Przeglądaj i analizuj poprzednie importy

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot sprawdź poprzednie importy na pulpicie nawigacyjnym importów. W tym miejscu możesz sprawdzić, w jaki sposób rekordy zostały utworzone lub zaktualizowane, zbadać błędy oraz zarządzać rekordami dodanymi w wyniku importu, w tym w razie potrzeby je usunąć.

Wyświetl poprzednie importy obiektów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Integracja danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. W zakładce „Importy plików ” w tabeli można wyświetlić następujące informacje:
   • Nazwa: nazwa importu.
   • Nowe rekordy: liczba dodanych nowych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie danych przed importem, nie zostanie uwzględniony w tej wartości.
   • Zaktualizowane rekordy: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych w wyniku importu.
   • Nowe powiązania: liczba nowych powiązań utworzonych w wyniku importu.
   • Błędy: liczba rekordów w imporcie, które spowodowały błąd.
   • System importu: źródło importu (np. import z CRM).
   • Źródło importu: typ wybranego importu.
   • Utworzone przez identyfikator użytkownika: nazwa i adres e-mail użytkownika na koncie, który zaimportował plik.
   • Data i godzina utworzenia obiektu: data i godzina zakończenia importu.
     
     
3. Nad tabelą kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryterium (np. Źródło importu > Urządzenia mobilne iOS), aby filtrować importy.
4. Najedź kursorem na import, a następnie kliknij opcję Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji, aby filtrować importy:
   • Wyświetl [rekordy]: w przypadku importów wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksowej, na której wyświetlane są wszystkie rekordy z importu.
   • Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu: dodaj zaimportowane kontakty do nowego lub istniejącego segmentu.
   • Użyj jako szablonu dla nowego importu: rozpocznij nowy import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import. Importy zakończone ponad sześć miesięcy temu oraz importy z rezygnacją nie są dostępne do wykorzystania jako szablony. Dowiedz się więcej o powtórzeniu poprzedniego importu.
   • Pobierz [Rekordy]/oryginalny plik: pobierz oryginalny plik importów zakończonych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
   • Pobierz plik błędów: pobierz plik, aby przejrzeć błędy poza platformą HubSpot.
   • Wyświetl wiersze z błędami: przejrzyj wiersze zawierające błędy na stronie wyników importu.
5. Kliknij nazwę importu, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i związanych z nim błędów:
   • Na karcie Podsumowanie sprawdź liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów oraz zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, kliknij opcję Wyświetl [rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij opcję Wyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.
   • Na karcie „Błędy ” przejrzyj błędy z importu. Jeśli nie ma żadnych błędów, wyświetla się znacznik wyboru. Dowiedz się, jak przeglądać i rozwiązywać problemy związane z błędami importu.
   • Na karcie [Rekordy] (np. Transakcje) przejrzyj rekordy utworzone lub zaktualizowane w wyniku importu. W tabeli możesz również:
     • Przejść do rekordu: kliknij nazwę rekordu, aby przejść do strony rekordu.
     • Zmienić wartości właściwości: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować. Kliknij „Edytuj”.
     • Dodaj rekordy do segmentu: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij „Więcej”, a następnie wybierz op cję „Dodaj do segmentu statycznego”.
     • Utworzyć zadania: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij „Więcej”, a następnie wybierz opcję „Utwórz zadania”.
     • Włączyć rekordy do przepływu pracy: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij „Więcej”, a następnie wybierz „Włącz do przepływu pracy”.
     • Usuń rekordy: zaznacz pola wyboruobok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij „Usuń”.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz w stanie cofnąć zmian poprzez usunięcie. Konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego importu z prawidłowymi danymi lub ręczna edycja właściwości.

Zapisywanie widoków zaimportowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektu możesz filtrować rekordy według tego, czy zostały uwzględnione w imporcie, a następnie zapisać filtry importu jako zapisany widok, do którego możesz wrócić w przyszłości.

Uwaga: importy zrealizowane za pośrednictwem API nie będą miały opcji „Widok [rekordów]” i nie zostaną uwzględnione w filtrach widoku.

Aby uzyskać dostęp do widoku zaimportowanych rekordów, można wykonać jedną z poniższych czynności:

1. Przejdź do widoku rekordów z pojedynczego importu w tabeli „Importy plików ”. Aby to zrobić:
   • Najedź kursorem na import, a następnie kliknij Więcej > Wyświetl [rekordy].
   • W przypadku importów obejmujących wiele obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, musisz przejść do każdego obiektu z osobna.
2. Ustaw filtry na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksowej:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obiektów, a następnie wybierz obiekt.
   • Nad tabelą kliknij opcję „Filtry zaawansowane”.
   • W prawym panelu wyszukaj i wybierz opcję „Import”.
   • Wybierzkryteria filtrowania „ ”, a następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, według których chcesz segmentować.
   • Kliknij „Zastosuj filtr”, a następnie kliknij znak „X” w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.
   • W prawym górnym rogu kliknij ikonę „ saveEditableViewIcon Save”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami lub zbiorczej edycji rekordów.

Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu

Utwórz nowy segment statyczny lub aktywny zawierający zaimportowane kontakty z tabeli „Poprzednie importy ” lub dodaj kontakty z importu do istniejącego segmentu statycznego.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Integracja danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Najedź kursorem na import kontaktów, kliknij „Więcej”, a następnie wybierz opcję „Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu”.
3. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z opcji:
   • Nowy segment statyczny: tworzy nowy segment statyczny z zaimportowanych kontaktów.
   • Istniejący segment statyczny: dodaje zaimportowane kontakty do istniejącego segmentu statycznego.
   • Nowy segment aktywny: tworzy nowy segment aktywny z zaimportowanych kontaktów przy użyciu kryteriów członkostwa określonych podczas importu .
4. Jeśli wybrano opcję Istniejący segment statyczny, w wyświetlonym menu rozwijanym należy wybrać segment.
5. Kliknij „Dodaj”. Zostaniesz przeniesiony do segmentu, do którego kontakty zostały automatycznie dodane.
6. Jeśli utworzyłeś nowy segment, zakończ jego konfigurację.