계약서 조회 및 관리

HubSpot에서 계약은 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다. HubSpot에서 계약을 관리하면 기존 계약 내용을 기록 및 관리하고, 대금을 수동으로 기록하거나 구매자에게 자동으로 청구할 수 있으며, 계약 기간 동안 내용을 업데이트하고, 계약을 갱신하며, 매출을 정확하게 보고할 수 있습니다.

계약서를 검토, 수정 및 갱신하고, 변경 및 갱신 견적을 생성하며, 계약을 해지하고, 계약서를 내보내는

방법을

알아보세요.

HubSpot에서 계약서가 어떻게 사용되는지, 계약서를 직접 생성하는 방법, 수락된 견적서를 바탕으로 계약서를 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

계약서 기록 보기

인덱스 페이지에서 계약서 보기

계약서 인덱스 페이지를 사용하여 모든 계약서를 확인하고, 저장된 보기를 생성 및 활용하여 특정 기준에 따라 계약서를 필터링할 수 있습니다. 모든 계약서를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 표에 표시되는 열을 편집하려면 표 오른쪽 상단의 [ 열 편집 ]을 클릭하세요.
3. 인덱스 페이지를 필터링하려면 필터 드롭다운 메뉴 (예: 상태)를 클릭하고 필터 기준을 설정하세요. 계약의 상태는 다음과 같습니다:
   • 예정: 향후 발효일을 지정하여 계약이 생성되면 상태가‘예정’으로 설정됩니다. 발효일이 되면 상태가‘활성’으로 변경됩니다.
   • 활성: 현재 유효한 계약입니다.
   • 완료됨: 종료일에 도달한 계약입니다.
   • 해지됨: 해지된 계약입니다.
   • 초안: 아직 최종 확정되지 않은 계약입니다.
4. 사용자 지정 필터를 설정하려면 표 상단의 [ 고급 필터 ]를 클릭하십시오.
5. 나중에 사용할 수 있도록 보기를 저장하려면 표 오른쪽 상단의 ‘저장’ 아이콘을 클릭하세요.
6. 계약 세부 정보를 미리 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 확인하십시오.
7. 계약 레코드를 보려면 계약 이름을 클릭하십시오. 

계약서 레이아웃에 대해 자세히 알아보세요.

연관된 CRM 레코드에서 계약서 보기

연관된 레코드(예: 연락처, 회사 또는 청구서) 중 하나에서 계약서를 보려면:

1. 해당 레코드로 이동합니다. 예:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
2. 레코드 이름을 클릭하거나 미리 보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 사이드바를 엽니다. 동작 방식은 현재 보고 있는 개체 인덱스 페이지에 따라 다릅니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 ‘계약’ 카드로 이동하여 계약 상태를 확인하세요. 기록에 ‘계약’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다할 수 있습니다.
4. 추가 세부 정보를 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 미리 보기 아이콘을 클릭하거나, 계약 이름을 클릭하여 해당 계약으로 이동하십시오.
   
   
   
5. 오른쪽 패널에서 계약 세부 정보를 검토하세요.

계약

개요, 활동 및 내역 보기

계약 레코드를 사용하여 실적, 관련 내역, 청구 일정, 갱신 정보, 활동 타임라인 및 내역을 포함한 계약 정보를 파악하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 가운데 열에서 ‘개요’ 탭을 클릭하면 계약 실적, 항목, 청구 일정 및 갱신 정보에 대한 요약 정보를 볼 수 있습니다.
   • ‘계약 실적’ 카드에는 총 계약 금액(TCV), 연간 계약 금액(ACV), 반복 수익 정보, 계약 종료일 및 청구 금액이 표시됩니다. 에버그린 계약은 종료일이 없으므로 TCV나 ACV가 계산되지 않습니다.
     
     
     
   • '현재 및 예정된 항목' 카드에는 계약의 각 항목과 해당 속성(예: 가격, 수량, 청구 일정, 기간, 가격 책정 모델)이 나열됩니다.
     
     
     
   • 갱신 정보 카드에는 계약에 대해 확정된 갱신 내역이나 수락된갱신 견적을기반으로 한 갱신 상태가 표시됩니다.
     
     
     
3. '활동' 탭을 클릭하면 커뮤니케이션(예: 이메일 및 전화), 팀 활동(회의, 메모, 작업), 계약 업데이트, 관련 청구서, 거래 및 티켓의 타임라인을 확인할 수 있습니다.
   
   
   
4. '이력' 탭 을 클릭하면 계약 수정 내역, 직접 갱신, 갱신 견적에 대한 세부 정보(반복 수익의 변경, 항목 추가 또는 삭제 포함)를 확인할 수 있습니다.

