BètaDe Customer Health Agent instellen en gebruiken

Met de Customer Health Agent kun je de status van een account beoordelen op basis van geregistreerde CRM-activiteiten, gespreksverslagen en openbare informatie die op internet beschikbaar is.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

De 'Customer Health Agent' instellen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agents > Agent Marketplace. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar Agents > Agent Marketplace.
2. Klik onderaan de pagina op Alles verkennen.
3. Klik op de pagina Agent Hub op de kaart 'Customer Health Agent '.
4. Klik op de detailpagina van de Customer Health Agent op 'Beta-agent toevoegen'.
5. Klik op 'Openen' om de agent te openen. Je wordt doorgestuurd naar de agentbouwer.

Configureer de Customer Health Agent

Zodra de 'Customer Health Agent' is toegevoegd, kunnen superbeheerders de toegang beheren, extra instructies toevoegen en de agent automatiseren.

1. Klik in je HubSpot-account op 'Meer' en ga vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als 'Meer' niet in je account wordt weergegeven, ga dan naar Agents > Agent Hub .
2. Klik op het tabblad 'Agents '.
3. Klik op 'Bewerken' op de kaart 'Customer Health Agent '.
4. Lees meer over het aanpassen van agents in de agent-builder om door te gaan met het configureren van de agent .

Gebruik de Customer Health Agent

De status van een account kan worden beoordeeld door de Customer Health Agent. De agent beoordeelt geregistreerde CRM-activiteiten, gespreksverslagen en openbaar toegankelijke informatie op internet.

1. Klik in je HubSpot-account op 'Meer' en ga vervolgens naar 'Agents' > 'Agent-inbox'. Als 'Meer' niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar 'Agents ' > 'Agent-inbox '.
2. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu 'Agents uitvoeren ' en selecteer de 'Customer Health Agent'.
3. Voer in het rechterpaneel de vereiste gegevens voor de agent in en klik vervolgens op 'Agent uitvoeren'.
4. Zodra de agent het bedrijf heeft beoordeeld, kun je het Bedrijfsoverzicht bekijken. Je kunt de volgende secties bekijken:
   • Recente interacties
   • Risico en beoordeling van de accountstatus
   • Voorbeeld van een retentieplan (als de account de beoordeling 'At-risk' heeft gekregen)
   • Samenvatting

Lees meer over het uitvoeren van agents en het bekijken van de uitvoer in de agent-inbox.