Wersja betaKonfiguracja i obsługa agenta monitorującego stan klienta

Dzięki narzędziu do oceny kondycji klienta możesz ocenić stan konta na podstawie zarejestrowanych działań w systemie CRM, transkrypcji rozmów oraz informacji publicznych dostępnych w Internecie.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Skonfiguruj agenta ds. kondycji klienta

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Marketplace agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci ” > „Marketplace agentów ”.
2. Kliknij opcję „Przeglądaj wszystko ” u dołu strony.
3. Na stronie Centrum agentów kliknij kartę „Agent ds. kondycji klienta ”.
4. Na stronie szczegółów agenta ds. kondycji klientów kliknij opcję Dodaj agenta w wersji beta.
5. Aby otworzyć agenta, kliknij „Otwórz”. Zostaniesz przekierowany do kreatora agentów.

Skonfiguruj agenta ds. kondycji klienta

Po dodaniu agenta ds. kondycji klienta superadministratorzy mogą zarządzać dostępem, dodawać dodatkowe instrukcje oraz zautomatyzować działanie agenta.

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do Agenci > Centrum agentów. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź do Agenci > Centrum agentów .
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Na karcie agenta ds. kondycji klienta kliknij „Edytuj”.
4. Aby kontynuować konfigurację agenta, zapoznaj się z informacjami na temat dostosowywania agentów w kreatorze agentów.

Korzystanie z agenta ds. kondycji klienta

Stan konta można ocenić za pomocą agenta ds. kondycji klienta. Agent oceni zarejestrowane działania w CRM, transkrypcje rozmów oraz informacje dostępne publicznie w Internecie.

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Skrzynka odbiorcza agenta”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci” > „Skrzynka odbiorcza agenta ”.
2. Kliknij menu rozwijane „Uruchom agentów ” w lewym górnym rogu i wybierz opcję „Agent ds. kondycji klienta”.
3. W prawym panelu wprowadź wymagane dane wejściowe dla agenta, a następnie kliknij „Uruchom agenta”.
4. Gdy agent dokona oceny firmy, przejrzyj „Przegląd firmy”. Możesz wyświetlić następujące sekcje:
   • Ostatnie interakcje
   • Ryzyko i ocena kondycji konta
   • Przykładowy plan działań retencyjnych (jeśli konto otrzymało ocenę „zagrożone”)
   • Podsumowanie

Dowiedz się więcej o uruchamianiu agentów i przeglądaniu wyników w skrzynce odbiorczej agenta.