계약 관리

계약 레코드에서 계약 세부 정보를 관리할 수 있습니다. 계약을 수정 및 갱신하고, 변경 및 갱신 견적을 생성하며, 결제 수단을 업데이트하고, 계약을 해지하고, 연관 관계를 관리할 수 있습니다.

참고: 변경 견적서를 생성하지 않고 계약을 수정하려면, HubSpot 계약 직접 생성, 편집 및 갱신 베타프로그램에 계정을 등록하십시오.

계약 초안 편집 (베타)

계약 초안을 편집하여 판매자 및 구매자 정보, 수금 절차, 청구되는 결제 수단, 계약의 세부 항목 및 결제 설정을 업데이트할 수 있습니다. 계약 초안을 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단의‘작업’을 클릭한 다음‘편집’을 선택합니다.
4. 계약 내용을 업데이트합니다.
5. 계약서를 초안으로 저장하려면 왼쪽 상단의 ‘뒤로’를 클릭하세요.
6. 계약을 확정하려면 오른쪽 상단의 ‘확정’을 클릭하세요.

최종

확정된 계약서 편집

(베타)

최종 확정된 계약서를 편집하여 판매자 및 구매자 정보, 수금 절차, 청구되는 결제 수단, 계약서 항목 및 결제 설정을 업데이트할 수 있습니다. 기존 계약서의 변경 사항을 제안하고 승인하기 위해 견적 기반 절차를 사용하려면 변경 견적서 작성에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음‘편집’을 선택하세요.
4. 표시되는 대화 상자에서‘계약서 직접 편집’을 클릭합니다.

계약의 매수자

및

매도자 세부 정보 편집 '당사자' 섹션에서 계약의 매수자 및 매도자 세부 정보를 편집합니다.

1. '당사자' 섹션을 클릭하여 펼치십시오.
2. 판매자 회사 정보를 업데이트하려면 ‘판매자 ( Seller )’ 아래에서 :
   • 판매자 위에 마우스를 올려놓고편집 아이콘을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 판매자 회사 정보에 대한 변경 사항은 해당 계약 및 계약과 관련된 청구서에만 적용됩니다. 계정 설정은 업데이트되지 않습니다.
3. 청구 회사 정보를 편집하려면 회사 이름 위에 마우스를 올린 후편집 아이콘을 클릭하세요. 편집 내용은 해당 회사의 CRM 기록에도 반영됩니다.
4. 청구 회사를 교체하려면 회사 이름 위에 마우스를 올려놓고'교체' 아이콘을 클릭하세요.
5. 청구 회사를 삭제하려면 회사 위에 마우스를 올린 다음삭제 아이콘을 클릭하세요.
6. 회사 기록과 동일한 청구 주소를 사용하려면 ‘청구 주소’에서‘청구 회사와 동일’ 확인란을 선택하십시오.
7. 다른 청구 주소를 사용하려면 ‘+ 청구 주소 추가’를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서:
   • 청구 주소를 입력하고 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 청구 주소 세부 정보에 대한 변경 사항은 계약에만 반영되며, 해당 계약과 연결된 청구서에 적용됩니다. 회사 기록은 업데이트되지 않습니다.
     
     

     참고: 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, ‘ ’ 청구 주소가 계약에 세금을 부과할지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.

8. '세금 ID' 섹션을 클릭하여 확장하면 청구 회사에 추가된 세금 ID를 확인할 수 있습니다. 기존 세금 ID를 편집하려면 청구 회사 이름 옆의편집 아이콘을 클릭한 다음, 오른쪽 패널에서 '세금 ID' 탭을 클릭하십시오. 판매자 세금 ID는청구서 도구를 통해 추가할 수 있습니다.
9. 청구 담당자를 추가하려면 ‘청구 담당자’ 옆의 ‘추가’를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서:
   • 연락처를 검색하여 선택한 후‘저장’을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 ‘새로 만들기’ 탭을 클릭하여 새로운 연락처 기록을 생성합니다.
10. 청구 연락처 세부 정보를 수정하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후편집 아이콘을 클릭하세요. 수정 내용은 연락처 CRM 기록에도 반영됩니다.
11. 청구 담당자를 교체하려면 담당자 위에 마우스를 올린 후‘교체’ 아이콘을 클릭하세요.
12. 청구 담당자를 삭제하려면 연락처 위에 마우스를 올린 다음삭제 아이콘을 클릭하십시오.
13. 청구 담당자를 추가하려면'+ 담당자 추가'를 클릭하십시오. 담당자를 검색하고 담당자 옆의 확인란을 선택한 다음'저장'을 클릭하십시오.

