Als je een Superbeheerder bent, kun je de instellingen voor de verkoopwerkplek zo configureren dat alleen specifieke gebruikers of teams de tabbladen Deals en Leads kunnen bekijken. Dit maakt het mogelijk voor beheerders om de weergave die hun verkopers hebben aan te passen. Je kunt ook de zijbalk met deals bijwerken, die zich op het tabbladDeals bevindt.
Het tabblad Leads inschakelen
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Verkoopwerkruimte.
- Schakel de schakelaar Toon tabblad Leads in.
- Om specifieke gebruikers uit te sluiten van het bekijken van het tabblad Leads, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gebruikers uitsluiten van het bekijken van Leads en selecteert u de gebruikers die u wilt uitsluiten.
- Om specifieke teams uit te sluiten van het bekijken van het tabblad Leads, klikt u op het vervolgkeuzemenu Uitsluiten teams van bekijken Leads en selecteert u de teams die u wilt uitsluiten.
Het tabblad Transacties inschakelen
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Sales Workspace.
- Schakel de schakelaar Tabblad Deals weergeven in.
- Om specifieke gebruikers uit te sluiten van het bekijken van het tabblad Deals, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gebruikers uitsluiten van het bekijken van Deals en selecteert u de gebruikers die u wilt uitsluiten.
- Om specifieke teams uit te sluiten van het bekijken van het tabblad Deals, klikt u op het vervolgkeuzemenu Uitsluiten teams van bekijken Deals en selecteert u de teams die u wilt uitsluiten.
Klik op Opslaan.