워크플로 등록 트리거에서 데이터셋 사용

데이터 세트를 생성한 후에는 해당 데이터 세트를 트리거로 사용하여 데이터 세트에 포함된 모든 개체를 워크플로에 등록할 수 있습니다. 이 등록 기준은 예약된 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 예약된 워크플로 트리거 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우 등록에 호환되는 데이터셋 유형

데이터세트를 등록 트리거로 사용하기 전에, 다음의 호환 가능한 데이터세트 유형을 확인해 주십시오:

• 워크플로우를 사용할 때 호환되는 데이터셋은 다음과 같습니다:
  • CRM 개체로 구성된 단일 개체 데이터셋.
  • CRM 개체로 구성된 다중 개체 데이터 세트.
  • CRM 개체와 비-CRM 데이터로 구성된 다중 개체 데이터 세트. 비-CRM 데이터가 포함된 다중 개체 데이터 세트를 사용할 경우, 해당 데이터 세트의 주 데이터 소스는 반드시 CRM 개체여야 합니다.
• 데이터세트를 사용하여 워크플로를 트리거할 경우, 다음 제한 사항이 적용됩니다:

• • 비-CRM 데이터로만 구성된 데이터 세트는 지원 되지 않습니다.

• • 다중 객체 데이터셋의 경우, 데이터셋 내에서 주 레코드가 여러 행으로 표시되는 경우 해당 레코드는 워크플로우에 한 번만 등록됩니다. 데이터셋의 각 행에 대해 레코드를 등록하는 기능은 지원되지 않습니다.

데이터셋을 사용하여 워크플로우 트리거하기

데이터셋을 사용하여 워크플로를 트리거하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로를 처음부터 새로 생성하는 경우:
   
   • 오른쪽 상단에서 ‘워크플로우 생성 ’ > ‘처음부터’를 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널에서 ‘일정에 따른 데이터 세트 등록 트리거’를 검색하여 찾으세요.
   • '데이터 값' 섹션에서 '일정에 따른 데이터 세트'를 클릭합니다.
     
     

3. 기존 워크플로를 업데이트하는 경우:
   
   • 워크플로우 이름을 클릭합니다.
   • 워크플로 편집기에서 ‘연락처 카드 등록 트리거’를 클릭합니다.
   • 왼쪽 패널에서 ‘시작 트리거 변경’을 클릭합니다.
   • '고급 옵션' 섹션에서 '일정에 따른 데이터 세트에서'를 클릭합니다.
     

4. 왼쪽 패널에서 [ 다음 데이터 세트의 레코드 등록 ] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 세트를 선택합니다.
5. '데이터셋을 얼마나 자주 확인할까요?' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '한 번', '매일', '매주', '매월' 또는 '매년' 중 하나를 선택합니다.
6. 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다.