계약

세부 정보 편집 '계약 설정' 섹션에서 계약 세부 정보를 편집하십시오.

1. '계약 설정' 섹션을 클릭하여 확장하십시오.
2. 계약 소유자를 변경하려면‘계약 소유자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고소유자를 선택하세요.
3. 지불 조건을 변경하려면 ‘지불 조건’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고지불 조건을 선택하세요. 지불 조건에 대해 자세히 알아보세요.
4. 계약의 발주서(PO) 번호를 변경하려면 ‘발주서(PO) 번호’ 필드에발주서(PO) 번호를 입력하세요.
5. 사용자 지정 속성을 추가하려면'+ 사용자 지정 속성 추가'를 클릭하십시오. 목록에서기존 사용자 지정 계약 속성을 선택하거나,사용자 지정 속성을 검색하거나,'새 계약 속성 만들기'를 클릭하여 새로운 사용자 지정 계약 속성을 설정할 수 있습니다.
6. 사용자 정의 속성 옆의 삭제 아이콘을 클릭하여 계약에서 해당 속성을 삭제할 수 있습니다.
7. 계약을 거래와 연결하려면‘거래와 연결’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여거래를 선택하거나, ‘새 거래 생성’을 클릭하여 새 거래를 생성하십시오.

세부 항목 편집

'세부 항목' 섹션에서 계약의 세부 항목을 편집합니다.

1. '발효일 변경' 섹션에서 날짜 선택기를클릭하고 변경 사항이 적용될 날짜를 선택하십시오.
2. 만약 '사용자가 기본 일할 계산값을 재정의할 수 있도록 허용' 설정 이 켜져 있는 경우, 요금을 일할 계산하지 않으려면 '남은 청구 기간에 대한 요금 및 크레딧 일할 계산'의 선택을 해제하십시오. 이 확인란이 선택되어 있으면 요금이 일할 계산됩니다.
3. 항목을 제거하려면 항목 위에 마우스를 올린 다음‘작업’을 클릭하고‘항목 취소’를 선택하십시오. 해당 항목은‘취소됨’으로 표시됩니다.
4. 항목을 업데이트하려면 항목 열에서 해당 항목의 속성(예:단가, 수량,단위 할인)을 수정하십시오. 오른쪽 상단의‘열 편집’을 클릭하여 표시할 열을 편집할 수 있습니다. 해당 항목은 ‘변경됨’으로 표시됩니다.
5. 변경 사항을 취소하려면 항목 이름 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’을 클릭하고 ‘변경 사항 취소’를 선택하십시오.
   
   
   
6. 품목을 추가하려면 오른쪽 상단의 ‘품목 추가’를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기반으로 품목 항목을 추가합니다. 여기에는 HubSpot-Shopify 연동를 사용하여 생성된 품목도 포함됩니다.
     • 이 옵션을 선택한 후 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 ‘고급 필터’를 클릭하여 검색 조건을 구체화하세요. 항목의 기반으로 삼을 제품 옆의 오른쪽 패널에 있는 확인란을 선택하세요.
     • ' 단계별 가격 단가를 선택하는 경우, 단가를 추가하기 전에 '단계 보기'를 클릭하여 해당 상품의 다양한 가격 단계를 확인하십시오.
   • 사용자 지정 라인 항목 생성: '사용자 지정 품목 생성' 권한이 있는 경우가 있는 경우, 해당 견적서에만 고유한 새로운 사용자 정의 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에 품목 세부 정보를 입력하고, 사용자 정의 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택하십시오. ‘저장’ 또는 ‘저장하고 다른 항목 추가’를 클릭하십시오.
7. 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, 추가된 각 품목에 대한 세금 범주를 선택하십시오.
8. 해당 품목은 '추가됨'으로 표시됩니다.
9. 오른쪽의 '변경 사항' 패널에서 업데이트 내용을 확인하십시오.
   
   
   
10. '남은 청구 기간에 대해 요금 및 크레딧을 일할 계산 ' 옵션을 선택한 경우, '요약'에 일할 계산된 조정 내역이 표시됩니다.
    
    
    
11. 자동 판매세를 비활성화하려면‘자동 판매세’ 스위치를 끄십시오.

청구 및 결제 편집

참고: HubSpot 계약 직접 생성, 편집 및 갱신 베타에 등록되어 있거나 , 연결된 CPQ, 청구 및 결제 베타에 등록되어 있고 ‘수락된 견적서에서 계약 자동 생성’ 설정이 켜져 있는 경우, 청구서에 대한 결제를 자동으로 수금할지 수동으로 수금할지 설정할 수 있습니다.

