Eerdere importen bekijken en analyseren

Nadat je objecten in HubSpot hebt geïmporteerd, kun je eerdere importen bekijken in het importdashboard. Van daaruit kun je zien hoe records zijn aangemaakt of bijgewerkt, fouten onderzoeken en records beheren die via een import zijn toegevoegd, inclusief het verwijderen ervan indien nodig.

Eerdere objectimporten bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
2. Op het tabblad Bestandsimporten kunt u de volgende informatie in de tabel bekijken:
   • Naam: de naam van de import.
   • Nieuwe records: het aantal toegevoegde nieuwe records. Als een record al vóór de import in uw database bestond, wordt dit niet meegeteld in deze waarde.
   • Bijgewerkte records: het aantal bestaande records dat door de import is bijgewerkt.
   • Nieuwe koppelingen: het aantal nieuwe koppelingen dat door de import is aangemaakt.
   • Fouten: het aantal records in uw import dat een fout heeft veroorzaakt.
   • Importsysteem: de bron van de import (bijv. CRM-import).
   • Importbron: het geselecteerde type import.
   • Aangemaakt door gebruikers-ID: de naam en het e-mailadres van de gebruiker in uw account die het bestand heeft geïmporteerd.
   • Aanmaakdatum/-tijd van het object: de datum en tijd waarop de import is voltooid.
     
     
3. Klik boven de tabel op het vervolgkeuzemenu van een eigenschap en selecteer een criterium (bijv. Importbron > Mobiel iOS) om uw imports te filteren.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de import, klik vervolgens op Meer en selecteer een van de volgende opties om uw imports te filteren:
   • [Records] bekijken: bij het importeren van meerdere objecten selecteert u het object dat u wilt bekijken. U wordt doorgestuurd naar een indexpagina waarop alle records uit de import worden weergegeven.
   • Geïmporteerde contacten toevoegen aan segment: voeg geïmporteerde contacten toe aan een nieuw of bestaand segment.
   • Gebruiken als sjabloon voor nieuwe import: start een nieuwe import met dezelfde eigenschappen als een eerdere import. Imports die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en opt-out-imports kunnen niet als sjabloon worden gebruikt. Lees meer over het herhalen van een eerdere import.
   • [Records]/origineel bestand downloaden: download het originele bestand van importen die in de afgelopen zes maanden zijn voltooid.
   • Foutbestand downloaden: download een bestand om fouten buiten HubSpot te bekijken.
   • Rijen met fouten bekijken: bekijk de rijen met fouten op de pagina met importresultaten.
5. Klik op de naam van de import om meer details over een import en de bijbehorende fouten te bekijken:
   • Bekijk op de kaart ‘Overzicht’ het aantal geïmporteerde rijen, aangemaakte nieuwe records en bijgewerkte bestaande records. Klik op [Records] bekijken om geïmporteerde records te bekijken. Bij importen met meerdere objecten klik je op ‘Geïmporteerde records bekijken’ en selecteer je vervolgens het object dat je wilt bekijken.
   • Bekijk op het tabblad 'Fouten ' de fouten van de import. Als er geen fouten zijn, wordt er een vinkje weergegeven. Lees hoe je importfouten kunt controleren en oplossen.
   • Bekijk op het tabblad [Records] (bijv. Deals) de records die door de import zijn aangemaakt of bijgewerkt. In de tabel kunt u ook:
     • Naar het record navigeren: klik op de naam van een record om naar de recordpagina te gaan.
     • Eigenschapswaarden wijzigen: vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt bewerken. Klik op 'Bewerken'.
     • Records aan een segment toevoegen: vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Meer en selecteer vervolgens Toevoegen aan statisch segment.
     • Taken aanmaken: vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt aanpassen. Klik op Meer en selecteer vervolgens Taken aanmaken.
     • Records aan een workflow toevoegen: vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Meer en selecteer vervolgens Toevoegen aan workflow.
     • Records verwijderen: vink de selectievakjesaan naast de records die u wilt wijzigen. Klik op Verwijderen.

Let op: als u bestaande records via een import hebt bijgewerkt, kunt u de wijzigingen niet ongedaan maken door ze te verwijderen. U moet dan een nieuwe import uitvoeren met de juiste gegevens of de eigenschappen handmatig bewerken.

Weergaven van geïmporteerde records opslaan

Op de indexpagina van een object kunt u records filteren op basis van of ze in een import zijn opgenomen, en vervolgens de importfilters opslaan als een opgeslagen weergave die u later opnieuw kunt openen.

Let op: bij importen die via de API zijn uitgevoerd, is de optie ‘Weergave [Records]’ niet beschikbaar en worden deze niet opgenomen in de weergavefilters.

Om een weergave van geïmporteerde records te openen, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

1. Ga naar een weergave van records uit een afzonderlijke import in de tabel ‘Bestandsimporten ’. Ga hiervoor als volgt te werk:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de import en klik vervolgens op Meer > [Records] bekijken.
   • Bij importen van meerdere objecten selecteert u het object dat u wilt bekijken. Als u weergaven wilt opslaan of records van alle objecten wilt verwijderen, moet u naar elk object afzonderlijk navigeren.
2. Stel filters in op basis van één of meerdere importen vanaf een indexpagina:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu voor objecten en selecteer vervolgens een object.
   • Klik boven de tabel op Geavanceerde filters.
   • Zoek in het rechterpaneel naar 'Import' en selecteer dit.
   • Selecteer hetfiltercriterium ' '(Geïmporteerdegegevens), klik vervolgens op het dropdown-menu en vink de selectievakjes aan naast de importen waarop u wilt segmenteren.
   • Klik op 'Filter toepassen' en klik vervolgens op de X in de rechterbovenhoek om het paneel te sluiten.
   • Klik rechtsboven op het pictogram ' saveEditableViewIcon Save'.

Lees meer over het beheren van opgeslagen weergaven of het in bulk bewerken van records.

Voeg geïmporteerde contacten toe aan een segment

Maak een nieuw statisch of actief segment aan met geïmporteerde contacten uit de tabel ‘Eerdere importen’, of voeg de contacten uit een import toe aan een bestaand statisch segment.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de contactimport, klik op 'Meer' en selecteer vervolgens 'Geïmporteerde contacten aan segment toevoegen'.
3. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer een optie:
   • Nieuw statisch segment: hiermee maakt u een nieuw statisch segment aan met de geïmporteerde contacten.
   • Bestaand statisch segment: voegt de geïmporteerde contacten toe aan een bestaand statisch segment.
   • Nieuw actief segment: hiermee maakt u een nieuw actief segment aan van de geïmporteerde contacten op basis van de lidmaatschapscriteria voor de import .
4. Als u Bestaand statisch segment hebt geselecteerd, selecteert u het segment in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.
5. Klik op 'Toevoegen'. U wordt doorgestuurd naar het segment waaraan de contacten automatisch zijn toegevoegd.
6. Als u een nieuw segment hebt aangemaakt, voltooit ude instellingen van het segment.