Päivitetty viimeksi: 23 heinäkuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
Customer Health Agent -työkalun avulla voit arvioida tilin tilaa kirjattujen CRM-toimintojen, puhelutallenteiden ja internetistä saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella.
Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.
Asenna asiakastilanteen arviointitoiminto
Käyttöoikeudet edellytetään Agentin määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka. Jos Lisää-painiketta ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka.
- Napsauta sivun alaosassa kohtaa Tutustu kaikkiin.
- Napsauta Agent Hub -sivulla Customer Health Agent -korttia.
- Napsauta Customer Health Agent -tiedot-sivulla Lisää beta-agentti.
- Avaa agentti napsauttamalla Avaa. Sinut ohjataan agentin luontityökaluun.
Määritä asiakastilanneagentti
Kun asiakastilanneagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agentin.
Käyttöoikeudet edellytetään Agentin määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.
- Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttikeskus. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agent Hub suoraan.
- Napsauta Agents -välilehteä.
- Napsauta Asiakastilanne-agenttikortissa Muokkaa.
- Jatka agentin määrittämistä lukemalla lisätietoja agenttien mukauttamisesta agenttien luontityökalussa.
Käytä asiakastilanneagenttia
Asiakastilanteen arviointityökalu arvioi tilin tilan. Työkalu arvioi kirjattuja CRM-toimintoja, puhelutallenteita ja internetistä saatavilla olevia julkisia tietoja.
Paikkoja edellytetään Asiakastilanteen arviointitoiminnon käyttämiseen tarvitaan osoitettu palvelupaikka.
- Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suorita agentit -pudotusvalikkoa ja valitse Asiakastilanneagentti.
- Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin agenttia varten tarvittavat tiedot ja napsauta sitten Suorita agentti.
- Kun agentti on arvioinut yrityksen, tarkastele Yrityksen yleiskatsausta. Voit tarkastella seuraavia osioita:
- Viimeaikaiset vuorovaikutukset
- Tilin terveydentilan riski ja luokitus
- Esimerkki asiakassuhteen säilyttämisen ohjeistuksesta (jos asiakassuhteen luokitus on ”riskialtis”)
- Yhteenveto
Lue lisää agenttien käytöstä ja tulosten tarkastelusta agentin saapuneet-kansiossa.
