andere eigenschap te kopiëren en te gebruiken, zoekt en selecteert u een eigenschap in het paneel Gegevens invoegen. Wanneer u een waarde naar een andere eigenschap kopieert, moeten de eigenschappen compatibel zijn. Meer informatie over compatibele eigenschapstypen.
    

• • Als u een eigenschap met meerdere selectievakjes bijwerkt, kunt u meerdere opties gebruiken. Je kunt ook het volgende configureren:
    • Voeg toe aan huidige waarden: voeg de nieuwe waarden toe aan de bestaande waarden. De actie is bijvoorbeeld geconfigureerd om de eigenschapwaarde in te stellen op optie B. Als de eigenschapwaarde van de contactpersoon optie A was, zal de contactpersoon na het passeren van de actie zowel optie A als optie B hebben.
    • Huidige waarden vervangen: wis alle vorige waarden en voeg alleen de ingestelde waarden toe. De actie is bijvoorbeeld geconfigureerd om de eigenschapwaarde in te stellen op optie B. Als de eigenschapwaarde van de contactpersoon optie A was, zal de contactpersoon na het passeren van de actie alleen optie B hebben.
      

• Voor eigenschappen voor tekstinvoer:
  • Voer in het veld [naam eigenschap] de waarde van de eigenschap in.
  • Als u waarden van een andere eigenschap wilt kopiëren en gebruiken, zoekt en selecteert u een eigenschap in het paneel Gegevens invoegen. U kunt zowel aangepaste tekst als waarden van andere eigenschappen combineren.
    

• Voor datumkiezer-eigenschappen kunt u kiezen uit de volgende opties.
  • Datum van stap: stel de waarde van de eigenschap in op de datum waarop het record deze stap in de workflow bereikt.
  • Statische datum: stel de waarde van de eigenschap in op de opgegeven datum. Wanneer u deze optie gebruikt, kunt u ook andere eigenschappen van de datumkiezer kopiëren. Klik in het linkerpaneel op de datumkiezer. Selecteer vervolgens een eigenschap. U kunt geen eigenschappen selecteren die niet in de datumkiezer staan.
    

• Om de uitvoerwaarde van een eerdere actie in dezelfde workflow te gebruiken:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
  • Klik om de naam van de vorige actie uit te vouwen en selecteer dan een actie-uitvoer.
• Om de waarde van de eigenschap te wissen, schakelt u het selectievakje Bestaande waarde van eigenschap wissen in .