신용 메모 관리

신용 메모 색인 페이지에서 신용 메모를 관리합니다. 초안 신용 메모를 편집하고, 신용 메모를 무효화하고, 삭제 및 내보내고, 확정된 신용 메모를 다른 레코드와 연결할 수 있습니다.

신용 메모 보기 및 필터링

신용 메모를 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 표의 모든 크레딧 메모를 봅니다. 표에 표시되는 열을 편집하려면 표의 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다.
3. 특정 크레딧 메모 속성을 기준으로 색인 페이지 를 필터링하려면 다음과 같이 하세요:
   • 표 위의 고급 필터를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 + 필터 추가를 클릭합니다. 필터링할 속성을 검색하여 선택한 다음 필터 기준을 설정합니다. 필터 그룹에 다른 필터를 추가하려면 및 아래에서 + 필터 추가를 클릭합니다 .
   • 필터 그룹을 추가하려면 또는 아래에서 + 필터 그룹 추가를 클릭합니다.
   • 필터를 설정했으면 패널 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다. 필터 설정 및 보기 저장에대해 자세히 알아보세요 .
4. 신용 메모는 다음과 같은 상태를 가질 수 있습니다:
   • 초안: 신용 메모가 초안 작성 중이며 아직 확정되지 않은 상태입니다. 초안 신용 메모는 인보이스에 적용할 수 없습니다.
   • 미적용: 크레딧 메모가 생성되었지만 아직 인보이스에 적용되지 않았습니다.
   • 부분 적용됨: 크레딧 메모 금액이 인보이스에 부분적으로 적용되었습니다(예: 100달러의 크레딧 메모 중 50달러가 인보이스에 적용됨).
   • 적용됨: 크레딧 메모의 전체 금액이 인보이스에 적용되었습니다.
   • 무효: 크레딧 메모가 무효 처리되었습니다.
5. 개별 크레딧 메모를 보려면 다음과 같이 하세요:
   • 신용 메모 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 신용 메모 세부정보 및 신용 메모와 관련된 기타 기록을 확인합니다. 새 브라우저 탭이나 창에서 크레딧 메모를 보려면 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 크레딧 메모 보기를 선택합니다.

초안 크레딧 메모 편집

초안 상태의 신용 메모만 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 크레딧 메모 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 편집을 선택합니다.
4. 크레딧 메모 구성을 계속 진행합니다.

링크를 복사하거나 크레딧 메모 다운로드

크레딧 메모의 상태가 미적용, 부분 적용, 적용 또는 무효인 경우 크레딧 메모 링크를 복사하거나 크레딧 메모를 PDF로 다운로드할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 크레딧 메모 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   • 링크 복사: 크레딧 메모에 대한 링크를 복사합니다. 예를 들어 구매자에게 보내는 이메일에 링크를 붙여넣을 수 있습니다.
   • 다운로드: 크레딧 메모의 PDF 버전을 다운로드합니다.

크레딧 메모 무효화 또는 삭제

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 크레딧 메모 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   • 무효화: 크레딧 메모를 무효화합니다. 대화 상자에서 무효를 클릭하여 확인합니다.
   • 삭제: 크레딧 메모를 삭제합니다. 대화 상자에서 삭제할 크레딧 메모의 개수를 입력한 다음 삭제를 클릭하여 확인합니다.
4. 크레딧 메모를 일괄 삭제할 수도 있습니다:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
   • 삭제하려는 크레딧 메모 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 표 위에서 삭제를 클릭합니다.
     
     
   • 대화 상자에서 삭제할 크레딧 메모의 개수를 입력한 다음 삭제를 클릭하여 확인합니다.

신용 메모를 다른 레코드와 연결

크레딧 메모를 HubSpot의 표준 또는 사용자 지정 개체에 연결할 수 있습니다.

