上次更新時間： 2026年8月21日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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Service Hub
Professional, Enterprise
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智慧 CRM
Professional, Enterprise
透過「客戶健康狀況分析工具」，您可以根據已記錄的 CRM 活動、通話記錄以及網際網路上可取得的公開資訊，評估帳戶的健康狀況。這使服務團隊能夠根據綜合性的健康狀況評估結果，識別高風險帳戶並為客戶留存工作設定優先順序，而無需手動審閱 CRM 活動和通話記錄。
請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。
設定客戶健康狀態代理程式
需要權限 設定此代理程式需具備超級管理員權限。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「代理程式」>「代理程式市集」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「代理程式」>「代理程式市集」。
- 點擊頁面底部的「探索全部」。
- 在「代理程式中心」頁面中 ，點擊「客戶健康代理程式」卡片。
- 在「客戶健康代理程式」詳細資訊頁面上，點擊「新增測試版代理程式」。
- 若要開啟該代理程式，請點擊「開啟」。您將被導向至代理程式建構器。
設定客戶健康狀況代理程式
新增客戶健康代理程式後，超級管理員可管理存取權限、新增額外指示，並將代理程式自動化。
需要權限 配置該代理程式需具備超級管理員權限。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至 「代理程式」>「代理程式中心」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請導航至 「代理程式>代理程式中心」 。
- 點擊「客服專員」分頁。
- 在「客戶健康狀況專員」卡片上 點擊「編輯」。
- 若要繼續設定代理程式，請進一步了解如何在代理程式建構器中自訂代理程式。
使用客戶健康狀況分析工具
可透過客戶健康狀態代理程式評估帳戶的健康狀態。該代理程式會評估已記錄的 CRM 活動、通話記錄以及網路上公開可取得的資訊。
需要席位 使用客戶健康狀態代理程式需具備已指派的服務席位。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至「客服人員」>「客服人員收件匣」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請直接導航至「客服人員」>「客服人員收件匣」。
- 點擊左上角的「執行代理程式」下拉式選單，並選擇「客戶健康 代理程式」。
- 在右側面板中，輸入該代理所需的必要資料，然後點擊「執行代理」。
- 待代理程式完成公司評估後，請檢視「公司概覽」。您可以查看以下區段：
- 近期互動
- 帳戶健康風險與評級
- 客戶留存策略範例（若客戶評級為「高風險」）
- 摘要
進一步了解如何執行代理程式，以及如何在代理程式收件匣中檢視輸出結果。