최종 확정된 계약의 청구 및 결제를 편집할 때:

• 계약 생성 시 청구 기능이 켜져 있었다면, 편집 시 이 기능을 끌 수 없습니다.

• 계약 생성 시 청구 기능이 비활성화되어 있었다면, 편집 시 이 기능을 활성화할 수 없습니다.

'청구 및 결제 ' 섹션에서 청구 및 결제 옵션 편집:

1. 수금 절차를 업데이트하려면‘자동 결제’ 또는‘수동 결제’를 클릭하십시오.‘자동 결제’를 선택하면 온라인 결제가 기본적으로 활성화됩니다.
2. '자동 결제'를 선택한 경우, 청구에 사용되는 결제 수단을 변경하려면 '청구 방법' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 청구 방법을 선택하십시오. 구매자가 다음 청구서를 결제할 때 새로운 결제 수단을 등록하도록 하려면'다음 유료 청구서에서 결제 수단 수집'을 선택하십시오.
3. '온라인 결제'에서'온라인 결제 허용' 스위치를 켜면 구매자가 청구서를 온라인으로 결제할 수 있습니다.
   • 이 화면에 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 지정된 내용을 반영합니다. ‘수락하는 결제 수단’ 확인란을 선택하거나 선택 해제하여 수락할 결제 유형을 선택하십시오.
   • 수수료를 설정한 경우,‘결제 시 적용되는 수수료’에서 계약 결제에 적용할 수수료 옆의확인란을 선택하십시오.
   • '신용카드 구매 시 청구지 주소 수집' 확인란을 선택하여 구매자의 청구지 주소를 수집하십시오.
   • 구매자의 배송 주소를 수집하려면 ‘배송 주소 수집’ 확인란을 선택하십시오.
4. 다른 결제 수단을 통해 결제를 수락하려면‘온라인 결제 허용’ 스위치를 끄십시오.‘자동 결제’를 선택한 경우, 온라인 결제는 기본적으로 켜져 있습니다.

수정 내용 저장

1. 계약 내용 수정을 저장하려면 오른쪽 상단의'변경 사항 저장'을 클릭하세요.
2. 변경 사항을 확인하려면 대화 상자에서'변경 사항 저장'을 클릭하십시오.

계약에 대한 변경 견적서 생성

기존 계약의 변경 제안 및 승인, 또는 갱신 관리를 위해 견적 기반 프로세스를 사용하려면 변경 견적을 사용해야 합니다.변경 견적 작성에 대해 자세히 알아보세요.

계약 직접 갱신 (베타)

만약귀하가 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 HubSpot 계약의 직접 생성, 수정 및 갱신 베타 프로그램에 참여할 수 있습니다.

고객의 현재 계약 만료일이 다가오면 계약을 직접 갱신할 수 있습니다. 기존 판매자 및 구매자 당사자, 계약 세부 정보, 항목, 청구 및 결제 정보는 기존 계약에서 그대로 이어지므로 세부 정보를 수동으로 다시 입력할 필요가 없습니다. 갱신 시 포함되는 내용에 대해 자세히 알아보세요.

계약 연결

계약을 갱신할 때, 갱신된 계약은 기존 계약과 연결됩니다. 갱신 내역은 원본 계약의 개요, 활동 및 내역 탭에도 기록됩니다. 연결 레이블을 사용하여 계약과 갱신 간의 관계를 더 구체적으로 정의하면, 에서 레코드를 세분화하고, 보고서를 작성하며, 워크플로를 생성하는 데도움이 됩니다 . 연결 레이블 사용에 대해 자세히 알아보세요.

갱신 생성

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음‘계약 갱신’을 선택합니다.
4. 대화 상자에서‘계속하여 직접 갱신’을 클릭합니다.

계약의 매수자

및

매도자 세부 정보 편집 '당사자' 섹션에서 계약의 매수자 및 매도자 세부 정보를 편집합니다.

1. 판매자 회사 정보를 업데이트하려면 '판매자 ( Seller )' 아래에서 :
   • 판매자 위에 마우스를 올린 후편집 아이콘을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 판매자 회사 정보에 대한 변경 사항은 해당 계약 및 계약과 관련된 청구서에만 적용됩니다. 계정 설정은 업데이트되지 않습니다.
2. 청구 회사 정보를 편집하려면 회사 이름 위에 마우스를 올린 후편집 아이콘을 클릭하세요. 편집 내용은 해당 회사의 CRM 기록에도 반영됩니다.
3. 청구 회사를 교체하려면 회사 이름 위에 마우스를 올려놓고'교체' 아이콘을 클릭하세요.
4. 청구 회사를 삭제하려면 회사 위에 마우스를 올린 다음삭제 아이콘을 클릭하세요.
5. 회사 기록과 동일한 청구 주소를 사용하려면 ‘청구 주소’에서‘청구 회사와 동일’ 확인란을 선택하십시오.
6. 다른 청구 주소를 사용하려면 ‘+ 청구 주소 추가’를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서:
   • 청구 주소를 입력하고 ‘저장’을 클릭합니다.
   • 청구 주소 세부 정보에 대한 변경 사항은 계약에만 반영되며, 해당 계약과 연결된 청구서에 적용됩니다. 회사 기록은 업데이트되지 않습니다.
     