신용 메모를 표준 개체에 연결

신용 메모를 레코드와 수동으로 연결하여 개체 내 및 개체 간의 관계를 추적할 수 있습니다. 신용 메모는 송장에 신용 메모를 적용해야만 송장에 연결할 수 있습니다. 인보이스는 수동으로 연결할 수 있습니다:

• 연락처
• 회사
• 거래

수동으로 레코드를 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

신용 메모를 사용자 지정 객체와 연결하기

사용자 지정 객체에 크레딧 메모를 연결하여 HubSpot의 표준 객체와 함께 사용자 지정 객체를 사용할 때 데이터 모델에 더 나은 컨텍스트를 제공하세요. 제품 및 서비스 카탈로그에서 연결 제한에 대해 자세히 알아보세요.

1. 사용자 지정 개체를 만듭니다.
2. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서 edi데이터 모델 편집을 클릭합니다.
4. 사용자 지정 개체 카드에서 모두 보기를 클릭합니다.
   
   
5. 사용자 지정 개체 카드 옆의 +를 클릭합니다.
   
   
6. 사용자 지정 개체 이름]에 연결할 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 신용 메모를 선택합니다.
7. 만들기를 클릭합니다.
8. 사용자 지정 개체에 크레딧 메모를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 객체 > [사용자 지정 객체]로 이동합니다.
   • 사용자 지정 객체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 신용 메모 카드로 이동합니다. 신용 메모 카드가 기본적으로 레코드에 표시되지 않는 경우에는 수동으로 카드를 HubSpot 레코드에 추가할 수 있습니다.
   • 추가를 클릭하여 기존 신용 메모를 사용자 지정 개체에 연결합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 연결하려는 신용 메모 옆의 확인란을 선택합니다. 저장을 클릭합니다.
9. 사용자 지정 개체에서 연결된 크레딧 메모에 대한 자세한 내용을 보려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 객체 > [사용자 지정 객체]로 이동합니다.
   • 사용자 지정 객체 레코드의 이름을 클릭합니다.
   • 오른쪽 사이드바에서 신용 메모 카드로 이동합니다. 신용 메모 카드가 기본적으로 레코드에 표시되지 않는 경우에는 수동으로 카드를 HubSpot 레코드에 추가할 수 있습니다.
   • 견적 위로 마우스를 가져갑니다.
     • externalLink 링크 열기 아이콘을 클릭하여 새 브라우저 탭에서 견적을 엽니다.
     • duplicate 복사 아이콘을 클릭하여 견적서에 대한 링크를 복사합니다.
     • preview 미리 보기 아이콘을 클릭하여 오른쪽 패널에서 견적 세부 정보를 확인합니다.
     • ellipses점 3개 아이콘을 클릭한 다음 견적서를 관리하는 옵션을 선택합니다. 연결 제거를 클릭하여 견적서와 사용자 지정 개체 간의 연결을 제거합니다. 초안 견적 관리 및 게시된 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.

신용 메모 내보내기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 크레딧 메모로 이동합니다.
2. 표의 오른쪽 상단에서 내보내기를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 내보내기를 클릭합니다:
   • 내보내기 이름 필드에 내보내기 이름을 입력합니다.
   • 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다.
   • 열 머리글 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
   • 내보내기를 추가로 사용자 지정하려면 사용자 지정 섹션을 클릭하여 축소합니다:
     • 내보내기에 포함되는 속성에서 내보내기에 포함할 속성에 대한 옵션을 선택합니다.
     • 내보내기에 포함된 연결에서 관련 레코드 이름 포함 확인란을 선택하여 관련 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함합니다.
     • 내보내기에 포함된 연결에서 최대 1,000개의 연결 레코드를 포함할지 아니면 모든 연결 레코드를 포함할지 선택합니다.
   • 내보내기를 클릭합니다. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• 편집, 무효화, 삭제, 추적, 내보내기 등인보이스를 관리합니다.

• 환불 발행, 영수증 재발송, 결제 및 지급액 보고서 다운로드, 결제 데이터 내보내기 등결제를 관리합니다.