Laatst bijgewerkt: 22 juni 2026
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Seats vereist voor bepaalde functies
Contracten vormen in HubSpot de centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet. Stel contracten in je account in door machtigingen, het automatisch aanmaken van contracten, het beheer van verlengingen, instellingen voor pro rata-berekening en voorkeuren voor het aanmaken van deals te configureren. Lees meer over hoe contracten in HubSpot werken.
Voordat je aan de slag gaat
Zorg dat je op de hoogte bent van de beperkingen en aandachtspunten
-
Meld je aan voor de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments om automatisch betalingen te accepteren op facturen die worden beheerd via contracten met HubSpot Payments of Stripe als betalingsverwerkingsoptie. Lees meer over het proces van de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments.
- Voordat u contracten gaat gebruiken, is het raadzaam om het contractrecord aan te passen. Je kunt ook aangepaste eigenschappen toevoegen.
-
Het importeren van contracten is momenteel niet beschikbaar. HubSpot werkt actief aan ondersteuning voor het importeren van contracten. Totdat deze functionaliteit beschikbaar is, moeten contracten worden aangemaakt volgens de methoden die in dit artikel worden beschreven.
Contracten instellen
Machtigingen vereist Je hebt Super Admin-rechten nodig om contracten in te stellen.
Machtigingen vereist Er zijn rechten van een superbeheerder of rechten voor het aanpassen van de lay-out van de recordpagina nodig om de standaardlay-out van een record aan te passen.
Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes
Stel in of contracten automatisch worden aangemaakt op basis van geaccepteerde offertes. Contracten nemen regelitems, voorwaarden en andere details over van de bijbehorende offerte. Ontdek wat je in een contract kunt bekijken.
Let op:
- A Revenue Hub-licentie vereist om contracten aan te maken en te bewerken. In de toekomst kunnen er mogelijk extra opties voor het aanmaken en bewerken van contracten beschikbaar komen. Raadpleeg het product voor de meest actuele informatie over de beschikbaarheid.
- Geaccepteerde oude offertes leiden niet tot het aanmaken van contracten.
In de volgende tabel wordt uitgelegd wat elke instelling doet en wat de gevolgen zijn voor bestaande offertes.
| Scenario | Gedrag |
| Instelling: ingeschakeld. Niet aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Facturering en Betalingen. |
Contracten worden aangemaakt wanneer een offerte wordt geaccepteerd.Als u is aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er ook een bestelling aangemaakt en aan het contract gekoppeld. Er is geen gekoppelde facturerings- of betalingsstroom. |
| Instelling: ingeschakeld. Aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments. |
Contracten worden aangemaakt wanneer een offerte wordt geaccepteerd.Als u is aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er ook een bestelling aangemaakt en aan het contract gekoppeld. Contracten worden gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen. Lees meer over het bèta-proces van Connected CPQ, Billing en Payments. |
| Instelling uit |
Er worden geen contracten aangemaakt. Offertes met factureringsmogelijkheid leiden tot abonnementen, die worden gebruikt om kopers automatisch te factureren en betalingen te innen. |
| Gepubliceerde offerte |
Gepubliceerde offertes die nog niet zijn geaccepteerd, volgen de factureringsstroom die actief was op het moment dat de offerte werd gepubliceerd. Als de instelling bijvoorbeeld was ingeschakeld toen de offerte werd gepubliceerd, wordt er automatisch een contract aangemaakt. |
| Conceptofferte |
Conceptoffertes maken gebruik van de huidige instelling. |
| Bestaand contract |
Contracten blijven gebruikmaken van de factureringsstroom die was ingesteld toen de offerte en het contract werden aangemaakt. |
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contracten'.
- Schakel de schakelaar'Contracten aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' in om automatisch contracten aan te maken op basis van geaccepteerde offertes. Schakel deze uit om te voorkomen dat er contracten worden aangemaakt op basis van geaccepteerde offertes.
Beheer van contractverlengingen configureren
Stel verlengingsmeldingen in om aan te geven wanneer contracten bijna moeten worden verlengd. Meldingen worden vóór de verlengingsdatum weergegeven in het contractrecord. U kunt ook workflows instellen om meldingen en het aanmaken van deals in de aanloop naar de verlengingsdatum te beheren.
Om verlengingsmeldingen aan contracten toe te voegen:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte 'Gegevensbeheer', op 'Objecten'.
- Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contracten'.
- Klik bovenaan op het tabblad 'Verlengingen '.
- Klik onder 'Instellingen voor verlengingsbeheer' op het vervolgkeuzemenu 'Waarschuwing dat verlenging nadert' en selecteer een optie:
- [x] dagen: het aantal dagen vóór de einddatum van het contract waarop de waarschuwing verschijnt.
- Aangepast: stel een aangepaste periode in. Voer na het selecteren van deze optie het aantal dagen in.
- Geen waarschuwing weergeven: er wordt geen waarschuwing weergegeven voor aanstaande verlengingen.
Een verlengingsworkflow instellen:
Machtigingen vereist Om workflows aan te maken, moeten gebruikers beschikken over Superbeheerder of bewerkingsrechten voor workflows. Om workflows te publiceren, moeten gebruikers publicatierechten voor workflows hebben.
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
- Klik rechtsboven op 'Workflow maken' en selecteer vervolgens 'Vanaf nul beginnen'.
