구매자에게 청구하는 방법을 이해하기

청구 기능을 사용하여 구매자에게 일회성 또는 정기 결제를 요청할 수 있습니다. 구독 유형, 계정 설정 및 사용하는 도구에 따라 청구 기능을 통해 청구서, 구독, 계약서 또는 결제 수금 일정이 생성될 수 있습니다. 정기 청구의 경우, 결제가 자동으로 처리되거나 구매자가 각 청구서를 수동으로 결제해야 할 수도 있습니다. 이 문서에서는 청구 기능이 청구서, 결제 링크, 견적서, 계약서 및 구독과 어떻게 연동되는지 설명하여, 귀하의 영업 프로세스에 적합한 옵션을 파악할 수 있도록 돕습니다.

청구 주기 옵션

청구 주기는 결제를 한 번만 요청할지, 아니면 정기적으로 요청할지를 결정합니다. 개별 거래에는 일회성 결제를, 지속적인 청구에 대해서는 정기 결제를 사용하십시오.

• 구매자에게 한 번 청구하기: 청구서, 결제 링크 또는 견적을 사용하여 일회성 결제를 요청합니다.

• 구매자에게 반복적으로 청구하기: 구매자에게 반복 청구서를 보내 결제를 요청하세요. 구매자는 각 청구일에 직접 결제하거나 자동 결제를 설정할 수 있습니다.

일회성 청구

구매자에게 반복적인 일정 대신 한 번만 요금을 청구해야 하는 경우 일회성 청구를 사용하십시오. 예를 들어, 독립형 제품이나 서비스, 일회성 수수료, 향후 결제가 필요 없는 개별 구매에 이 방식을 사용할 수 있습니다.

일회성 청구의 경우, 영업 프로세스에 따라 다음 도구 중 하나를 사용할 수 있습니다.

• 계약 (베타): 구매자를 위한 계약을 생성하고, 해당 계약을 통해 청구서를 발행할 수 있습니다. 수락된 견적서도 계약으로 전환할 수 있습니다.
• 청구서: 일회성 요금을 구매자에게 직접 청구합니다. 대금 지급을 요청하기 위해 청구서를 생성하여 발송합니다. 청구서를 생성할 때 ‘일회성 청구서’를 선택하십시오.
• 결제 링크: 결제 요청 청구서를 생성하지 않고도 일회성 결제를 수령할 수 있습니다. 결제가 완료된 경우에만 구매자에게 청구서가 발송됩니다.
• 견적서 및 기존 견적서: 대금 청구 또는 수금을 위해 견적서를 발송합니다.

청구서 생성, 결제 링크 생성,견적서 생성 및 레거시 견적서 생성에 대해 자세히 알아보세요.

계약을 이용한 반복 청구

청구가 구매자와의 지속적인 계약과 연계된 경우, 계약을 통한 반복 청구를 사용하십시오. 이 옵션을 사용하면 계약에서 구매자에게 청구하는 데 사용되는 항목, 청구 시작일, 결제 조건 및 결제 수금 설정을 정의할 수 있습니다.

청구는 청구 설정에서 계정 단위로 구성하거나, 계약을 직접 생성할 때 개별적으로 구성할 수 있습니다 (베타). 수락된 견적서를 통해 계약을 생성할 수도 있습니다. 

계약에 대해 자세히 알아보세요.

청구서를 이용한 반복 청구

청구서를 통해 직접 구독을 생성하려는 경우 청구서를 활용한 정기 결제를 사용하십시오. 이 옵션을 사용하면 정기 청구 항목을 정의하고, 각 청구일에 대금을 자동으로 수금할지 아니면 구매자에게 대금 지급을 요청할지 선택할 수 있습니다.

청구서를 생성할 때 ‘반복 청구서 생성’을 선택하여 구매자에게 지속적으로 요금을 청구하는 구독을 설정할 수 있습니다. 구독은 각 청구일에 자동으로 대금을 수금하도록 설정하거나, 각 청구일에 구매자에게 대금 지급을 요청하도록 설정하거나, 온라인 결제를 사용할 수 없도록 설정하여 다른 결제 수단을 허용할 수 있습니다(이 경우 청구서를 수동으로 ‘결제 완료’로 표시할 수 있습니다).

구독 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

결제 링크를 이용한 반복 청구

구매자가 결제 과정을 통해 구독을 시작하도록 하려면 결제 링크를 이용한 반복 청구를 사용하세요. 이 옵션은 첫 결제를 수납하고 향후 청구일에 대한 자동 결제를 설정하는 링크를 공유해야 할 때 유용합니다.

결제 링크를 생성할 때 반복 청구 항목을 추가하여 구매자에게 지속적으로 요금을 청구하는 구독을 설정하세요. 구매자가 결제 링크를 통해 첫 결제를 완료하면, 구독 기간 동안 매 청구일에 동일한 결제 수단으로 자동 청구됩니다.

