Formulieren koppelen aan Salesforce-campagnes

Als je de HubSpot-Salesforce integratie hebt ingeschakeld, kun je een formulier koppelen aan een actieve Salesforce campagne.

Voordat u aan de slag gaat

• De campagnestatus wordt ingesteld op Gereageerd en kan niet worden bewerkt. Als u de campagnestatus wilt bewerken, kunt u overwegen een workflow te gebruiken om uw contactpersonen te koppelen aan uw Salesforce-campagne.
• De associatie van de contactpersoon met de Salesforce-campagne kan niet worden verwijderd.
• Formulieren die zijn ingediend via een gedeelde koppeling kunnen niet worden gekoppeld aan een Salesforce-campagne.
• Als u een formulier insluit op een externe pagina:
  • Als u de oudere formuliereditor gebruikt, kunt u contactpersonen rechtstreeks in de formuliertool toevoegen aan een Salesforce-campagne. Deze optie is niet beschikbaar in de bijgewerkte formuliereditor.
  • als u de bijgewerkte formuliereditor gebruikt, kunt u het beste een workflow gebruiken om uw contactpersonen te koppelen aan uw Salesforce-campagne.

Een formulier op een HubSpot-pagina koppelen aan een Salesforce-campagne

Nadat u een formuliermodule aan uw HubSpot-pagina hebt toegevoegd, kunt u formulieren die zijn gemaakt in de oude formuliereditor en de bijgewerkte formuliereditor koppelen aan Salesforce-campagnes. Zo koppelt u een formulier op een HubSpot-pagina aan een Salesforce-campagne:

1. Navigeer naar uw inhoud:
   • Websitepagina's:
   • Landingspagina's:
     
2. Klik op de naam van uw pagina.
3. Klik in de inhoudseditor op de formuliermodule.
4. Scroll in het linkerpaneel naar beneden en klik op het vervolgkeuzemenu Salesforce-campagne en selecteer de Salesforce-campagne waaraan u het formulier wilt koppelen.
5. Klik rechtsboven op Publiceren of Bijwerken om uw wijzigingen live te zetten.

Formulier (legacy) ingesloten op een externe pagina

1. Ga met de muis over de naam van het formulier en klik op Bewerken.
2. Klik rechtsboven op Delen.
3. Klik in het dialoogvenster onder Embed code op het vervolgkeuzemenu Contactpersonen toevoegen aan een Salesforce-campagne en selecteer de Salesforce-campagne waaraan u het formulier wilt koppelen.
4. Klik op Kopiëren.
5. Plak de insluitcode in de HTML van uw externe pagina.

Let op: met deze wijzigingen worden bestaande formulieren die zijn ingesloten op uw externe pagina's niet automatisch bijgewerkt. U moet de insluitcode voor elk bestaand formulier vervangen door de nieuwe insluitcode die de geselecteerde Salesforce-campagne bevat.