- Klik in het linkerpaneel om het gedeelte 'Gegevenswaarden ' uit te vouwen en selecteer vervolgens 'Record voldoet aan een reeks filtervoorwaarden'.
- Klik op 'Contract'.
- Klik in het dialoogvenster 'Criteria toevoegen ' onder 'Objectinformatie' op 'Contractkenmerken'.
- Selecteer Verlengingsdatum in de lijst met eigenschappen. Als er geen verlengingsofferte aan het contract is toegevoegd, is de verlengingsdatum de datum waarop het contract afloopt. Als een verlengingsofferte door de klant is geaccepteerd, is de verlengingsdatum de ingangsdatum van de verlengingsofferte.
- In het linkerpaneel:
- Klik op het vervolgkeuzemenu 'is ' en selecteer 'is kleiner dan'.
- Voer in het veld onder 'Relatieve datum' het aantal dagen vóór de verlenging in waarop u de workflow wilt activeren.
- Klik onder het veld met het aantal dagen op het vervolgkeuzemenu en selecteer ‘dagen vanaf nu’.
- Klik rechtsboven op 'Volgende'.
- Zet de schakelaar 'Opnieuw inschrijven' aan als u wilt dat contracten opnieuw worden ingeschreven nadat de workflow is voltooid.
- Klik rechtsboven op 'Opslaan en doorgaan'.
- Ga verder met het instellen van je workflow. Klik vervolgens rechtsboven op 'Controleren en inschakelen' om de workflow in te schakelen.
Stel de standaardpro rata-verdeling in
Vereiste seats A Revenue Hub -licentie vereist om offertes voor wijzigingen of verlengingen aan te maken.
Machtigingen vereist Je hebt Super Admin- of bewerkingsrechten voor contracten nodig om offertes voor wijzigingen of verlengingen aan te maken.
Stel de standaardinstelling voor pro rata berekening voor contracten in.
Als de instelling voor pro rata berekening is ingeschakeld, worden contractwijzigingen tussentijds dagelijks pro rata berekend op basis van het aantal resterende dagen in een factureringsperiode. Het dagtarief van een regelitem wordt berekend en toegepast op het aantal resterende dagen in de periode, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de wijziging. Als de instelling voor pro rata berekening is uitgeschakeld, worden contractwijzigingen tussentijds pas in de volgende factureringscyclus verwerkt.
Wanneer een wijziging halverwege de looptijd wordt geaccepteerd, worden de bestaande regelitems bijgewerkt op basis van de regelitems en de acceptatiedatum van de wijzigingsofferte. Bestaande regelitems worden ingekort om de wijziging weer te geven, waarna nieuwe regelitems worden toegevoegd. Regelitems op wijzigingsoffertes en contracten hebben afzonderlijke record-ID’s. Meer informatie over het gedrag van regelitems.
Let op: als u deelneemt aan de bètatest van Connected CPQ, Facturering en Betalingen en een klant halverwege de factureringscyclus een pro rata wijzigingsofferte accepteert, genereert de factureringsengine een pro rata factuur en een pro rata creditnota voor het ongebruikte deel van de huidige serviceperiode.
Kies of wijzigingen standaard pro rata worden berekend, of laat gebruikers met de toestemming om contracten te bewerken zelf pro-rata-opties selecteren bij wijzigings- en verlengingsoffertes.
Om de standaardinstelling voor pro rata-berekening voor contracten te configureren voor alle gebruikers in het account:
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contracten'.
- Op het tabblad 'Instellingen', onder 'Standaardinstellingen voor pro rata-berekening':
- Vink het selectievakje 'Alle contractwijzigingen standaard pro rata berekenen' aan om kosten of tegoeden automatisch pro rata te berekenen voor de resterende tijd van de factureringsperiode.
- Schakel het selectievakje 'Gebruikers toestaan de standaardinstelling voor pro rata-berekening te overschrijven' in om gebruikers met de juiste rechten toe te staan de instellingen voor pro rata-berekening te wijzigen bij offertes voor wijzigingen en verlengingen.
Automatische aanmaak van deals configureren
Configureer het automatisch aanmaken van deals bij het opstellen van offertes voor wijzigingen en verlengingen. Als deze instelling is uitgeschakeld, moet ueen deal apart aanmakenen deze handmatig aan de offerte koppelen.
Let op: een Revenue Hub -licentie is vereist om offertes voor wijzigingen en verlengingenaan te maken.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte 'Gegevensbeheer', op 'Objecten'.
- Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Contracten'.
- Op het tabblad ‘Instellingen’, onder ‘Aanmaken van deals’:
- Selecteer 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor wijzigingsoffertes' om het automatisch aanmaken van deals voor wijzigingsoffertes in te schakelen. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-pijplijn' en selecteer een pijplijn. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-fase' en selecteer een deal-fase
- Selecteer 'Automatisch nieuwe deals aanmaken voor verlengingsoffertes' om het automatisch aanmaken van deals voor verlengingsoffertes in te schakelen. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-pijplijn' en selecteer een pijplijn. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Deal-fase' en selecteer een deal-fase.
Volgende stappen
- Lees meer over de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments.
- Lees meer over het maken van sjablonen voor wijzigings- en verlengingsoffertes.
- Lees meer over het aanmaken van contracten.
-
Lees meer over het bekijken en beheren van contracten, inclusief het aanmaken van wijzigings- en verlengingsoffertes, het beëindigen van contracten, het koppelen van contracten aan andere records en het exporteren van contracten.
