Laatst bijgewerkt: 15 september 2026
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Seats vereist voor bepaalde functies
Contracten vormen in HubSpot de centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Door contracten in HubSpot te beheren, kun je bestaande contractafspraken vastleggen en beheren, betalingen handmatig registreren of kopers automatisch factureren, wijzigingen aanbrengen gedurende de looptijd van een contract, contracten verlengen en de omzet nauwkeurig rapporteren.
Stel contracten in je account in door machtigingen, het automatisch aanmaken van contracten, verlengingsbeheer, instellingen voor pro rata-berekening en voorkeuren voor het aanmaken van deals te configureren. Lees meer over hoe contracten in HubSpot worden gebruikt.
Sommige instellingen zijn alleen van toepassing op contracten die zijn aangemaakt op basis van offertes. Je kunt ook rechtstreeks contracten aanmaken (BETA), zonder dat deze aan een offerte gekoppeld hoeven te zijn.
Voordat je aan de slag gaat
Zorg dat je de beperkingen en aandachtspunten begrijpt
. Voordat je contracten gaat gebruiken, moet je het volgende overwegen: het contractrecord aan te passen. Je kunt ook aangepaste eigenschappen toevoegen.Contracten instellen
Abonnement vereist Een Revenue Hub -abonnement is vereist om contracten in te stellen, tenzij je bent ingeschreven voor de Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts .
Vereiste seats Een Revenue Hub -licentie vereist om contracten aan te maken, tenzij je bent aangemeld voor de HubSpot-contracten direct aanmaken, bewerken en verlengen beta.
Machtigingen vereist Je hebt Super Admin-rechten nodig om contracten in te stellen.
Machtigingen vereist Je hebt de rechten van een superbeheerder of de rechten om de lay-out van de recordpagina aan te passen nodig om de standaardlay-out van een record aan te passen.
Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes
Abonnement vereist Een Revenue Hub -abonnement is vereist om offertes aan te maken.
Vereiste seats Een Revenue Hub -licentie vereist om offertes aan te maken.
Stel in of contracten automatisch worden aangemaakt op basis van geaccepteerde offertes. Contracten nemen de regelitems, voorwaarden en andere details over van de bijbehorende offerte. Ontdek wat u in een contract kunt bekijken.
Let op: geaccepteerde offertes uit het oude systeem leiden niet tot contracten.
Lees, voordat u de instelling inschakelt, hoe deze instelling van invloed is op verschillende scenario's en wat de gevolgen zijn voor bestaande offertes.
| Scenario | Gedrag |
| Instelling ingeschakeld. Niet aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Facturering en Betalingen. |
Er worden contracten aangemaakt wanneer een offerte wordt geaccepteerd. Er is geen gekoppelde facturerings- of betalingsstroom. |
| Instelling: ingeschakeld. Deelnemer aan de bèta van Connected CPQ, Facturering en Betalingen. |
Contracten worden aangemaakt wanneer een offerte wordt geaccepteerd. Er wordt ook een bestelling aangemaakt, die aan het contract wordt gekoppeld. Contracten worden gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen. Lees meer over het proces van de bètaversievan Connected CPQ, Billing en Payments. |
| Instelling uit |
Er worden geen contracten aangemaakt op basis van offertes, maar deze kunnen wel direct worden aangemaakt (BETA). Contracten en offertes met factureringsmogelijkheid leiden tot abonnementen, die worden gebruikt om kopers automatisch te factureren en betalingen te innen. |
| Bestaande gepubliceerde offerte die nog niet is geaccepteerd. |
Gepubliceerde offertes die nog niet zijn geaccepteerd, volgen de factureringsstroom die actief was op het moment dat de offerte werd gepubliceerd. Als de instelling bijvoorbeeld was ingeschakeld toen de offerte werd gepubliceerd, wordt er automatisch een contract aangemaakt. |
| Conceptofferte |
Conceptoffertes maken gebruik van de huidige instelling ‘Contracten aanmaken op basis van geaccepteerde offertes ’. |
| Bestaand contract |
Contracten blijven gebruikmaken van de factureringsstroom die was ingesteld toen het contract werd aangemaakt. |
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contracten'.
- Zet de schakelaar'Contracten aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' aan om automatisch contracten aan te maken op basis van geaccepteerde offertes. Zet de schakelaar uit om te voorkomen dat er contracten worden aangemaakt op basis van geaccepteerde offertes.