     

     참고: 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, ‘ ’ 청구 주소가 계약에 세금을 부과할지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.

7. '세금 ID' 섹션을 클릭하여 확장하면 청구 회사에 추가된 세금 ID를 확인할 수 있습니다. 기존 세금 ID를 편집하려면 청구 회사 이름 옆의편집 아이콘을 클릭한 다음, 오른쪽 패널에서 '세금 ID' 탭을 클릭하십시오. 판매자 세금 ID는청구서 도구를 통해 추가할 수 있습니다.
8. 청구 담당자를 추가하려면 ‘청구 담당자’ 옆의 ‘추가’를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서:
   • 연락처를 검색하여 선택한 후‘저장’을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 ‘새로 만들기’ 탭을 클릭하여 새로운 연락처 기록을 생성합니다.
9. 청구 연락처 세부 정보를 수정하려면 연락처 위에 마우스를 올린 후편집 아이콘을 클릭하세요. 수정 내용은 연락처 CRM 기록에도 반영됩니다.
10. 청구 담당자를 교체하려면 담당자 위에 마우스를 올린 후‘교체’ 아이콘을 클릭하세요.
11. 청구 담당자를 삭제하려면 연락처 위에 마우스를 올린 다음삭제 아이콘을 클릭하십시오.
12. 청구 담당자를 추가하려면'+ 담당자 추가'를 클릭하십시오. 담당자를 검색하고 담당자 옆의 확인란을 선택한 다음'저장'을 클릭하십시오.

계약

세부 정보 편집 '계약 설정' 섹션에서 계약 세부 정보를 편집하십시오.

1. 계약의 발효일을 변경하려면 '계약 발효일' 섹션에서'날짜 선택기'를클릭하고날짜를 선택하십시오.
2. 계약 소유자를 변경하려면‘계약 소유자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고소유자를 선택하세요.
3. 지불 조건을 변경하려면 ‘지불 조건’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고지불 조건을 선택하십시오. 지불 조건에 대해 자세히 알아보세요.
4. 발주서 번호를 추가하려면‘발주서 번호’ 필드에발주서 번호를 입력하세요.
5. 사용자 지정 속성을 추가하려면+ 사용자 지정 속성 추가를 클릭하십시오. 목록에서기존 사용자 지정 계약 속성을 선택하거나,사용자 지정 속성을 검색하거나,새 계약 속성 만들기를 클릭하여 새로운 사용자 지정 계약 속성을 설정할 수 있습니다.
6. 사용자 정의 속성 옆의 삭제 아이콘을 클릭하여 계약에서 해당 속성을 삭제할 수 있습니다.
7. 계약을 거래와 연결하려면‘거래와 연결’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여거래를 선택하거나, ‘새 거래 생성’을 클릭하여 새 거래를 생성하십시오.

세부 항목 추가 및 편집

제품 라이브러리에서계약에 항목을 추가하거나 사용자 지정 항목을 추가하십시오.

참고: Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하는 경우, 총 결제 금액이 $0.50 이상 또는 정산 통화의 이에 상응하는 최소 금액 이상이어야 합니다. Stripe의 최소 청구 금액에 대해 자세히 알아보세요.

항목을 추가하려면:

1. 항목 섹션의 오른쪽 상단에서 '항목 추가'를 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기반으로 항목( HubSpot-Shopify 연동을 통해 생성된 항목 포함)을 추가합니다.
     • 제품 이름,제품 설명 또는 SKU로 검색하거나, '고급 필터'를 클릭하여 검색 조건을 구체화하세요.
     • 항목의 기반으로 삼을 상품 옆의 오른쪽 패널에 있는 확인란을 선택하세요. 단계별 가격 책정 항목을 선택하는 경우, 항목을 추가하기 전에‘단계 보기’를 클릭하여 해당 상품의 다양한 가격 단계를 확인하세요.
       
