ตั้งค่าและใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

ด้วยตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้าคุณสามารถประเมินสุขภาพของบัญชีตามกิจกรรม CRM ที่บันทึกไว้การถอดเสียงการโทรและข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตั้งค่าตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่ตัวแทน > ตลาดตัวแทน หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ตลาดตัวแทนโดยตรง
2. คลิกสำรวจทั้งหมดที่ด้านล่างของหน้า
3. ในหน้า Agent Hub ให้คลิกบัตร Customer Health Agent 
4. ในหน้ารายละเอียดตัวแทนสุขภาพลูกค้าให้คลิกเพิ่มตัวแทนรุ่นเบต้า
5. หากต้องการเปิดเอเจนต์ให้คลิก เปิด ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือสร้างตัวแทน

กำหนดค่าตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

เมื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลูกค้าแล้วผู้ดูแลระบบระดับสูงจะสามารถจัดการการเข้าถึงเพิ่มคำแนะนำพิเศษและทำให้เจ้าหน้าที่เป็นอัตโนมัติได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
2. คลิกแท็บ ตัวแทน
3. บนบัตรตัวแทนสุขภาพลูกค้าคลิก แก้ไข
4. หากต้องการกำหนดค่าเอเจนต์ต่อให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเอเจนต์ในเครื่องมือสร้างเอเจนต์

ใช้ตัวแทนด้านสุขภาพของลูกค้า

เจ้าหน้าที่สุขภาพของลูกค้าสามารถประเมินสุขภาพของบัญชีได้ ตัวแทนจะประเมินกิจกรรม CRM ที่บันทึกไว้การถอดเสียงการโทรและข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่ตัวแทน > กล่องข้อความตัวแทน หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > กล่องข้อความตัวแทนโดยตรง
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Run agents ที่ด้านบนซ้ายและเลือก Customer Health Agent
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนอินพุตที่จำเป็นสำหรับตัวแทนแล้วคลิกเรียกใช้ตัวแทน
4. เมื่อตัวแทนได้ประเมินบริษัทแล้วให้ดูภาพรวมของบริษัท คุณสามารถดูส่วนต่อไปนี้:
   • การมีส่วนร่วมล่าสุด
   • ความเสี่ยงด้านสุขภาพของบัญชีและเกรด
   • ตัวอย่างคู่มือการเก็บรักษา (หากบัญชีได้รับการจัดระดับ ‘ที่มีความเสี่ยง ')
   • สรุป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนที่ทำงานอยู่และตรวจสอบผลลัพธ์ในกล่องจดหมายของตัวแทน