CRM Setup

Beheer opsommingsopties

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

U kunt opsommingseigenschappen bewerken, zoals dropdown selecties en meerdere selectievakjes, om opties toe te voegen of te verwijderen, opties te kopiëren van andere opsommingseigenschappen en opties voor het samenvoegen van eigenschappen samen te voegen.

Eigenschapsopties handmatig toevoegen of verwijderen

Om handmatig een eigenschap toe te voegen aan een eigenschap:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
  • Beweeg met de muis over de eigenschap die u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.
  • Klik in het rechterpaneel, op het tabblad Veldtype, op + Voeg een optie toe.

    add-property-option
  • Voer het label voor uw nieuwe eigenschap in. Standaard is de interne waarde gelijk aan het label.
  • Om de interne waarde van een nieuwe optie te wijzigen, voert u een nieuwe waarde in het veld Interne waarde in. Als dit eenmaal is ingesteld, kunt u dit niet meer wijzigen.

    internal-value-property-edit
  • Om te voorkomen dat de optie in formulieren wordt gebruikt, klikt u op In formulieren uitschakelen. Als u de optie in uw formulieren wilt laten verschijnen, laat deze dan aanstaan.
  • Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u onderaan het rechterpaneel op Opslaan. Eenmaal opgeslagen worden uw interne waarden ingesteld en kunnen deze niet meer worden bijgewerkt.
  • Om de opties voor eigenschappen te verwijderen, selecteert u de selectievakjes naast de eigenschappen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Let op: standaardeigenschappen en hun opties kunnen over het algemeen niet worden bewerkt of verwijderd.

Opties van de ene eigenschap naar de andere kopiëren

Om opties te kopiëren van de ene eigenschap naar de andere:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
  • Beweeg met de muis over de eigenschap die u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.
  • Op het tabblad Veldtype klikt u opLaadopties....
  • Klik in de pop-up op Kopieervan eigenschap.
  • Selecteer in het keuzemenu Objecttype het objecttype van de eigenschap waarvan u wilt kopiëren. Als u bijvoorbeeld van een bedrijfseigendom kopieert, selecteert u Bedrijf.
  • Selecteer in het keuzemenu Eigenschap om opties te kopiëren uit de dropdown, de eigenschap waarvan u wilt kopiëren.
  • Klik op Laadopties. Alle opties van de broncode-eigenschap worden dan gekopieerd naar de doel-eigenschap.
  • Om uw wijzigingen op te slaan, klikt uopOpslaan onderaan het rechterpaneel.

Na het kopiëren zal de eigenschap alle vorige waarden behouden, maar zal nu alle waarden van de gekopieerde eigenschap bevatten. U kunt de eigenschappen samenvoegen om vergelijkbare opties te combineren.

Samenvoegen van eigenschappen

Het samenvoegen van verschillende opties in één optie. Hiermee worden alle objecten die de vorige optie hadden, bijgewerkt naar de nieuwe optie. Bijvoorbeeld, als u de optie Nieuw in de optie Gloednieuw hebt samengevoegd, zullen alle contactpersonen die de optie Nieuw hadden nu Gloednieuwhebben. Houd het volgende in gedachten voordat u de opties voor eigenschappen samenvoegt:

  • Het samenvoegen elimineert eigendomsopties, wat invloed kan hebben op integraties die afhankelijk zijn van interne waarden.
  • Het samenvoegen zal geen lijsten, workflows of filters updaten die gebruik maken van de waarde die werd samengevoegd. U zult deze lijsten, workflows of filters handmatig moeten bijwerken om de nieuwe waarde te gebruiken.

Om de eigenschapsopties samen te voegen:

  • Selecteer in de eigenschappen-editor de selectievakjesnaast de eigenschappen-opties die u wilt samenvoegen. Klik vervolgens opSamenvoegen.

    merge-property-options-checkbox
  • Klik in het dialoogvenster op de optie Selecteer de optie die moet worden samengevoegd in het vervolgkeuzemenu om de waarde van de eigenschap te selecteren die u wilt behouden. Alle andere geselecteerde opties worden samengevoegd in de geselecteerde waarde.
  • Als een object, zoals een contactpersoon of bedrijf, op dit moment een van de geselecteerde opties heeft, moet u uw samenvoeging bevestigen door het aantal betrokken objecten in te voeren.

  • Om de eigenschappen samen te voegen, klikt u op Samenvoegen & Opslaan. Het dialoogvenster wordt gesloten.
  • Klik op Opslaanom uw wijzigingen op te slaan.

Leer meer over hoe u uw eigenschappen kunt beheren.