       
       
   • 맞춤 항목 생성: 계약에 고유한 맞춤 항목을 생성합니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널을 사용하여 항목 세부 정보를 입력하세요. ‘항목을 제품 라이브러리에 저장’ 확인란을 선택하여 항목을 제품 라이브러리에 저장하세요. ‘저장’ 또는‘저장하고 다른 항목 추가’를 클릭하세요.
2. '계약 미리 보기'를 클릭하여 계약 세부 정보와 청구 일정을 미리 확인하십시오.
3. 세금은 개별 내역 항목에 추가할 수 있습니다에 추가할 수 있으며, 자동 판매세 을 적용할 수 있습니다. 개별 항목에 세금을 추가하려면 ‘세율’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세율을 설정하세요. '세금 금액 ' 열은 자동으로 업데이트됩니다.
4. 자동 판매세를 사용하는 경우,‘자동 판매세’ 스위치를 켜십시오. 갱신 계약이 생성될 때 자동 판매세가 계산됩니다.
   
   • '세금 범주' 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 각 항목에 대한 세금 범주를 선택하십시오. 항목마다 서로 다른 세금 범주를 선택할 수 있습니다. 각 항목은 고유한 이름을 가져야 합니다.
   • 계약의 일부로 상품을 배송하는 경우, 자동 세금이 정확하게 계산되도록 배송에 대한 항목 하나를 추가해야 합니다. 제품 라이브러리에 배송 항목을 추가하지 않은 경우, ‘세금 범주’를 ‘배송’으로 설정하여 사용자 지정 항목을 추가하십시오.
5. 항목 테이블에 표시되는 열을 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자인 경우, 모든 사용자에게 기본적으로 표시할 열을 설정할 수 있습니다.열 편집 방법을 알아보세요.
6. 편집기에서 각 열의 값을 조정하여 항목 세부 정보를 수정하세요. 
   
   
   
7. 단계별 가격 책정 항목을 편집할 때 수량을 조정하면 단계에 따라 가격이 업데이트됩니다.‘단계 보기’를 클릭하여 단계 표 옆에서 수량을 편집하고, 어떤 가격 단계가 적용되는지 확인하세요.
   
   
   
8. 기본적으로 일회성 및 반복 청구 항목의 청구 시작일은 오늘 날짜로 설정되어 있습니다. 구매자에게 나중에 청구하려면 ‘청구 시작일’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 ‘사용자 지정 날짜’를 선택하세요. 오른쪽 패널에서날짜 선택기를 클릭하여시작 날짜를 선택한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
9. 항목에 할인을 적용하려면 ‘단위 할인’ 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘백분율’ 또는 ‘통화’를 선택하십시오. 할인 금액을 입력하십시오. 할인은 전체 계약이 아닌 개별 항목에 설정할 수 있습니다.
10. 품목 세부 정보를 편집하거나, 품목을 복제 또는 삭제하려면 품목 위에 마우스를 올린 후 ‘작업’을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
    • 편집: 계약의 항목 세부 정보를 편집합니다. 제품 라이브러리는 변경되지 않습니다.
    • 삭제: 품목 항목을 삭제합니다.

9. 세부 항목을 재정렬하려면드래그 핸들을 사용하여 세부 항목을 클릭하고 드래그하십시오.

10. '요약' 섹션에는 구매자에게 청구될 금액이 표시됩니다:

    • '소계'에는 결제 시점에 청구되는 항목만 표시됩니다. 추후 청구될 항목은 '향후 결제 총액'에 표시됩니다.
    • 결제 기한과 관계없이 모든 항목의 합계는‘총액’ 옆에 표시됩니다.
    • '자동 판매세' 스위치를 끄면자동 판매세 기능이 비활성화됩니다.

청구 및 결제 편집

참고: HubSpot 계약 직접 생성 , 편집 및 갱신 ( Direct Create, Edit, and Renew ) 베타 프로그램에 등록되어 있거나, Connected CPQ, 청구 및 결제 ( Connected CPQ, Billing, and Payments ) 베타 프로그램에 등록되어 있고 ‘수락된 견적서에서 계약 자동 생성’ 설정이 켜져 있는 경우, 청구서에 대한 대금을 자동으로 수금할지 수동으로 수금할지 설정할 수 있습니다.

구매자에게 청구 및 대금 수금 방식을 설정하세요. 온라인 결제는 청구 기능이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

청구를 설정하려면 ‘청구 및 결제’에서 다음을 수행하세요:

1. '청구' 스위치를 켜면 청구서가 자동으로 생성되고, 반복 청구 항목에 대해 구매자에게 청구됩니다. 청구 설정에 대해 자세히 알아보세요.
2. 결제 수령 방법을 설정하려면 ‘수령 절차’에서 :
   • '자동 결제'를 선택하면 각 청구일에 청구서가 자동으로 청구됩니다.'청구 방법' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오: 
     • 첫 번째 결제된 청구서의 결제 수단 적용: 첫 번째 청구서 결제에 입력된 결제 수단을 사용하여 각 청구서를 청구합니다.
     • 저장된 결제 수단 사용:기존에 저장된 결제 수단을 사용하여 청구합니다.
   • 구매자가 매 청구일에 청구서를 수동으로 결제하도록 하려면‘수동 결제’를 선택하십시오. 구매자에게는 매 청구일에 청구서가 발송되어 결제를 진행할 수 있습니다.
3. 다른 방법을 통해 청구 및 대금 수금을 원할 경우‘청구’ 스위치를 끄십시오.

