구매자에게 청구하는 방법을 이해하기

청구 기능을 사용하여 구매자에게 일회성 또는 정기적으로 대금을 청구할 수 있습니다. 구독 유형 및 계정 설정에 따라 청구서, 결제 링크, 견적서 또는 구독을 통해 구매자에게 대금을 청구할 수 있습니다. 청구 방식은 사용하는 도구와 계정 설정에 따라 다릅니다. 이 문서를 참고하여 귀하의 필요에 가장 적합한 청구 옵션을 확인하십시오.

청구 옵션

• 구매자에게 일회성 청구: 청구서, 결제 링크 또는 견적서를 사용하여 일회성 결제를 요청합니다.

• 구매자에게 반복 청구: 구매자에게 반복 청구서를 발송하여 결제를 요청합니다. 결제는 각 청구일에 구매자가 직접 진행하거나 자동으로 수금될 수 있습니다.

일회성 청구

일회성 요금의 경우, 영업 프로세스에 따라 다음 도구 중 하나를 사용할 수 있습니다:

• 청구서: 일회성 요금을 고객에게 직접 청구합니다. 결제를 요청하기 위해 청구서를 생성하여 발송합니다. 청구서 생성 시 '일회성 청구서'를 선택하십시오.
• 결제 링크: 결제 요청 청구서를 생성하지 않고 일회성 결제를 수취할 수 있습니다. 결제가 완료된 경우에만 구매자에게 청구서가 발송됩니다.
• 견적서 및 레거시 견적서: 결제를 요청하거나 수금하기 위해 견적서를 보냅니다.

청구서 작성, 결제 링크 생성, 견적서 작성 및 기존 견적서 작성에 대해 자세히 알아보세요.

계약을 이용한 반복 청구

청구 설정에서 또는 계약을 직접 생성할 때 (베타) 청구 설정을 구성할 수 있습니다. 수락된 견적서도 계약으로 생성될 수 있습니다. 청구가 활성화되면, 청구 항목, 청구 시작일, 결제 조건 및 대금 수금 설정이 구매자에게 청구되는 방식을 결정하는 데 사용됩니다.

계약에 대해 자세히 알아보세요.

청구서를 사용한 반복 청구

청구서를 생성할 때 ‘반복 청구서 생성’을 선택하여 구매자에게 지속적으로 청구되는 구독을 설정할 수 있습니다. 구독은 각 청구일에 자동으로 대금을 수금하도록 설정하거나, 각 청구일에 구매자에게 대금 지급을 요청하도록 설정하거나, 온라인 결제를 사용할 수 없도록 하여 다른 결제 수단을 통해 결제할 수 있도록 설정할 수 있습니다(이 경우 청구서를 수동으로 ‘결제 완료’로 표시할 수 있습니다).

구독 생성에 대해 자세히 알아보세요.

결제 링크를 사용한 반복 청구

결제 링크를 생성할 때 반복 청구 항목을 추가하여 구매자에게 지속적으로 요금을 청구하는 구독을 설정할 수 있습니다. 구매자가 결제 링크를 사용하여 첫 결제를 완료하면, 구독 기간 동안 매 청구일에 동일한 결제 수단으로 요금이 자동으로 청구됩니다.

결제 링크 생성 및 공유에 대해 자세히 알아보세요.

견적서를 이용한 반복 청구

청구는 청구 설정에서, 또는 견적서나 레거시 견적서를 생성할 때 구성됩니다. 청구가 활성화되면 견적서의 항목, 청구 시작 날짜, 지불 조건 및 지불 수금 설정이 견적서가 수락된 후의 절차를 결정하는 데 사용됩니다.

계정 설정에 따라 수락된 견적서는 다음을 생성할 수 있습니다:

• 계약서.
• 청구서.
• 구독.
• 결제 수금 일정.

Connected CPQ, Billing 및 Payments를 통한 청구

'수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있고 Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 구매자가 견적서를 수락하면 계약서가 자동으로 생성됩니다.

이 계약은 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리합니다. 대금은 견적을 통해 직접 수금되는 것이 아니라 청구서를 통해 수금됩니다 . 월별 청구와 같이 반복 청구 주기가 있는 항목이 포함된 견적의 경우 , 대금 수금은 청구 설정에 지정된 수금 프로세스에 따라 처리됩니다.

• 자동 수금: 각 청구일에 고객의 결제 수단을 사용하여 청구서를 자동으로 청구합니다.
• 수동 수금: 매 청구일에 청구서를 발송합니다. 고객은 각 청구서를 수동으로 결제해야 합니다.

계약 대신 구독 기능을 사용하여 반복 청구를 하려면 ‘수락된 견적서에서 계약서 자동 생성’ 설정을 해제하십시오.

HubSpot에서 종단간 수익 관리에 대해 자세히 알아보세요.

Connected CPQ, Billing 및 Payments 미연동 시 청구

Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 버전에 등록되어 있지 않은 경우, 대금 수금은 직접 생성된 계약(베타), 견적서 또는 레거시 견적서에 계속 연동됩니다. 계약을 사용한 정기 청구에 대해 자세히 알아보세요.

견적서: ‘수락된 견적서에서 계약서 자동 생성’ 설정이 꺼져 있는 경우, 견적서가 수락되면 청구서와 구독이 자동으로 생성됩니다. 결제 시 입력된 결제 수단으로 각 청구일에 자동으로 요금이 청구됩니다. ‘수락된 견적서에서 계약서 자동 생성’ 설정이 켜져 있는 경우, 청구 기능을 활성화할 수 없습니다.

기존 견적서: 반복 청구 항목 의 경우 , 구독이 자동으로 생성되어 구매자에게 지속적으로 청구됩니다. 구독은 각 청구일에 자동으로 대금을 징수하도록 설정하거나, 각 청구일에 구매자에게 대금 결제를 요청하도록 설정하거나, 온라인 결제를 사용할 수 없도록 설정하여 다른 방법(이러한 경우 청구서를 수동으로 ‘결제 완료’로 표시할 수 있음)을 통해 결제할 수 있도록 할 수 있습니다. 일회성 항목의 경우 청구서가 별도로 생성됩니다.

구독 관리에 대해 자세히 알아보세요.

청구 옵션

다음 청구 옵션은 구매자에게 요금이 청구되는 시기와 청구서 만기일을 결정합니다.

청구 일정 및 향후 결제

청구 시작일은 구매자에게 품목에 대한 요금이 청구되는 시점을 결정합니다. 기본적으로 청구는 결제 링크, 견적서 또는 구독의 발효일에 시작됩니다. 사용자 지정 청구 시작일을 설정하거나 청구 시점을 며칠 또는 몇 달 동안 연기할 수도 있습니다.

결제 링크, 견적서 또는 구독의 요약 정보에는 구매자에게 요금이 청구되는 방식이 표시됩니다.

• 소계에는 결제 시점에 청구되는 항목만 포함됩니다.
• 나중에 청구되는 항목은 ‘향후 결제 ’ 합계에 표시됩니다.
• 결제 기한과 관계없이 모든 항목은 ‘합계’에 포함됩니다.

결제 조건

결제 조건은 청구서의 결제 기한을 결정합니다. 청구서는 수령 시 결제되거나 순 결제 조건이 적용될 수 있습니다. 순 결제 조건이 선택된 경우, 각 청구서는 청구서 발행일로부터 정해진 일수 후에 결제해야 합니다.

다음 단계

• 계약서 확인 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 청구서 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 결제 링크 생성 및 공유에 대해 자세히 알아보세요.
• 구독을 확인하고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.