데이터 모델 관리하기

HubSpot CRM에서 ‘객체’는 고객 및 비즈니스 프로세스 정보(예: 연락처, 거래)를 나타냅니다. 각 객체에는 개별 레코드가 있으며, 이 레코드는 다른 객체의 레코드와 연결될 수 있습니다(예: 로렐라이 길모어는 ‘더 드래곤플라이 인’이라는 회사와 연결된 연락처입니다). 각 레코드에서는 정보가 속성에 저장되며, 상호 작용은 활동을 통해 추적됩니다. 모든 HubSpot 계정에는 기본적으로 특정 개체, 속성 및 활동이 포함되어 있지만, 구독 유형에 따라 사용자 지정 속성과 사용자 지정 개체를 생성할 수도 있습니다.

HubSpot 계정에서 사용자 정의 속성 및 객체 설정, 연관 설정, 객체 활성화 등을 포함하여 데이터 모델을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 모든 사용자는 '관리' 탭을 볼 수 있습니다.
• '관리' 탭에서 편집을 하려면 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.

사용자 정의 속성 만들기

사용자 정의 속성을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. 그래프 보기에서 CRM 개체를 선택한 다음 클릭하여 속성을 확장합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 가장 많이 사용되는 상위 10개 속성 또는 최근에 생성된 사용자 정의 속성을 확인합니다. 개체의 모든 속성을 보려면 ‘모두 보기’를 클릭합니다.

4. CRM 개체에 대한 속성을 생성하려면 ‘+ 속성 생성’을 클릭하세요.
5. 오른쪽 패널에서 속성을 생성할 필드(예: 회사 위치)를 입력한 다음 ‘속성 생성’을 클릭합니다.

이제 해당 속성이 CRM 개체에 표시됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여 사용자 지정 속성을 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "연락처 속성 '보조 이메일' 생성"을 입력하세요.

사용자 정의 개체 생성 및 속성 표시

사용자 정의 개체를 생성하고 속성을 표시하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 '모든 개체' 옆에 있는 더하기 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바가 축소되어 있는 경우, 오른쪽 화살표 아이콘을 클릭하여 확장합니다.
4. 오른쪽 사이드 패널에서 개체를 생성하고 속성을 표시하기 위해 필드를 입력한 다음, ‘생성’을 클릭합니다.

이제 해당 개체가 데이터 모델에 표시됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여 사용자 정의 개체를 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "Create a jobs object"라고 입력합니다. Breeze Assistant를 사용하여 개체의 이름을 변경할 수도 있습니다. 예를 들어, "Rename deal to opportunity"라고 입력합니다.

표시에서 개체 활성화 또는 비활성화

표시에서 개체를 표시하거나 숨기려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. '모든 개체 보기 ' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
   • 개별 개체나 활동을 표시하거나 숨기려면 해당 확인란을 선택하거나 선택 해제하십시오.
   • 개체 또는 활동 그룹 전체를 표시하거나 숨기려면 그룹 제목(예: CRM 개체, 사용자 정의 개체, 영업 개체, 활동) 옆에 있는 확인란 을 선택하거나 선택 해제하십시오.

해당 개체가 데이터 모델에 표시되거나 더 이상 표시되지 않게 됩니다.

개체 활성화 또는 비활성화

참고: 일부 개체는 기본적으로 활성화되어 있어 비활성화할 수 없습니다.

약속, 코스, 리스팅 또는 서비스 개체를 활성화하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭하십시오.
3. 개체를 활성화하려면:
   • 그래프 보기에서 ‘객체 활성화’를 클릭합니다.

1. • 테이블 보기에서 개체 옆에 있는 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음, '개체 활성화'를 클릭합니다.
2. '확인'을 클릭합니다.

이제 개체가 활성화되었습니다. 활성화되면 다른 개체와 연결하거나, CRM 인덱스 페이지에서 확인하거나, 워크플로우나 세그먼트와 같은 도구에서 사용할 수 있습니다.

개체를 비활성화하려면:

1. 비활성화하려는 개체에서 그래프 또는 표 보기에서 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭합니다.
2. '객체 비활성화'를 클릭한 다음 '확인'을 클릭합니다.

이제 개체가 비활성화되었습니다.

연관 설정 및 제한 사항 생성

연관 레이블 및 제한 사항 생성 방법:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. 그래프 보기에서 개체의 연관 관계를 보려면, 연관된 개체 수(예: 14개의 연관된 개체) 옆에 있는 '모두 보기'를 클릭하거나, 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭하고 '모든 연관된 개체 보기'를 선택하십시오.

사용자 정의 개체 연관 관계를 생성하려면:

1. CRM 개체 옆에 있는 '+' 버튼을 클릭합니다.

2. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자 정의 연관 관계를 선택한 다음, '생성'을 클릭합니다.

연관 관계를 활성화하려면:

1. 연관 관계에서 세 개의 수직 점 아이콘 을 클릭한 다음, '연관 관계 활성화'를 클릭합니다.

2. 대화 상자에서 ‘확인’을 클릭합니다.

활성화되면 CRM 인덱스 페이지에서 연관 관계를 확인하고 워크플로우나 세그먼트와 같은 도구에서 사용할 수 있습니다.

연관 관계를 비활성화하려면:

1. 연관 관계에서 세 개의 수직 점 아이콘 을 클릭한 다음, '연관 관계 비활성화'를 클릭합니다.
2. '확인'을 클릭합니다.

연관 관계 레이블을 생성하려면:

1. 연결을 클릭한 다음, '+ 연결 레이블 만들기'를 클릭합니다.

2. 오른쪽 패널에서 필드를 입력한 다음 ‘생성’을 클릭합니다.