온라인 결제를 설정하려면‘온라인 결제 허용’ 항목에서 다음과 같이 진행하십시오:

1. '청구' 섹션에서'자동 결제'가 선택된 경우, 온라인 결제는 기본적으로 활성화됩니다.'수동 결제'가 선택된 경우, 구매자가 청구서를 온라인으로 결제할 수 있도록'온라인 결제 허용' 스위치를 켜십시오.
   • 이 화면에 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 지정된 내용을 반영합니다. ‘수락하는 결제 수단’ 체크박스를 선택하거나 해제하여 수락할 결제 유형을 선택하십시오.
   • 수수료를 설정한 경우,‘결제 시 적용되는 수수료’에서 계약 결제에 적용할 수수료 옆의확인란을 선택하십시오.
   • 구매자의 청구지 주소를 수집하려면 ‘신용카드 구매 시 청구지 주소 수집’ 확인란을 선택하십시오.
   • 구매자의 배송 주소를 수집하려면 ‘배송 주소 수집’ 확인란을 선택하십시오.
2. 다른 결제 수단을 통해 결제를 수락하려면‘온라인 결제 허용’ 스위치를 끄십시오.

계약서 언어, 지역 및 통화 설정

1. 계약서 편집기 오른쪽 상단의 '설정'을 클릭하십시오.
2. '언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택하세요.
3. '지역' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 지역을 선택하세요. 지역 설정을 변경하면 계약서의 날짜 및 주소 표시 형식이 변경됩니다. 계약서의 지역 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.
4. 계정에 여러 통화가 설정되어 있는 경우,‘통화’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고통화를 선택하십시오.

갱신 완료

1. 계약을 확정하고 첫 번째 청구서를 발송하려면 오른쪽 상단의‘갱신 확정’을 클릭하세요.
2. 확인 대화 상자에서 ‘마무리’를 클릭하여 확인하십시오.

청구서 발송 및 결제

다음 단계는 항목별 내역, 청구 및 결제 설정을 어떻게 구성했는지에 따라 달라집니다. 아래 표를 검토하여 계약 설정에 따른 절차를 확인하십시오.

갱신 견적서 생성

고객의 현재 계약 만료일이 가까워지면 갱신 견적을 생성하여, 갱신 제안 및 승인을 위한 견적 기반 절차를 제공하십시오. 갱신 견적 생성에 대해 자세히 알아보세요.

계약의 결제

수단

업데이트

계약 담당자에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크를 보내십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음‘결제 방법 업데이트’를 선택합니다.
4. 대화 상자에서‘링크 보내기’를 클릭합니다.
5. 구매자에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크가 전송됩니다.

계약 해지

계약은 즉시 또는 예정된 날짜에 해지할 수 있습니다. 계약을 해지하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭한 다음 ‘해지’를 선택합니다.
   
   
   
4. 대화 상자에서날짜 선택기를 클릭하고 해지 날짜를 선택합니다. 즉시 해지하려면 오늘 날짜를, 해지 일정을 예약하려면 미래 날짜를 선택합니다.
5. 즉시 해지할 경우 ‘계약 해지’를, 미래 날짜를 선택한 경우 ‘해지 예약’을 클릭합니다.
6. 계약 기록이 해지 정보로 업데이트됩니다.
   
   
   

계약 해지

변경 또는

취소 계약 해지를 예약한 경우, 해지 일정을 변경하거나 취소할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 위에 마우스를 올려놓고 ‘미리 보기’를 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.
   • 해지 날짜 변경: 계약 해지 날짜를 변경합니다. 대화 상자에서 날짜 선택기를 클릭하고 새로운 해지 날짜를 선택합니다. ‘날짜 업데이트’를 클릭합니다.
   • 해지 취소: 계약 해지를취소합니다 . 대화 상자에서 ‘해지 취소’를 클릭하여 확인합니다.

