BetaCustomer-Health-Agent einrichten und verwenden

Mit dem Agent für Kundenintegrität können Sie den Zustand eines Accounts anhand protokollierter CRM Aktivitäten, Anruftranskripten und öffentlich zugänglicher Informationen im Internet beurteilen. 

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Den Agent für Kundenintegrität einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zum Agent Marketplace für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zum > Agenten-Marketplace .
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf Alle entdecken.
3. Klicken Sie auf der Seite Agent-Hub auf die Karte Customer Health Agent.
4. Klicken Sie auf der Detailseite des Customer Health Agent auf Beta-Agent hinzufügen.
5. Um den Agent zu öffnen, klicken Sie auf Öffnen. Sie werden zum Agent-Designer weitergeleitet.

Den Agent für den Kundenzustand konfigurieren

Sobald der Agent für den Kundenzustand hinzugefügt ist, können Super-Admins den Zugriff verwalten, zusätzliche Anweisungen hinzufügen und den Agent automatisieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Agents .
3. Klicken Sie auf der Karte Customer Health Agent auf Bearbeiten.
4. Wenn Sie den Agent weiter konfigurieren möchten, erfahren Sie hier mehr über das Anpassen von Agents im Agent-Designer.

Integritäts-Agent für Kundenintegrität verwenden

Der Zustand eines Accounts kann vom Customer Health Agent bewertet werden. Der Agent wertet protokollierte CRM Aktivitäten, Anruftranskripte und öffentlich zugängliche Informationen im Internet aus.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu > Agent Agent Postfach . Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zum Agent-Postfach für Support-Mitarbeiter > .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Agenten ausführen oben links und wählen Sie den Agent für Kundenintegrität aus.
3. Geben Sie im rechten Bereich die erforderlichen Eingaben für den Agent ein und klicken Sie dann auf Agent ausführen.
4. Sobald der Agent das Unternehmen beurteilt hat, zeigen Sie die Unternehmensübersicht an. Sie können die folgenden Abschnitte anzeigen:
   • Neueste Interaktionen
   • Risiko und Bewertung des Kontozustands
   • Beispiel für einen Leitfaden zur Kundenbindung (wenn ein Account als "gefährdet" eingestuft wurde)
   • Zusammenfassung

Erfahren Sie mehr über das Ausführen von Agenten und das Überprüfen der Ausgabe im Agenten-Postfach .