결제 링크 생성 및 공유에 대해 자세히 알아보세요.

견적서를 활용한 반복 청구

구매자의 승인이 필요한 영업 프로세스의 일환으로 청구가 시작되는 경우, 견적서를 통한 반복 청구를 사용하세요. 견적서가 승인된 후, 계정 구성에 따라 HubSpot에서 계약서, 청구서, 구독 또는 결제 수금 일정을 생성하게 됩니다.

청구는 청구 설정에서 계정 단위로 구성하거나, 견적서 또는 레거시 견적서를 생성할 때 개별적으로 구성할 수 있습니다. 청구가 활성화되면 견적서의 항목, 청구 시작일, 지불 조건 및 지불 수금 설정이 견적서 수락 후의 진행 과정을 결정하는 데 사용됩니다.

연동된 CPQ, 청구 및 결제

HubSpot에서는 견적 수락부터 청구서 발행 및 대금 수금에 이르기까지 견적에서 결제까지의 전체 프로세스를 관리할 수 있습니다. 청구 설정이 켜져 있거나 꺼져 있을 때 청구 기능이 어떻게 작동하는지 알아보세요.

청구 설정 켜기

만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 및청구 설정이 켜져 있으면, 구매자가 견적을 수락할 때 계약이 자동으로 생성됩니다.

이 계약서를 통해 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금이 관리됩니다. 대금은 견적서를 통해 직접 수금되는 것이 아니라 청구서를 통해 수금됩니다. 월별 청구와 같이 반복 청구 주기가 설정된 항목이 포함된 견적서의 경우, 대금 수금은 청구 설정에 지정된 수금 절차에 따라 진행됩니다.

• 자동 수금: 각 청구일에 구매자의 결제 수단을 사용하여 청구서를 자동으로 청구합니다.
• 수동 청구: 각 청구일에 청구서를 발송합니다. 구매자는 각 청구서를 수동으로 결제해야 합니다.

계약서 대신 구독 기능을 사용하여 반복 청구를 하려면 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정을 비활성화하십시오.

HubSpot에서 종단간 수익 관리에 대해 자세히 알아보세요.

청구 설정 비활성화

청구 설정이 꺼져 있는 경우, 결제 수금은 직접 생성된 계약(베타), 견적서 또는 레거시 견적서에 계속 연결됩니다. 계약을 사용한 반복 청구에 대해 자세히 알아보세요.

견적서: 만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 비활성화된 경우, 견적이 수락되면 청구서 및 구독이 자동으로 생성됩니다. 결제 시 입력된 결제 수단으로 각 청구일에 자동으로 요금이 청구됩니다. 만약 '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있으면, 견적이 수락될 때 계약이 생성됩니다. 또한 주문이 생성되어 해당 계약과 연결됩니다. 계약은 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리하는 데 사용됩니다.

기존 견적서: 반복 청구 항목의경우, 구독이 자동으로 생성되어 구매자에게 지속적으로 청구됩니다. 구독은 각 청구일에 자동으로 대금을 징수하도록 설정하거나, 각 청구일에 구매자에게 대금 지급을 요청하도록 설정하거나, 온라인 결제를 사용할 수 없도록 설정하여 다른 방법(이 경우 청구서를 수동으로 ‘결제 완료’로 표시할 수 있음)을 통해 결제할 수 있도록 할 수 있습니다. 일회성 청구 항목의 경우 청구서가 별도로 생성됩니다.

구독 관리에 대해 자세히 알아보세요.

청구 옵션

다음 청구 옵션은 구매자에게 요금이 청구되는 시점과 청구서 납부 기한을 결정합니다.

청구 일정 및 향후 결제

청구 시작일은 구매자에게 품목에 대한 요금이 청구되는 시점을 결정합니다. 기본적으로 청구는 결제 링크, 견적서 또는 구독의 발효일로부터 시작됩니다. 또한 사용자 지정 청구 시작일을 설정하거나 청구 시점을 며칠 또는 몇 달 동안 연기할 수도 있습니다.

결제 링크, 견적서 또는 구독의 요약 정보에는 구매자에게 요금이 청구되는 방식이 표시됩니다:

• 소계: 결제 시점에 지불해야 할 항목만 포함됩니다.
• 향후 결제: 추후에 청구될 항목을 포함합니다.
• 합계: 결제 기한과 관계없이 모든 항목을 포함합니다.

지급 조건

지급 조건은 청구서의 납부 기한을 결정합니다. 청구서는 수령 시 납부하거나 순 지급 조건을 적용할 수 있습니다. 순 지급 조건이 선택된 경우, 각 청구서는 청구서 발행일로부터 정해진 일수 후에 납부해야 합니다.

다음 단계

• 계약서 확인 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 청구서 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 결제 링크 생성 및 공유에 대해 자세히 알아보세요.
• 구독 확인 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.