Configureer het verlengingsbeheer
Verlengingen kunnenrechtstreeks vanuit een contract(BETA) of met behulpvan verlengingsoffertes wordenaangemaakt. Stel verlengingsmeldingen in om aan te geven wanneer contracten bijna moeten worden verlengd. Meldingen worden vóór de verlengingsdatum weergegeven in het contractrecord. Je kunt ook workflows instellen om meldingen en het aanmaken van deals in de aanloop naar de verlengingsdatum te beheren. Lees meer over het beheren van het verlengingsproces in HubSpot.
Om verlengingsmeldingen aan contracten toe te voegen:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina ‘Objecten ’ op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer ‘Contracten’.
- Klik bovenaan op het tabblad Verlengingen.
- Klik onder 'Instellingen voor verlengingsbeheer' op het vervolgkeuzemenu 'Melding dat de verlenging nadert' en selecteer een optie:
- [x] dagen: het aantal dagen vóór de einddatum van het contract waarop de waarschuwing verschijnt.
- Aangepast: stel een aangepaste periode in. Voer na het selecteren van deze optie het aantal dagen in.
- Geen waarschuwing weergeven: er wordt geen waarschuwing weergegeven voor aanstaande verlengingen.
Om een verlengingsworkflow in te stellen:
Machtigingen vereist Om workflows aan te maken, moeten gebruikers beschikken over Superbeheerder of bewerkingsrechten voor workflows. Om workflows te publiceren, moeten gebruikers publicatierechten voor workflows hebben.
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
- Klik rechtsboven op 'Workflow maken' en selecteer vervolgens 'Vanaf nul beginnen'.
- Klik in het linkerpaneel om het gedeelte 'Gegevenswaarden ' uit te vouwen en selecteer vervolgens 'Record voldoet aan een reeks filtervoorwaarden'.
- Klik op Contract.
- Selecteer 'Verlengingsdatum' in de lijst met eigenschappen. Als een verlenging nog niet is afgerond of als er geen verlengingsofferte aan het contract is toegevoegd, is de verlengingsdatum de datum waarop het contract afloopt. Als een verlenging is afgerond of als een verlengingsofferte door de klant is geaccepteerd, is de verlengingsdatum de ingangsdatum van de verlengingsofferte.
- In het linkerpaneel:
- Klik op het vervolgkeuzemenu ‘is ’ en selecteer ‘is kleiner dan’.
- Voer in het veld onder ‘Relatieve datum’ het aantal dagen vóór de verlenging in waarop u de workflow wilt activeren.
- Klik onder het veld met het aantal dagen op het vervolgkeuzemenu en selecteer ‘dagen vanaf nu’.
- Klik rechtsboven op 'Volgende'.
- Zet de schakelaar 'Opnieuw inschrijven' aan als u wilt dat contracten opnieuw worden ingeschreven nadat de workflow is voltooid.
- Klik rechtsboven op 'Opslaan en doorgaan'.
- Ga verder met het instellen van uw workflow. Klik vervolgens rechtsboven op 'Controleren en inschakelen' om de workflow in te schakelen.
Automatische aanmaak van deals configureren
Abonnement vereist A Revenue Hub -abonnement vereist om offertes voor wijzigingen en verlengingen aan te maken.
Vereiste seats Een Revenue Hub -licentie vereist om offertes voor wijzigingen en verlengingen aan te maken.
Configureer het automatisch aanmaken van deals bij het opstellen van offertes voor wijzigingen en verlengingen. Als deze instelling is uitgeschakeld, moet ude deal apart aanmakenen deze handmatig aan de offerte koppelen.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contracten'.
- Op het tabblad 'Instellingen', onder 'Deal-aanmaak':
- Selecteer 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor wijzigingsoffertes' om het automatisch aanmaken van deals voor wijzigingsoffertes in te schakelen. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-pijplijn' en selecteer een pijplijn. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-fase' en selecteer een deal-fase
- Selecteer 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor verlengingsoffertes' om het automatisch aanmaken van deals voor verlengingsoffertes in te schakelen. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Dealpijplijn' en selecteer een pijplijn. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Dealfase' en selecteer een dealfase.
Volgende stappen
-
Lees meer over het rechtstreeks aanmaken van contracten (BETA) of op basis van geaccepteerde offertes.
- Lees meer over het bekijken en beheren van contracten, inclusief het beëindigen van contracten, het koppelen van contracten aan andere records en het exporteren van contracten.
- Lees meer over het maken van sjablonen voor wijzigings- en verlengingsoffertes.