계약과 연결된 청구서 편집

구독을 통해 생성되지 않은 청구서라면, 계약에 수동으로 연결된 청구서를 편집할 수 있습니다. 견적이 수락된 후 계약에 자동으로 연결된청구서는 편집할 수 없습니다. 청구서를 업데이트할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

• 업데이트된 청구서는 ‘활동’ 탭에는 기록되지만 ‘내역’ 탭에는 기록되지 않습니다.
• 청구서 금액을 업데이트하면 해당 금액이 계약의 ‘청구 총액’ 에 추가됩니다.‘계약 총액’은 업데이트되지 않습니다.

활성 계약 내용을 수정하려면 계약을 편집하거나, 변경 사항을 제안하고 승인하기 위해 견적 기반 절차를 사용하려면변경 견적을 생성하십시오.

청구서를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 청구서 위에 마우스를 올린 후,세 개의 수평 점 (…) 아이콘을 클릭합니다.
4. '편집'을 클릭합니다.
5. 청구서를 업데이트합니다. 오른쪽 상단에서 ‘청구서 업데이트’를 클릭합니다.
6. 이 업데이트 내역은‘활동’ 탭에는 기록되지만 ‘내역’ 탭에는 기록되지 않습니다. 청구서 금액은 계약의 ‘총 청구 금액 ’에 추가됩니다.‘총 계약 금액 ’은 업데이트되지 않습니다.

기록을 계약과 연결하기

계약 목록 페이지에서 계약에 연관 관계를 추가할 수 있습니다. 계약을 연락처, 회사, 거래, 티켓, 견적서, 청구서, 다른 계약, 주문 및 프로젝트와 연관시킬 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 위에 마우스를 올려놓고 미리 보기 아이콘을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 연관 관계 카드(예: 연락처)의 + 추가를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서:
   • 연관시키려는 레코드를 검색하고 해당 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. ‘저장’을 클릭하여 해당 레코드를 계약에 연관시킵니다.
   • '새로 만들기' 탭을 클릭하여 계약에 연결할 새 레코드를 생성합니다. 새 레코드의 세부 정보를 입력하고 '만들기'를 클릭하여 계약에 연결하거나, '만들기 및 추가'를 클릭하여 다른 레코드를 생성합니다.

계약서 내보내기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 표의 오른쪽 상단에 있는 ‘내보내기’를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름' 텍스트 상자에 내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택하십시오.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정'을 클릭하여 내보내기 설정을 추가로 사용자 지정하십시오.
     • '내보내기에 포함할 속성 '에서 내보내기에 포함할 속성에 대한 옵션을 선택합니다.
     • '내보내기에 포함될 연관 관계'에서 '연관 레코드 이름 포함' 확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함시킵니다.
     • '내보내기에 포함될 연관 관계'에서 최대 1,000개의 연관 레코드를 포함할지, 아니면 모든 연관 레코드를 포함할지 선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭하십시오.

레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

계약 삭제

계약 인덱스 페이지에서 계약을 삭제합니다. 계약을 삭제할 때 다음 사항에 유의하십시오.

• 청구 내역이 있는 계약은 삭제할 수 없습니다.

• 삭제된 계약은 복원할 수 없습니다.

• 청구 기능이 활성화된 상태로 계약을 직접 생성한 경우, 또는 ‘Connected CPQ, Billing, and Payments’ 베타 프로그램에 등록되어 견적 생성 시 청구 기능을 활성화한 경우:
  • 계약으로 관리되는 구독이 삭제됩니다.
  • 계약에 의해 생성된 주문이 삭제됩니다.
  • 계약에 따라 생성되어 수동으로 계약에 연결된 구독 및 주문은 삭제되지 않습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 삭제하려는 각 계약 옆의 확인란 을 선택하십시오.
3. 표 상단에서deletDelete를 클릭하십시오.
4. 표시되는 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 ‘삭제’를 클릭하세요.

계약 및 매출 실적 분석

기본 제공 보고서를 사용하여 매출 실적을 분석하거나, 각 팀의 다양한 요구 사항에 맞는 사용자 지정 보고서를 작성하세요.

HubSpot Agent CLI(베타)에서 계약 사용

참고: 만약 귀하가 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 HubSpot Agent CLI의 매출 데이터 베타 프로그램에 계정을 등록할 수 있습니다.

AI 에이전트 또는 명령줄 워크플로를 구축 중인 경우, HubSpot Agent CLI를 사용하여 계약 레코드를 조회할 수 있습니다. 지원되는 기능 및 구현 지침을 포함하여 HubSpot Agent CLI에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• 권한 구성, 자동 계약 생성, 갱신 관리, 일할 계산 설정 및 거래 생성 기본 설정을 포함한 계약 설정에 대해 자세히 알아보세요.
• 계약서를 직접 생성하는 방법(베타) 또는 수락된 견적서를 기반으로 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 변경 및 갱신 견적서 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.