연관 관계 제한을 설정하려면:

1. 연관 관계 옆에 있는 ‘다대다’를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 여러 회사 또는 사용자 정의 수량을 연결할 수 있도록 필드를 입력한 다음, ‘저장’을 클릭하세요.

Breeze Assistant를 사용하여 연관성 레이블을 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "티켓과 연락처 간의 연관성 레이블을 설정해 주세요. '고객'용 하나와 '배관공'용 하나씩"이라고 입력하세요.

캔버스 이미지 내보내기

캔버스 이미지를 내보내려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘더 보기’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, ‘데이터 모델을 이미지로 내보내기’를 선택합니다.

이미지가 데스크톱에 다운로드됩니다.

표 보기 사용

테이블 보기를 탐색하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
3. 기본적으로 모든 개체와 활동이 표 보기로 표시됩니다. 개체를 그래프로 보려면 왼쪽 상단의 그래프 아이콘을 클릭하세요. 표 보기로 돌아가려면 표 아이콘을 클릭하세요.

4. 포함할 객체 및 활동을 관리하려면 ‘모든 객체 보기’ 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오.
   • 개별 객체나 활동을 표시하거나 숨기려면 해당 확인란을 선택하거나 선택 해제하십시오.

• • 전체 그룹을 표시하거나 숨기려면 그룹 제목(예: CRM 개체, 사용자 정의 개체, 영업 개체, 활동) 옆에 있는 확인란을 선택하거나 선택 해제하십시오.

개체 또는 활동 간의 관계를 보려면:

1. 그래프 보기에서 관련 개체 수 옆의 ‘모두 보기’를 클릭하거나, 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 후 ‘관련된 모든 개체 보기’를 선택하십시오.
2. 테이블 보기에서 개체나 활동을 클릭한 다음, ‘관련 개체 및 레이블’ 탭을 클릭하세요.

테이블 보기에서 개체에 대한 자세한 정보를 보려면 개체 이름을 클릭하세요:

• '속성' 탭에서 해당 객체 유형의 모든 속성을 확인하세요. 속성을 편집하려면 연필 아이콘을 클릭하세요. 속성 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• '속성 그룹' 탭에서 해당 개체의 속성 그룹을 확인합니다. 그룹 이름을 편집하려면 '편집'을 클릭하고 새 이름을 입력한 다음 '저장'을 클릭합니다.
• '연관된 객체 및 레이블' 탭에서 해당 객체에 정의된 연관 관계와 레이블을 확인합니다. 새 연관 관계를 생성하려면 '+ 연관 관계 생성'을 클릭하고, 드롭다운 메뉴에서 객체를 선택한 다음 '생성'을 클릭합니다.
• '조건부 논리' 탭에서는 사용자의 이전 입력을 기반으로 추가 속성이 표시되거나 값 입력이 필요한 시점을 제어할 수 있습니다. 열거형 속성에 대한 조건부 논리 설정에 대해 자세히 알아보세요.

테이블 보기에서 개체 또는 활동의 인덱스 페이지 로 이동하려면 원하는 개체 옆에 있는 [x] 건을 클릭하십시오.

데이터 모델에 익숙해지면 CRM 데이터베이스 관리 방법을 알아보세요. 계정에 Data HubProfessional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우,데이터 품질 도구를 사용하여 데이터 품질을 모니터링할 수도 있습니다.

데이터 추세 분석

'분석' 탭에서 그래프와 표를 통해 시간이 지남에 따라 레코드가 어떻게 생성, 업데이트, 삭제 또는 병합되었는지 파악할 수 있습니다. 보고서에 사용된 소스 값에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동하세요.
2. '분석 ' 탭을 클릭합니다.
3. 기본적으로 연락처 데이터가 표시됩니다. 다른 개체를 보려면 ‘연락처’를 클릭한 다음 개체를 선택하십시오.
4. 날짜 범위를 편집하려면 날짜 선택기를 클릭한 다음 시작 날짜와 종료 날짜 또는 상대적 시간 범위(예: 이번 달)를 선택하십시오.
5. 작업 유형별로 필터링하려면 ‘작업 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택하십시오.
   • 모든 작업: 레코드가 생성, 삭제, 업데이트 또는 병합된 방법과 시기를 포함하여 모든 레코드 작업 데이터를 표시합니다.
   • 생성: 레코드가 생성된 방법 및 시기에 대한 데이터를 표시합니다.
   • 삭제: 레코드가 어떻게, 언제 삭제되었는지에 대한 데이터를 표시합니다.
   • 업데이트: 레코드가 어떻게, 언제 업데이트되었는지에 대한 데이터를 표시합니다.
   • 병합: 레코드가 어떻게, 언제 병합되었는지에 대한 데이터를 표시합니다.
6. 소스별로 필터링하려면 [ 소스 유형 ] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 확인하려는 소스의 확인란을 선택하십시오. 기본 선택 항목으로 되돌리려면 [기본 상위 소스 유형 선택]을 클릭하십시오. 모든 선택을 해제하려면 [ 모든 선택 항목 지우기] 를 클릭하십시오.

그래프에서 각 소스는 고유한 색상으로 표시되며, 영향을 받은 레코드 수를 나타내는 선이 그려져 있습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 해당 날짜에 영향을 받은 레코드의 총 수를 소스별로 세분화하여 확인할 수 있습니다. 표에서 각 행은 하루를, 각 열은 소스를 나타냅니다.

데이터 한도 및 사용량 추적

'한도' 탭에서는 레코드, 연관 관계, 파이프라인, 사용자 정의 및 계산 속성, 연관 관계 레이블, 사용자 정의 개체에 대한 사용 한도를 확인할 수 있습니다. CRM 한도 및 사용량을 추적하는 방법을 알아보세요.