Modifier des enregistrements à l'aide de workflows

Après avoir créé votre workflow et paramétré des critères d’inscription, utilisez l’action Modifier les fiches d’informations pour mettre à jour ou effacer les valeurs de propriété de votre fiche d’informations. Vous pouvez également utiliser cette action pour copier des valeurs d'une propriété à une autre, à la fois au sein d'un même enregistrement et avec des enregistrements associés.

Avant de commencer

• Si vous avez activé les données sensibles dans votre compte, vous pouvez modifier les fiches d’informations en utilisant les jetons de personnalisation des propriétés de données sensibles, mais pas les données très sensibles. Découvrez-en davantage sur la façon dont les données sensibles sont utilisées dans les workflows .
• Lors de la modification d’une fiche d’informations associée, telle qu’une transaction provenant d’un workflow basé sur les contacts, l’association doit exister avant l’action Modifier la fiche d’informations . 
• Lorsque vous mettez à jour la propriété par défaut de la phase du Cycle de vie d’un contact, vous ne pouvez définir une valeur que plus loin dans l’entonnoir. Pour rétrograder la phase du cycle de vie d’un contact, ajoutez une autre action Modifier la fiche d’informations pour effacer la valeur de la phase du cycle de vie .
• Si vous utilisez l’action Modifier la fiche d’informations pour copier une valeur de propriété vers une autre propriété de la même fiche d’informations ou d’une fiche d’informations associée :
  
  • Les propriétés source et cible doivent être compatibles. Découvrez-en davantage sur les types de propriétés compatibles.

• • La valeur de la propriété source doit être renseignée. Si la propriété source n’a pas de valeur, l’action peut entraîner une erreur. Il est recommandé d’utiliser une branche pour vérifier les valeurs des propriétés renseignées avant l’action Modifier la fiche d’informations .

Configurer l’action Modifier une fiche d’informations

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
3. Définissez vos critères d'inscription.
4. Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer la section CRM. Cliquez ensuite sur Modifier la fiche d’informations. 
6. Cliquez sur le menu déroulant Objet cible et sélectionnez un type d’objet. 
7. Si vous avez sélectionné un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Association à l'objet et sélectionnez une étiquette d'association . En savoir plus sur les labels de l'association . 
   
   

8. Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez la propriété que vous souhaitez mettre à jour. Les étapes suivantes varient en fonction du type de propriété sélectionné.

Case à cocher unique et autres propriétés de type sélection

• Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez une valeur. 
• Cliquez sur le menu déroulant Modifier le type et sélectionnez l’une des options suivantes :
  
  • Remplacer : effacez toutes les valeurs de propriété précédentes et ajoutez uniquement les valeurs de propriété sélectionnées.

• • Effacer : effacez toutes les valeurs de propriété de la propriété de la fiche d’informations
• Si vous avez sélectionné l’option de remplacement d’une valeur de propriété, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une valeur et sélectionnez une valeur de remplacement. Ou, pour utiliser une valeur d’une autre propriété, cliquez sur Choisir un jeton de données .
   

Propriétés de cases à cocher multiples

Si vous mettez à jour une propriété de case à cocher multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs options :

• Cliquez sur le menu déroulant Propriété à modifier et sélectionnez une valeur. 
• Cliquez sur le menu déroulant Modifier le type et sélectionnez l’une des options suivantes :
  
  • Ajouter : ajoutez les nouvelles valeurs de propriété aux valeurs de propriété existantes. Par exemple, l'action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l'option B. Si la valeur de la propriété du contact était l'option A, après avoir passé l'action, le contact aura à la fois l'option A et l'option B.  
  • Remplacer : effacez toutes les valeurs de propriété précédentes et ajoutez uniquement les valeurs de propriété sélectionnées. Par exemple, l’action a été configurée pour définir la valeur de la propriété sur l’option B. Si la valeur de propriété du contact était l’option A, après avoir transmis l’action, le contact n’aura que l’option B.
  • Supprimer : supprimez des valeurs de propriété spécifiques. Par exemple, l’action a été configurée pour supprimer l’option de valeur de propriété B. Si la valeur de la propriété de case à cocher multiple du contact était l’option A et l’option B, après avoir transmis l’action, le contact n’aura plus que l’option A.
  • Effacer : effacez toutes les valeurs de propriété de la propriété de la fiche d’informations
• Si vous avez sélectionné l’option Ajouter, Remplacer ou Supprimer, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une valeur et sélectionnez les valeurs de propriété pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action.
   

Propriétés de saisie de texte 

• Dans le champ [nom de la propriété], entrez la valeur de la propriété. 
• Pour copier et utiliser les valeurs d'une autre propriété, dans le panneau Insérer des données, recherchez et sélectionnez une propriété . Vous pouvez combiner du texte personnalisé et des valeurs provenant d'autres propriétés. 
   

Propriétés du sélecteur de dates

• Utiliser la date de fin de l’action : définissez la valeur de la propriété sur la date à laquelle la fiche d’informations atteint cette étape dans le workflow.
• Choisir une date ou une propriété de date : définissez la valeur de la propriété à la date spécifiée. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez également copier d'autres propriétés du sélecteur de date. Dans le panneau de gauche, cliquez sur le sélecteur de date . Ensuite, sélectionnez une propriété. Vous ne pouvez pas sélectionner des propriétés autres que celles du sélecteur de date.