고객 상태 에이전트 설정 및 사용

‘고객 건전성 분석 도구’를 사용하면 기록된 CRM 활동, 통화 기록 및 인터넷에서 확인할 수 있는 공개 정보를 바탕으로 계정의 건전성을 평가할 수 있습니다.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

고객 상태 관리 에이전트 설정

1. HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, ‘에이전트’ > ‘에이전트 마켓플레이스’로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, ‘에이전트’ > ‘에이전트 마켓플레이스’ 로 직접 이동하십시오.
2. 페이지 하단의 ‘모두 살펴보기’를 클릭합니다.
3. 에이전트 허브 페이지에서 ‘고객 건강 에이전트’ 카드를 클릭합니다.
4. '고객 건강 에이전트' 상세 페이지에서 '베타 에이전트 추가'를 클릭합니다.
5. 에이전트를 열려면 ‘열기’를 클릭하세요. 에이전트 빌더로 이동합니다.

고객 상태 에이전트 구성

고객 상태 에이전트가 추가되면 슈퍼 관리자는 액세스 권한을 관리하고, 추가 지침을 추가하며, 에이전트를 자동화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, 다음 경로로 이동합니다. 에이전트 > 에이전트 허브로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, 에이전트 > 에이전트 허브 로 직접 이동하십시오.
2. '에이전트 ' 탭을 클릭하세요.
3. '고객 상태 에이전트' 카드 에서 '편집'을 클릭합니다.
4. 에이전트 구성을 계속하려면 에이전트 빌더에서 에이전트 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요 .

고객 상태 에이전트 사용

계정의 상태는 고객 상태 에이전트를 통해 평가할 수 있습니다. 이 에이전트는 기록된 CRM 활동, 통화 기록 및 인터넷에서 공개적으로 접근 가능한 정보를 평가합니다.

1. HubSpot 계정에서 ‘더 보기’를 클릭한 다음, ‘에이전트’ > ‘에이전트 받은 편지함’으로 이동합니다. 계정에 ‘더 보기’가 표시되지 않는 경우, ‘에이전트’ > ‘에이전트 받은 편지함 ’으로 직접 이동하십시오.
2. 왼쪽 상단의 ‘에이전트 실행’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘고객 상태 에이전트’를 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 에이전트에 필요한 정보를 입력한 후 '에이전트 실행'을 클릭합니다.
4. 에이전트가 회사를 평가한 후 ‘회사 개요’를 확인하세요. 다음 섹션을 확인할 수 있습니다:
   • 최근 상호작용
   • 계정 건전성 위험도 및 등급
   • 유지 전략 가이드 예시(계정 등급이 ‘위험’인 경우)
   • 요약

에이전트 실행 방법 및 에이전트 수신함에서 결과물 확인 방법에 대해 자세히 알아보세요.